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李志林:关税战缓和全球股市暴涨,A股高开低走跌多涨少显拉胯

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关税战缓和全球股市暴涨,A股高开低走跌多涨少显拉胯

今日消息面:

【美股三大指数均大幅收涨纳指、标普500指数均创3月3日以来收盘新高】隔夜美股三大指数均大幅收涨,纳指涨4.35%,标普500指数涨3.26%,均创3月3日以来收盘新高;道指涨2.81%,创3月27日以来收盘新高。大型科技股多数上涨,亚马逊涨超8%,Meta涨超7%,苹果、特斯拉涨超6%,英伟达涨逾5%,谷歌、英特尔涨逾3%,微软涨超2%;奈飞跌超2%。

【中美发布日内瓦经贸会谈联合声明】美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税;(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。

中国将(一)相应修改税委会公告2025年第4号规定的对美国商品加征的从价关税,其中,24%的关税在初始的90天内暂停实施,同时保留对这些商品加征剩余10%的关税,并取消根据税委会公告2025年第5号和第6号对这些商品的加征关税;(二)采取必要措施,暂停或取消自2025年4月2日起针对美国的非关税反制措施。

采取上述举措后,双方将建立机制,继续就经贸关系进行协商。中方代表是国务院副总理何立峰,美方代表是财政部长斯科特·贝森特和美国贸易代表贾米森·格里尔。协商可在中国、美国,或双方商定的第三国进行。根据需要,双方可就相关经贸议题开展工作层面磋商。

【纳斯达克中国金龙指数大幅收涨5.40%】隔夜贸易战缓和提振市场情绪,纳斯达克中国金龙指数大幅收涨5.40%,创4月4日以来新高。热门中概股普涨,文远知行涨超27%,小马智行涨近12%,小鹏汽车、哔哩哔哩涨近8%,京东、拼多多、理想汽车涨逾6%,蔚来、阿里巴巴、百度涨超5%。

【华为、腾讯、百度“人形机器人+大厂”合作涌现】这次合作聚焦三件事:打通云上算力和基础设施,推进“云-边-端”一体化协同,以及推动具身智能进入制造、商业、教育等更多行业。

【银行股再度走强浦发银行等多股续创历史新高】浦发银行、上海银行、江苏银行创历史新高,重庆银行、中信银行创年内新高,青农商行、苏州银行、成都银行等跟涨。

【两市融资余额增加44.97亿元】截至5月12日,上交所融资余额报9097.92亿元,较前一交易日增加5.74亿元;深交所融资余额报8819.79亿元,较前一交易日增加39.23亿元;两市合计17917.71亿元,较前一交易日增加44.97亿元。

今上午大盘高开17点3386点即为最高点,探底3370点,午前收3371点。上证50、沪深300、上证指数涨0.04%、0.03%、0.08%,深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000跌0.24%、0.23%、0.12%、0.32%、0.38%。个股涨跌比为1715:3476,涨跌停比43:1。两市半日成交额为8840亿,较上个交易日放量408亿。

昨天下午,中美经贸会谈联合声明发布,引发全球股市暴涨。昨港股尾盘大幅拉升,今上午日本股市也继续上涨。但是今天A股却高开低走,个股悬殊跌多涨少,颇显拉胯。

这就牵涉到如何评价中美会谈的成果。我认为整体属于利好,表现在:

第一,从政治上看,中美双方都反对经贸脱钩,认识到双边互利的经贸关系对中美两国和全球经济的重要性,主张合作。

第二,中美建立了经贸沟通机制和牵头人,后期将还继续谈判。

第三,在90天内,关税从145%降到10%,即便加上此前借口芬太尼加征20%关税,合计30%,税赋不清,但至少中美之间有生意可做。不像前段时间145%关税时,洛杉矶港口都空了,中美贸易停摆胜于疫情期间。何况这30%的关税,大部分是由美国进口商和消费者承担,中国的出口企业缓了一口气。至于24%关税,在90天内有的谈。

第四,从此次是由美方主动要求谈,并谈出成果来看,拥有巨量优质廉价商品的中国占据主动地位,美国消费者离不开中国商品,美国也无力重启制造业和产业链,主动权始终在中方手里。当然,这些仅是初步结果,还不能料定当美方稀土需求得不到满足和贸易逆差得不到扭转情况下,美方是否会出尔反尔,还需拭目以待。上午A股高开低走,仍然带有见利好出货的惯性,出货重点是前期连续炒高的军工股。除成飞集成继续涨停外,航天航空、船舶制造、军工装备、航空发动机板块跌幅居前。而上涨的光伏设备、互联网电商,因权重较小影响不了指数。虽然银行股和石油煤炭电力奋力护盘,但12个指数中仅有上证50、沪深300、上证指数翻红,其余9个下跌,个股涨跌比为1:2。



从大盘态势看,虽然大盘指数3371点,已明显高于关税风暴失地3342点。但迄今只有中证A500、中证50、上证50、上证指数、中证2000、北证50收复了失地,另6个指数依然没有收复失地。反映了市场反弹中结构不平衡,这也是人气凝聚不起来的一个重要原因。

从更深层原因看,还是市场机构资金的不足,仅靠个人投资者拆东墙补西墙远远不够。对照美、欧、日股市,动辄大幅暴涨,A股只能是小打小闹走碎步,市场弹性和活力远不如国外股市,这也是场外资金不愿入市的主要原因。

不过上午有许多冷门股涨停或走强,反映了市场个股仍在轮动之中,可能这个过程会比较长。

人们不能从今天高开低走跌多涨少,就轻易断言关税联合声明在市场失效,还需要观察几天,毕竟市场的底部在缓慢抬高(收复去年底收盘指数3350点),高点在逐步上移(3386点)。

下午关注:大盘下方能否收在3350点之上?上方能否收在3370点之上?关注510300ETF的走向?1715:3476的个股悬殊跌多涨少局面能否有所改观?成交量能否接近1.4万亿?

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华东师范大学博士、教授
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