数据中心80%强制令催生绿电需求翻倍，四大数据中心绿电龙头受益

电力股再度爆发！

电力股掀起了涨停潮！

兄弟们，今年电力超不上并购，也不是重组，更不是火电这些！

今年资金炒作的重点是绿电。

因为，上面点名了要大力发展绿电，用绿电。

3月19日，五部门发文推进绿证强制消费,数据中心必须80%用绿电

3月31日，国家数据局局长表示，今年要实现60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚 新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。

2024年，以互联网技术为基础的大数据、云存储、云计算、人工智能等互联网数据服务用电量增长30.9%

在AI浪潮下，数据中心的用电量将会出现翻倍式的增长。

根据国际能源局（IEA）最新的研究报告，全球数据中心的电力需求预计到2030年将增加一倍以上，达到945太瓦时（TWh），这一数字相当于当前日本的总用电量。

根据彭博新能源财经的统计分析，2024年我国数据中心用电负荷达到20GW，预计2030年翻倍至40GW后，还会继续保持较高增长，到2035年进一步增至63GW，接近发电大省之一青海省2024年的装机总量。届时，数据中心用电量将达到400TWh，占当年全社会用电量3.2%。

所以，都说AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，这句话曾不欺我。

叠加政策推动，数据中心大力推广使用绿电，那么接下来，绿电的需求将迎来翻倍式的增长，这就是近期绿电股持续大涨的原因。

目前，我国构建了东数西算8大节点，包括京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏‌‌。那么在这些8大节点上的绿电公司，将直接是受益方。

经过深度的梳理和挖掘，目前在东数西算8大节点中显著受益的绿电公司有3个。

第一家：水电龙头之一

首先，公司装机规模位居全国前列，单个发电项目装机规模全国第一；

其次，公司卡位“算力之城”能源供应，公司地处粤港澳大湾区枢纽节点唯一集群、水力发电+生物质发电支撑数据中心用电需求，未来有望获得较高规模的新能源项目。

第三点，在最新的前十大流通股东中，北向资金重仓超2700万股。连续2个季度加仓，合计加仓400万股。技术上看，股价目前处于上行趋势中，但从长期趋势卡看，股价位于底部位置，叠加公司2024年业绩扭亏为盈，叠加算力中心对电力需求大增，公司股价有望迎来新一轮的大涨。

第二家：新能源电力第一股

首先，公司主营风力、光伏发电，是新能源电力第一股，全球最大风电运营商；

其次，公司业务分布于国内32个省区市，基本覆盖了东数西算八大节点地方。在公司的前五大客户中，分别是国网江苏电力、国网甘肃电力和国网冀北电力，这三个地方均是东数西算的节点长三角、京津冀和甘肃。值得注意的是河北张家口：用坝上绿电 打造“算力之都”。公司都将直接受益方。

第三点，公司实控人为国资委，在最新的全十大流通股东中，北向资金重仓超500万股，社保新进114万股，中央汇金通过四大沪深3003TF重仓超670万股。2024年归母净利润超63亿元。

第三家：宁夏电力龙头

首先，公司主营业务风力发电、太阳能发电及其相关产业的运营管理与建设、安装工程总承包。是宁夏地区风电运营的龙头。

其次，公司地处东数西算八大节点之一的宁夏-中卫的数据中心，在数据中心使用绿电占比超过80%的政策加持，公司有望迎来高增长态势。公司一季度业绩超7000万，增长超50%。

第三点，公司实控人为中国铝业集团，技术上看，股价仅6元出头，整体处于底部，周线上看形成了一个双底形态，颈线位也已经放量突破了，公司股价有望进入新的上涨空间

第四家：京津冀绿电龙头

首先，公司是国资委所属鲁能集团旗下唯一上市平台，主营风能和太阳能投资、开发、运营。公司广泛布局国内青海、新疆、甘肃、内蒙古、江苏等资源富集省份，开发建设海上风电、陆上风电、光伏发电和光热发电等新能源项目，形成海陆齐发的绿色能源业务布局。

其次，公司业务布局点覆盖了东数西算八大节点中的京津冀、甘肃、内蒙以及长三角，在数据中心使用绿电占比超过80%的政策加持，公司的绿电发电进一步激发，增厚上市公司利润。

第三点，公司2024年归母净利润大9.5亿元，今年一季度超2.3亿元，同比增长超34%；前十大流通股东中6家为新进和加仓，北向资金重近1600万股，加仓了近490万股。

韶能股份、龙源电力、银星能源、中绿电

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