【行业深度】洞察2025：中国纺织行业竞争格局（附竞争梯队、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：新澳股份(603889)、恒力石化(600346)、东方盛虹(000301)、浙文影业(601599)、恒逸石化(000703)、百隆东方(601339)、华孚时尚(002042)、凤竹纺织(600493)、金鹰股份(600232)、华升股份(600156)、嘉欣丝绸(002404)、彩蝶实业(603073)、华纺股份(600448)等

本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国纺织行业整体竞争梯队

按纺织行业企业纺织业务营收规模来看，100亿元以上的企业有华孚时尚等等，营收在10亿元-100亿元之间的企业有新澳股份、浙文影业、百隆东方和嘉欣丝绸等，营收在1-10亿元之间的企业有凤竹纺织、金鹰股份、华升股份、彩蝶实业和宏达高科等。

2、中国纺织行业细分市场竞争格局

从细分领域来看，棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚、百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份、华升股份和金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科和台华新材等。

3、中国纺织行业市场集中度

我国纺织行业细分领域丰富，企业数量较多，整个行业尚未出现龙头企业。综合来看，中国纺织行业市场集中度处于较低水平。

4、中国纺织行业企业布局及竞争力评价

在行业相关上市公司中，从区域布局来看，新澳股份、浙文影业、华孚时尚和金鹰股份等主要布局国内，百隆东方、华升股份、彩蝶实业等主要布局国外。从业务布局来看，新澳股份、浙文影业等为国内领先毛纺织企业，百隆东方、华孚时尚和凤竹纺织等主要布局纱纺领域，金鹰股份和华升股份则主要布局麻纺行业，嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业，彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

注：标*企业为2024H1数据，未标注企业为2024年全年数据。

注：标*企业为2024H1数据，未标注企业为2024年全年数据。

5、中国纺织行业竞争状态总结

我国纺织业一方面由于企业数量较多、进入门槛低、规模小，因此行业集中度不高。另一方面，纺织行业发展较为成熟，现有企业无法通过提高技术门槛、加大资金投入、控制原材料等方式阻止潜在投资者进入。然而，鉴于市场已趋于成熟，市场份额已基本瓜分殆尽，新进入者若想确保其产品能够顺利分销，难度较大。通常情况下，新进入者需通过降低价格、采取小批量供货等手段来促使分销渠道接纳其产品，而这些措施均会相应增加企业的运营成本，从而使得该行业潜在进入者的威胁相对较小。

纺织行业整体经济运行平稳，特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长，替代品的所造成的威胁相对少。纺织主要原料为棉麻纤维等原料，以棉花为例，全国有近2万家棉花生产企业。数量众多的小型棉花生产企业造成了无序竞争的局面，使纺织讨价还价的能力相对较强。在纺织业的产业链上，销售是最重要的环节，品牌商掌握了绝对的议价能力，因为品牌商是最终的买家，可以指定其上游的供应商制衣厂或者布厂，而上游供应商则没有指定品牌商的权利。

运用波特的“五力”模型，对中国纺织行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，具体五力竞争分析总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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