京东美团这场生死局 谁会赢？

在资本市场，派系是一个“铠甲”，让巨头花小钱办大事儿。

但是在现实生活中，派系又是一个“软肋”，树大招风。

2021年12月23日，腾讯宣布派息计划，分给股东的不是现金，而是自己持有的京东的股票。

这次派息后，腾讯不再是京东第一大股东，持股份额从 17%降至2.3%，腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。

一年后的2022年 ‍‍11月16日，腾讯再次行动，宣布向股东派息，也不是现金，而是美团的股票。

腾讯一共持股美团17%的股票，这次分了15.5%，从此不再担任美团的大股东，腾讯总裁刘炽平也辞任非执行董事，并立即生效。

没有大哥中间调停，两年后京东和美团正式开战。

这次，京东和美团大战，不是小摩擦，而是地盘之争的大战。

既分高下，也分生死。

4月22日，股价双双大跌，一度均大跌8%。

这也告诉我们一个道理：巨头联合起来，搞垄断，普通人被巨头搜刮。巨头打架，“讨好”普通人，普通人受益。

无论是开网约车的，还是送外卖的，相信很多人都怀念10年前的“百团大战”或者“网约车大战”，那个时候的普通人，轻松过万。

但是巨头垄断市场后， 恶龙就漏出了原来的真面目：消费者的客单价提高了，骑手的收入少了，商家的扣款多了，只有平台的收入急剧飙升。

总之，普通人的日子，更加艰难了。

有一天我半夜失眠，出去遛弯，碰见一个骑手，精神崩溃了，他一边骑电动车，一遍破口大骂：XX，我X NM。

他就这一句话，一直循环着骂，声音又响亮又执拗。

凌晨一两点的夜里，大街上根本没有人，空旷又寂静。所以，他崩溃的骂声，极大的冲击了我的神经。

当时我只是感叹，每个人都活在算法之中：外卖骑手活在平台的算法中，你我或者社会的算法当中，我们都很难突破这些高高在上的铁幕。

这种故事很多，大家讨论这些事儿的时候，心里都充满了同情，但是也相当无奈。

我们能做的是什么？不催单、不差评；点的东西多了，就分两次点，这样骑手会有足够的时间，也能够多赚一单的钱等等。

但是，这些都杯水车薪，他们仍然困在算法里。

大家都在调侃：为何刘强东敢亲自去送外卖，而XX不敢呢？有人回复：XX敢去一线送外卖，商家不揍他，骑手也会揍他。

这场大战，是如何引发的呢？

4月21日，京东高调入局外卖行业，又是发公开信，又是刘强东亲自送外卖，又跟外卖小哥吃火锅喝酒等等。

上来就是几板斧：

1、保证外卖小哥的业务量；2、给外卖小哥的对象找一份工作，实现双职工；3、给全职外卖小哥上社保；4、给外卖小哥买保险等等。

一番操作下来，京东确实也赢得了不少人心。

当然，美团也积极应战，辟谣没有逼外卖小哥二选一，贴出一张图显示京东才是逼骑手二选一的平台，然后又匆忙承诺给外卖小哥上社保等等。

表面上看是，京东主动出击，直击美团外卖行业的大本营。

实际上，两者早就开始相互渗透了，而且是美团先动的手，抢了京东的地盘。

大家都知道，京东的地盘是，零售。核心竞争力就是，3C。

早在2018年，美团 闪购就在内部正式上线，而且是 经过长期内部筹备的战略举措，是一个独立品牌。

4月15日，“美团闪购”正式上线，开业大礼包就是向全国消费者免费送出30万份数码家电、日用百货类开门好礼。

它的定位就是“即时零售”，下单后平均30分钟送达，空调等大件商品也最快2小时即送即装。

无论从玩法，到品类，这完全就是冲着京东的大本营去的，京东的即时零售业务“ 京东 秒送”，以及自营的“电商业务”都被偷塔了。

更关键的是，“美团闪购”业务发展很快，而京东自营业务增速则有所放缓，这让京东坐立不安。

当然，京东入局外卖业务，也不是昨天，而是早在 2022年就开始了。

当时 京东到家 APP上线了“餐饮美食”频道，吸引了不少大牌商家入驻，但最终受疫情影响并未实现外卖配送。

2024年5月， 京东 重启外卖业务，将原来的 京东 小时达、 京东 到家等即时零售业务升级成“ 京东 秒送”，提出最快9分钟到家。

看懂这个局没？

美团的核心竞争力是，即时配送，之前是专做外卖，后来扩展品类，尤其是电子产品，打到了京东的大本营。

京东的核心竞争力是，电商，后来提升配送效率，开拓了即时配送，这又打到了美团的大本营。

双方都是直击对方痛点，而且都是对方输不起的领域。

如果美团失去了“即时配送”优势，那么它不仅即时零售业务搞不起来，就连外卖业务也守不住。

如果京东失去了“即时零售”优势，那么他不仅外卖业务搞不起来，就连自己的电商业务也守不住。

谁赢得这场战争，谁就能拿下“最后一公里”的入口，赢得不仅仅是一项业务，而是与之相关的酒店、旅游、到店、到家等等所有业务。

这个空间，何止万亿！

谁会赢呢？

美团在即时配送领域，拥有绝对的优势。

之前阿里、滴滴、字节等等都做过外卖业务，但是都没能挑战美团的地位。

这也说明，美团确实是这个领域里的老大，它构建的生态壁垒比想象中的要强大很多。

但是，现在的京东，已经没有退路了。

大本营电商业务不断被拼多多、抖音等冲击，市场份额不断萎缩。想做直播带货也没太大动静，当然也不舍得让奶茶妹妹出来带货。

京东只能拼即时零售这一块了，拿下一定的外卖市场份额，就真的是：打得一拳开，免得百拳来。

现在，京东在财务上优势很大，虽然比不了阿里腾讯，但是比美团还是大很多。

比如，京东营收1万多亿，美团营收3000多亿，相差3倍多。

京东账上还趴着近2000亿现金，美团账上有700亿现金，相差也3倍。

当然，由于京东养的人太多了，导致净利润跟美团相差无几。

更重要的是，现在京东这一系列操作，让它占领了道德制高点，很多商家、骑手、甚至消费者都站京东，民心在京东这里。

在当下这个环境下，民心，比以往任何时候都重要。

所以，我估计，这一波大战过后，全国外卖业务市场份额，美团会下降至50%以下（现在是70%），京东外卖业务会达到30%以上，饿了么会降低至15%以下。

当然，美团即时零售业务也会有一个大的发展。

但总体来说，更看好京东。

美团外卖业务萎缩的理由也很简单，就一个：天下苦秦久矣。

最近市场出现太多历史性时刻了，所以我现在每周二、周四都有直播，在私域跟大家分享一些外面不能说的内容，大家感兴趣的话可以加我微信：