银行业零售业务转型压力凸显 年内近30家信用卡分中心关停

证券时报记者 霍莉

商业银行正在密集关停信用卡异地分中心。

近日，河北金融监管局批复，同意交通银行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心终止营业。而就在数日前，交行太平洋信用卡中心在浙江杭州、金华等6个分中心收到浙江金融监管局同意终止营业的批复。

证券时报记者统计发现，交行关闭信用卡中心在异地分支机构的节奏加快，今年以来已有23例。此外，广发银行、民生银行等银行也在陆续关闭异地信用卡分中心。

信用卡业务从垂直管理变革至属地经营，是商业银行在零售业务发展放缓的背景下主动收缩战线的缩影。

密集关闭信用卡分中心

上周五，河北金融监管局披露，同意交行太平洋信用卡中心保定分中心、唐山分中心终止营业。就在4月23日，浙江金融监管局披露多条信息，同意交行太平洋信用卡中心绍兴分中心、金华分中心、嘉兴分中心、杭州分中心、温州分中心、湖州分中心终止营业。4月以来，交行太平洋信用卡中心的济南分中心、哈尔滨分中心、沈阳分中心终止营业也分别收到属地监管部门的批复文件。

此外，记者梳理发现，今年一季度，交行太平洋信用卡中心在信阳、洛阳、宜昌、青岛、宁波、阜阳、天津、福州、贵阳、兰州、深圳、南昌开设的12家分中心均收到终止营业的监管批复。

部分股份行也在收缩信用卡异地分支机构。其中，广发银行信用卡中心昌吉分中心、牡丹江分中心于近期收到终止营业的批复文件。民生银行信用卡中心华中分中心、东北分中心和华北分中心也申请终止营业，并于今年3月收到监管部门批复同意。早在去年，华夏银行信用卡中心已启动改革，其青岛分中心、天津分中心收到终止营业的批复文件。

业务从垂直管理

向属地管理转型

“加快信用卡属地经营转型”就写在交行2024年年报中，该行关闭各地信用卡分中心，是该行去年开启的一项改革。实际上，2024年，交行太平洋信用卡中心柳州分中心、桂林分中心早已终止营业。

交行副行长周万阜在该行2024年业绩发布会上对此话题有过回应。他表示，交行信用卡业务过去采用的是信用卡中心集中直接经营的模式，在过去信用卡业务快速发展阶段发挥着独特的优势。但是，随着信用卡业务发展到一个新的阶段，这种模式的局限性越来越明显。

周万阜介绍，出于更好满足客户一体化综合金融服务的需要，该行将信用卡的业务模式进行了改革，即由过去集中直接经营改为分行属地经营，由分行为属地客户提供一站式、综合化的金融服务，将信用卡业务纳入属地零售业务中进行统一经营。

从年报数据看，截至2024年末，交行境内银行机构信用卡贷款余额5384.04亿元，较上年末增幅9.94%。其中，汽车分期余额较上年末增加674.16亿元，增幅240.10%。不过，该行信用卡在册卡量和消费额度在下降。其中，境内银行机构信用卡在册卡量截至2024年末为6300.94万张，相较于2023年末下降了11.66%。此外，2024年，该行信用卡累计消费额24513.35亿元，同比下降了12.81%。

零售业务整体表现不理想

多家银行收缩信用卡分支机构，这是应对信用卡业务进入存量竞争阶段而做出的调整。从整个市场看，信用卡业务增长艰难。根据央行发布的《2024年支付体系运行总体情况》，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡为7.27亿张，同比下降5.14%。

信用卡业务增长乏力在各家银行的年报中亦有体现，如信用卡发卡量减少、在册卡量和消费额度下降，对非息收入的贡献度不理想。以零售业务见长的招商银行为例，在交易量方面，该行2024年的信用卡交易额同比下降8.23%；在对非息贡献方面，去年信用卡非利息收入同比下降11.3%，拖累了该行整体银行卡业务，该行2024年银行卡手续费收入同比下降了14.16%，该行解释的主要原因是信用卡线下交易手续费收入下降。另外，以工行为例，该行信用卡发卡量由2023年末的1.53亿张下降至2024年末的1.5亿张。2024年信用卡消费为2.13万亿元，同比下降5.16%。

证券时报记者梳理各家银行的零售营收和盈利数据发现，除了农行，国有大行2024年的个人金融业务的营收和利润同比均为负增长，其中工行和交行的个人金融业务的利润呈现三至四成的同比下滑。股份制银行中如招行、中信银行、平安银行、光大银行以及民生银行的零售银行的营收、利润在2024年全线下滑。

对于零售业务拐点何时到来，多家银行高管看法较为一致，认为关键在于未来经济周期的转变与消费数据的改善。周万阜预计，随着促进消费的政策逐步见效，信用卡业务情况有望好转。