宁德时代冲刺今年全球最大IPO

2024年广州车展上的宁德时代展台。 新华社资料图

5月12日，宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，将于5月20日在香港正式上市，预计募资总额为40亿美元至50亿美元之间，将会是今年以来全球最大规模的IPO，也是2021年快手上市后香港最大规模的IPO。

九成募资“出海”扩盘

该工厂分三期建设

公告显示，宁德时代本次H股发行的价格最高不超过263港元。发行量上，基础发行股数约为1.18亿股，还可行使发售量调整权，发行不超过约1768.41万股满足额外需求，以及行使超额配售权，额外发行1768.41万股至2033.67万股。照此计算，宁德时代募资总额将介乎40亿美元至50亿美元之间。

按照计划，宁德时代此次港股IPO募资的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期的建设。

据悉，2022年，宁德时代在匈牙利德布勒森投资的电池生产基地投入建设，预计总投资金额不超过73.4亿欧元，总建设期预计不超过64个月。该工厂分三期建设，其中一期和二期总投资约为49亿欧元，目前已投入约7亿欧元。宁德时代表示，剩余资金将于未来陆续投入，以按计划完成建设。

目前，宁德时代在海外已有2座生产基地，分别为2018年的德国工厂和上述匈牙利工厂。去年12月，宁德时代官宣与Stellantis共同出资成立合资公司，并以合资公司为主体在西班牙阿拉贡自治区萨拉戈萨市兴建合资电池工厂，该电池工厂预计总投资规模为40.38亿欧元。同时，宁德时代也在筹备印尼工厂，计划投资60亿美元，预计2027年投产。

截至目前，宁德时代总产能约676GWh，在建产能219GWh，产能利用率为76%。

20多基石投资者入局

曾毓群持股下降

据宁德时代披露，该司共有20多个基石投资者，其中中石化（香港）、科威特投资局投资金额均为5亿美元，高瓴资本投资额为2亿美元，高毅资产、瑞银资管、橡树资本、未来资产、加拿大皇家银行、太保、泰康、博裕、景林等参与投资。基石投资者投资总金额约为26.28亿美元。

值得一提的是，曾毓群全资实控的厦门瑞庭投资有限公司（以下简称“瑞庭投资”）当前持有宁德时代23.27%股份，但随着宁德时代香港上市，其股权将稀释到22.66%，不过仍为最大股东。

联合创始人之一

捐出价值超10亿股票

宁德时代联合创始人、曾与曾毓群同为公司实控人的李平，待香港上市后，将持有4.66%的股权。

日前，李平夫妇向母校复旦大学捐赠10亿元的事件引发关注。4月23日，复旦大学曾发文表示，复旦大学建校120周年来临之际，复旦大学材料系高分子专业1985级校友李平、历史学系1986级校友廖梅夫妇决定为母校一次性捐赠10亿人民币，支持建设复旦大学学敏高等研究院。

5月12日，宁德时代发布公告称，为支持教育事业发展，李平及其配偶与上海复旦大学教育发展基金会（以下简称“基金会”）签订了《复旦大学学敏自然科学研究基金捐赠协议书》，李平先生及其配偶拟向基金会无偿捐赠405万股宁德时代无限售流通股股票。

截至5月12日收盘，宁德时代A股股价报收257元，上涨3.52%，总市值1.13万亿元。照此计算，李平夫妇捐赠股份总价值超10亿元。

梳理

从披露计划到登陆港股历时仅半年

宁德时代去年12月披露在港交所挂牌上市的计划，今年2月11日正式向递交香港上市招股书，两个月后即对外确认已通过港交所聆讯。从申报上市到最终挂牌，宁德时代此次登陆港股历时预计仅三个多月。

宁德时代为全球动力和储能电池龙头，已连续八年位居动力电池装车量榜首，第四年列储能电池市场份额首位。

今年一季度，宁德时代净利润达到139.63亿元，连续第八个季度净利润超百亿元，且该季度盈利水平仅次于去年四季度，创下单季度历史第二高。

宁德时代2018年在深交所创业板上市。其最近的一次融资发生在2022年6月，宁德时代通过向特定对象发行股票，在A股市场募集资金449亿元。

动力电池技术获国际“通行证”宁德时代加速布局低空经济

宁德时代宣布，动力电池技术近日通过AS9100航空航天质量管理体系认证，该认证是由国际航空航天质量集团（IAQG）制定的全球航空航天领域最高质量标准。

作为航空工业的“通行证”，AS9100在ISO9001基础上，针对航空航天行业特性，新增了航空航天行业特殊要求，全面覆盖设计研发、生产及供应链等各环节。目前，波音、空客、洛克希德·马丁等全球航空巨头及其一级供应商均强制要求合作企业通过此项认证。宁德时代称，在国家大力发展低空经济的战略背景下，该认证的获得，意味着宁德时代在无人机、eVTOL等新兴市场拥有了国际化资质保障。

采写：南都·湾财社记者 陈镜安 综合澎湃新闻、界面新闻