新进展！ 国信证券收购万和证券获“双受理”

每经记者：陈 晨 每经编辑：肖芮冬

国信证券（SZ002736，股价9.96元，市值957.40亿元）收购万和证券股权事项迎来新进展。

4月11日，国信证券发布公告称，公司于4月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理国信证券股份有限公司发行股份购买资产申请文件的通知》。深圳证券交易所根据相关规定，对公司报送的发行股份购买资产暨关联交易申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

视觉中国

此外，由于本次交易还涉及万和证券变更主要股东事项等行政许可申请，证监会也于4月10日对前述万和证券变更主要股东事项予以受理。

《每日经济新闻》记者注意到，就在4月初，国信证券披露万和证券两年一期财务数据。2024年前11个月，万和证券实现净利润2920.46万元。

收购事项进入审核阶段

国信证券收购万和证券股权的核心内容为：国信证券拟通过发行A股股份的方式，购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份。

2024年8月，国信证券首次披露了筹划通过发行A股股份的方式购买万和证券控制权。同年9月，国信证券进一步披露了发行股份购买资产暨关联交易预案；同年12月，又公布了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）。随后，深圳市国资委原则同意国信证券本次发行股份购买资产暨关联交易方案，且该方案也顺利通过了国信证券股东大会的审议。

在历经4个月等待后，国信证券收购万和证券股权的事项再次取得新进展。《每日经济新闻》记者获悉，4月10日，国信证券的此次交易事项已获深交所受理，并于4月11日受到深交所的问询。

值得一提的是，本次交易还涉及证监会关于万和证券变更主要股东等事项的行政许可申请。4月10日，证监会就前述行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》。

国信证券表示，本次交易尚需深圳证券交易所审核通过、证监会同意注册以及本次交易所涉及的股东变更等事项经过证监会有关部门核准后，方可正式实施。

万和证券近期业绩曝光

《每日经济新闻》记者注意到，就在4月初，国信证券发布了修订后的发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案），其中就涉及万和证券两年一期的财务数据。

2022年、2023年、2024年1~11月，万和证券营业收入分别为1.02亿元、5.14亿元和4.21亿元，归母净利润分别为-2.79亿元、6154.08万元和2920.46万元。进一步来看，万和证券八成以上营业收入来自财富管理业务和自营投资业务。数据显示，2024年前11个月，这两大业务分别实现营业收入1.88亿元和1.84亿元，依次占公司总收入的44.59%和43.86%。

万和证券的市场地位如何呢？截至2022年末和2023年末，万和证券总资产的行业排名分别为第七十八和第八十一，净资产排名均在第七十六，营业收入排名分别为第九十九和第八十三，净利润排名分别为第九十七和第七十八，净资本排名分别为第七十四和第七十三。

当然，万和证券与国信证券的体量相差明显。国信证券最新披露的2024年业绩快报显示，2024年，国信证券实现营业收入201.67亿元，同比增长16.46%；实现归属于上市公司股东的净利润82.17亿元，同比增长27.84%。

国信证券表示，本次交易有利于完善公司跨区域布局。万和证券的注册地在海南，50家分支机构主要分布在粤港澳大湾区、长三角、北京、成都等国家重点发展区域。国信证券成长于深圳经济特区，此次收购万和证券，有助于上市公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间。同时，本次收购有助于提升上市公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。