情况急变！刚刚，一个好消息！

一个周末，情况急变，三件大事：

1、印巴全面停火！（周末网络疯传视频《刚买的飞机被打了》大家看了没？）

2、俄乌即将无条件开启谈判

3、也是这个周末最大的重大事件：中美达成重要共识，看来谈判比预期的顺利！现在就等公告了。

刚刚，看到一个好消息，仅供参考：

这变化非常魔幻，就一个周末，全世界握手言和，真是很神奇。

兔子和老鹰握手，北极熊也准备会谈，其他小动物之间的关系也趋缓，全球资本市场一片回暖，避险情绪降温，黄金再次调整，跌破3300美元/盎司。

A股和港股表现也相当积极。

今日两市震荡上行，大盘在稳住3300的基础上，开始向着3400挑战。

两市成交额较上日增加1185亿元，达1.34万亿元，

领先指标沪深300和A500光头阳拉升，一举突破百日线，某队没有出手，市场自发力量的突破。

注意，5月7日发布的公募基金改革新规《推动公募基金高质量发展行动方案》中有一条很关键：

对三年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理，要求其绩效薪酬应当明显下降

我昨晚还在微博发了个统计数据：在过去三年间，能跑赢基准的主动权益基金数量和规模占比分别为30%和36%。

也就是说，过去三年，只有三成的主动权益基金跑赢了各自的基准。

未来，选择什么指数作为业绩比较基准，就很关键了，因为涉及到基金经理的绩效奖金。

胖纸我个人认为，沪深300和A500不仅是当下的领衔指标，也是某队护盘的对象，更重要的是，这两个指标非常适合做业绩比较基准。

所以你们看，咱们前面两个私募产品，胖纸我在吹牛的时候，都一直在说跑赢了沪深300，因为我是把沪深300作为比较基准的，当然，私募更讲究绝对收益，再吹跑赢比较基准的同时，我还会吹前两个私募均逆势获得了正收益。

不得不感叹，在A股投资得越久，越发现难度系数很高。

科创板、创业板、微盘股指数、北证50同步震荡上行，尤其创业板指数，表现更为积极，上涨2.63%，也终于把4月7日的缺口回补。

港股表现也积极，恒生指数目前涨2.86%，恒生科技目前涨4.98%

不过，南向资金净卖出超百亿，目前净卖出额138亿元。

行业表现看，军工（这次J10干掉三家阵风，中国军工面临向上重估），机械、电力设备新能源（4月，中国新能源车出口暴增76%！）、非银涨幅居前。

军工也是十年成长优选配置的品种，配了10%左右，一直等待着爆发机会，这次终于等到了。

农林牧渔、医药、电力、煤炭跌幅居前。

主题表现看，

有卖方军工小组全面看好军工资产价值重估：

印巴冲突对军工的影响，并不在于印巴冲突能持续多久，更重要的是中系装备的出色表现，将加速全球军贸市场的拓展，打开行业市场空间和盈利空间。百年未有大变局深刻演进，局部摩擦、冲突日益频繁，安全的价值怎么评估都不为过，而国防安全又是一切安全的核心，全面看好军工资产的价值重估。建议关注： 1）全球竞争优势明显的核心装备：中航成飞、中航沈飞、中航西飞、航发动力、中无人机、航天彩虹、洪都航空、中直股份； 2）核心系统供应商：国睿科技、航天南湖、北方导航； 3）看好卫星互联网特种应用及出海的机会：上海瀚讯、臻镭科技、长江通信、国博电子、海格通信、中国卫星、中国卫通。

今日，胖老揭观点鲜明，依然简单直白，不模棱两可：

周末全球缓和，资本市场回暖，A股港股同步上行！

但我依然看：震荡！

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