北京
5月8日，国泰海通旗下海通国际作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，成功助力沪上阿姨（上海）实业股份有限公司（简称“沪上阿姨”，股份代号：2589.HK）在香港交易所主板上市。
沪上阿姨营业收入主要来自加盟业务，包括向加盟商销售货物和设备，以及加盟服务等。2022年及2023年，沪上阿姨是以门店数量计算的前五大现制茶饮店品牌中，门店数量及商品交易总额(GMV)增速最快的品牌。截至2023年末，沪上阿姨是覆盖最多中国城市的中价现制茶饮店品牌，企业市场地位和成长空间倍受市场认可。
此次项目中，海通国际作为沪上阿姨与香港联交所及香港证监会的主要沟通渠道，充分协调企业与各中介团队按照上市时间表，积极推进各项上市工作，并给予企业有针对性的方案和建议；凭借对沪上阿姨的深入了解和丰富的项目经验，高效推动项目审核进程；在市场推广期间为沪上阿姨协调引荐多个优质投资者，协助落实订单并完成交收工作，助力上市项目成功落地。
项目最终以每股113.12港元定价，总募集金额约3.14亿港元（绿鞋后），公开发售部分超额配售认购覆盖超过三千倍。
未来，海通国际将持续依托国泰海通综合金融服务平台优势，为客户提供多产品、跨地区的全方位优质金融服务。
沪上阿姨是一家具领导地位且快速增长的现制饮品公司，在下沉市场拥有庞大网络，其产品种类丰富，打造出沪上阿姨、沪咖、轻享版三个品牌概念。截至2022年末及2023年末，公司经营现制茶饮店网络分别位列中国第五位及第四位。
(国泰君安)
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