山西
关税“后遗症”。
出品丨自主可控新鲜事
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苹果计划将销美iPhone全搬到印度组装
据报道，苹果计划最早于明年将所有在美国销售的iPhone的组装业务转移到印度。
知情人士透露，由于特朗普总统发起的贸易战迫使苹果将业务重心从中国转移，该公司计划最早明年将所有在美国销售的iPhone的组装业务转移至印度。
这一举措建立在苹果供应链多元化战略的基础之上，但进展的程度和速度超出了投资者的预期，其目标是到2026年底，美国每年销售的6000多万部iPhone全部从印度采购。这一目标意味着印度的iPhone产量将翻倍。
2025年迄今，苹果公司股价已下跌16%，由于担心关税战和人工智能(AI)支出的影响，投资者尤其不看好科技公司。
特朗普政府已发布了一些关税豁免，涵盖智能手机和其他消费电子产品，不过美国商务部长霍华德·卢特尼克(Howard Lutnick)随后又警告称，更多关税即将到来。
知名分析师：不切实际
Wedbush分析师Dan Ives本月早些时候表示，“在我们看来，没有哪家美国科技公司比苹果公司受这些关税的负面影响更大，苹果公司有90%的iPhone是在中国生产和组装。” 印度可能是一些生产活动的更可行替代选择，因为像Ives这样的分析师已警告称，考虑到建厂需要数年时间，苹果公司无法轻易将生产转移到美国。
首席分析师克雷格・莫菲特认为，任何将美国 iPhone 组装业务迁至印度的计划都是不现实的。
莫菲特多次被《机构投资者》评为顶级分析师。在英国《金融时报》报道苹果计划在明年年底前将生产转移到印度之后，他于周五（4月15日）向客户发送了一份备忘录。
他质疑此举如何能降低与关税相关的成本，因为 iPhone 的零部件仍将在其他国家/地区生产。
莫菲特纳桑森公司的合伙人兼高级董事总经理在周五接受CNBC的《快钱》节目采访时表示：“关税带来了一大堆问题，搬到印度并不能解决所有问题。当然，在某种程度上它是有帮助的。我想质疑的是这将如何奏效。”
莫菲特认为，向印度实现多元化发展并非易事。他告诉客户，苹果的供应链仍将依赖，而且可能会面临阻力。
他在给客户的信中写道：“关键是，全球贸易战是一场双线战争，影响成本和销售。将组装业务迁至印度可能（我们强调是可能）有助于解决前者的问题。而后者最终可能是更大的问题。”
一些分析师预计，由于消费者试图赶在关税实施前购买商品，苹果公司的iPhone和其他产品销量在3月和4月激增，但他们担心未来的销售会走弱。瑞银(UBS)分析师警告称，今年剩余时间和2026年的需求环境将温吞疲软。
PC品牌加速产能外移，惠普、戴尔东南亚生产比重将增至25%
美国特朗普政府关税大刀下，全球知名笔电品牌惠普、戴尔加大执行中国以外生产策略，转移至东南亚成为主要重点，伴随苹果也持续移转生产基地，广达、纬创、仁宝、英业达等代工大厂因应客户需求，积极强化东南亚布局。
其中，广达越南厂新产能今年加入生产，纬创也将扩大投资越南笔电产能，英业达近期拍板扩增泰国笔电产能，仁宝将持续建置越南等非中国大陆产能，代工厂东南亚PC链布局逐渐成形。
惠普去年起要求代工厂加速“去中化”布局，传出目标将超过一半PC生产移出中国，转向投资泰国。戴尔早在2023年就被点名已拟定全套“去中化”剧本，第一步从停用中国制芯片开始。
特朗普去年底竞选期间就扬言要对中国加征进口产品关税，当时包括惠普及戴尔等大厂，希望供应商加速撤出中国的传言即甚嚣尘上。
研调机构Omdia最新报告指出，2025年惠普、戴尔及苹果等PC品牌厂将扩大东南亚生产比重，其中戴尔、惠普将提高至25%。
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