关税“核爆”后，谁能掌控全球科技新秩序

01

消费电子再迎风暴

美国总统特朗普在白宫振臂一呼，让全球贸易市场都乱了阵脚。

4月2日，特朗普政府终于向全球祭出了酝酿许久的“对等关税”政策，几乎同步向所有国家和地区开刀。自由贸易时代就这么迎来了一拳重击。

所谓“关税”，指的是一国对外国进口商品征收的税。大多数关税都是根据商品价值的百分比来设置的，谁来承担往往需要博弈，通常由进口商支付大头，出口厂家、经销商各承担一部分。

对于本轮“关税战”，全球各国反应不一，而中国是直接在政策窗口期就拿出了反制措施：针对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。

我们的底气何在？美国关税变局又会对我国消费电子、跨境电商以及半导体领域产生什么影响？本期专题将为读者拨开迷雾。

02

3C电子：国内暂无需担忧

最近美国多家苹果零售店员工表示，iPhone、MacBook等产品需求激增，iPhone销量尤为明显，“主要是消费者担心价格会涨，所以提前升级换代或储备”。

那一台iPhone在美国会涨价多少？据美国证券机构罗森布拉特（Rosenblatt Securities）公司分析师预测，关税可能会导致未来几个月苹果产品价格上涨约10%-43%，最高达1142美元（约8381元人民币）。

如果关税的全部成本都转嫁给消费者，依赖亚洲尤其是中国供应链的苹果产品，价格将翻番。

那苹果手机在中国呢？未必有美国市场如此波动。

我国的确发布关税反制策略，但目前仅针对“原产于美国”的所有进口商品，也就是只对原产地是美国的商品征税。除了农产品这类地域性强的产品外，对早早就把产线搬离美国本土的跨国巨头们影响并不大。

不仅是3C产品，就连美国医疗器械企业丹纳赫、GE、美敦力的工厂都早搬到了墨西哥、爱尔兰等国。工业产品在美国本土设计、海外生产本就是全球化发展的趋势，苹果公司同样如此——但如果苹果等企业想转嫁成本，中国市场产品涨价也很有可能。

从企业层面看，中国品牌中受影响较大的可能是联想。据市场调研机构counterpoint统计，美国手机市场中，三星、苹果的占比有8成左右，联想是市占率仅次于两者的手机品牌。

没想到吧？小米、vivo等品牌虽在东南亚很能打，但其实一直没能进入北美市场，联想是唯一突围成功的中国厂商。

关键在于，联想虽然在海外有建厂，干一些组装的活，但大都是“自产自销”，供给给了当地市场，对美出口的手机产地主要还是在中国。联想短期内不可能立刻转移产线，只能通过优化成本来消化。

03

汽车产业：和欧洲握手言和的机会来了

本轮美国提出的“对等关税”加征其实并没有包含汽车和汽车零部件，主要是因为在此之前，特朗普刚刚对其加征完新关税。3月26日的行政令已经对美国进口的整车加征25%关税，包括进口乘用车和轻型卡车，4月3日起正式生效。

而我国车企的主要出口目的地从来都不是美国，影响微不足道。标普全球评级的统计数据，去年一整年，美国市场仅占我国汽车总销量的0.4%，不到12万辆车。

我国曾在今年2月，针对原产于美国的大排量汽车和皮卡加征10%的关税，这其实也是一种不得不施行的反制策略。影响大概就是，你想买的高性能版本进口车型之后会涨价。

不过正如特斯拉CEO马斯克所言：“没有任何一辆车100%产于美国。”本轮关税加征会先冲击墨西哥，接着就是美国本土汽车制造业——通用汽车都还要从韩国、墨西哥进口重要零部件，大众就算在美国本土有厂房，也要用到海外进口零部件，最终这些成本也将由消费者承担。

天下攘攘皆为利往，这次关税加征确实把各国逼上了谈判桌，却也间接加速了我国汽车产业与欧洲的“握手言和”。

我国是近年欧盟最大汽车进口来源国，欧盟委员会出于对本地汽车工业的担忧，在2023年10月发起对中国产电动汽车发起反补贴调查；最终裁定从去年11月开始对中国产电动汽车加征为期五年的反补贴关税，大部分车企面临的加征关税税率达20.7%。

而近日，中欧双方都同意尽快重启电动汽车反补贴案价格承诺谈判，“价格承诺”是指，中国车企承诺以更高价格在欧盟市场销售汽车，同时限制出口数量。毕竟欧洲各国也不想同时与美国、中国都闹僵。

04

家电出海需深思

近年来，国内家电市场早已饱和，一直维持在八九千亿的规模，而欧美又向来被视为家电消费高地，也是产品高端化、智能化的主要市场，“出海”就成了海信、TCL等中国家电品牌的主线任务之一。

这次关税加征对于家电企业来说肯定不是好消息，叠加前几次关税加征，目前家电品类税率最多能高达79%（后续可能有变动）。

虽然这个结果在业内预料之中，也早早多元化配置供应链；但很多企业没想到的是，这次波及范围会如此之广。

广东一家家电企业去年就已经把大部分产品产线转移到了越南分厂，以防备特朗普当选后的关税加压可能。其留在本地的工作人员表示，本来已经在等裁员补偿了，“结果现在越南的关税都已经快到90%，超过中国了，那还搬吗？”

目前很多家电企业选择先观望，等具体税率落地之后再综合考虑生产成本。不过经验来说，很多国家的供应链生态并不完善，还有工人效率相对较低的问题存在，中国仍是大部分出口产品的生产核心。

如果因为税差大而投资、税差波动而撤回，那无疑将带来巨大的损失，不如先等一等。

05

政策钟摆下，跨境电商韧性进化

比起面临供应链之困的家电行业，跨境电商应对关税变化则“经验丰富”许多，一切还得从小额豁免制度讲起。

小额豁免制度是美国于1938年首次推出的一种针对低价跨境包裹的宽容政策，只要进口货品价值低于规定限额，就可免除税收和报关手续，最初是为了方便游客携带纪念品回国，后逐渐变为国际通行的便利化措施。

为了适应通胀和贸易发展，并简化海关流程，免税门槛经历了两次上调，从最初的5美元涨至2016年的800美元。加之为低价小包裹量身定制的T86清关模式（Entry Type 86，简称T86，一种简化清关方式），商家既提升效率又大幅降低了运营成本。彼时正逢中国电商飞速发展，Shein、Temu等平台凭借直邮小包模式迅速抢占美国市场。从2015年到2023年，美国的小额包裹数量从1.39亿件暴增至13.6亿件，其中60%来自中国。

然而，伴随“对等”关税政策的推出，美国取消了中国大陆和香港800美元以下小额包裹的免税待遇。原因是美国全国纺织组织委员会认为，这些通过小额豁免制度入境的包裹挤压了美国的本土产品，导致美国服装和纺织品行业的衰落。

事实上，近几年来美国内部围绕收紧小额豁免政策的讨论从未间断，而这也不是跨境电商第一次面对关税重拳。今年2月，特朗普签署行政令首次取消小额豁免并终止T86清关模式，禁令发出后海关压力骤增，纽约的约翰·肯尼迪国际机场堆积的小件包裹多达上百万件。面对几乎瘫痪的物流系统和数不清的消费者投诉，当局不得不暂缓取消计划，并着手调整海关系统。

仅仅两个月后再度仓促取消，海关能否适应新的业务量仍是个未知数，难保不会出现同样的问题，同时还会加剧海关对毒品走私和伪劣产品的截查难度。

不仅如此，根据美国劳工统计局的数据，自1994年以来，美国服装制造业的就业人数下降了65%。2024年3月，美国本土仅剩100家棉纺厂，而在这之前，纺织厂的就业率已降至30多年来的最低水平。取消小额豁免能否让服装制造业回流先按下不表，长期闲置的生产线、大部分转向出口的原材料，以及匮乏的专业劳动力显然难以支撑重振产业链的宏伟目标。

06

组合拳自救

商家穿越政策迷雾

那么取消小额豁免制度对我国跨境商家又会带来怎样的影响？

成本飙升是必然问题，并且由于报关流程复杂化，时效问题将严重影响消费者体验，还可能造成库存积压，提高仓储成本，我国跨境电商卖家的竞争优势或将被大幅削弱。同时，美国此次扩大范围对东南亚等国同样征收高额关税，重创了转口贸易，过去的“迂回道路”正在被封锁，留给企业的退路进一步收窄。

不过，政策的反复已强化业内人士的风险意识，商家们开始利用多项举措降低关税风险，如注册美国公司，将轻组装、贴标、包装等部分后端工序转移至美国本地完成；建立海外仓，将订单转为境内发货；推动业务布局多元化，在其他国家拓展市场等等。亚马逊、Shein、Temu等平台也通过推出关税成本补贴、在美国开设配送中心等手段降低商家的成本压力。

总体而言，虽然行业不可避免受到冲击，但得益于我国跨境电商的顽强韧性，影响仍在可控范围内。而比起商家的压力，美国消费者所付的代价或许更为惨重，据耶鲁大学预算实验室预测，“对等”关税导致美国皮革制品、衣服、羊毛等类别产品价格涨幅将超过10%，严重加剧美国家庭的负担，损害普通民众的消费力。

另外，中方随后在服贸领域可能推出的反制措施，如限制美国公司参与采购等，还将为美国本土消费市场带来一系列负面传导效应。

07

半导体自主可控吹响反制号角

“杀不死你的，终将使你更强大！”—— 从芯片禁售到对等关税挑战，国产半导体自主可控在逆境中不断成长。

半导体设备进口成本飙升将是我国半导体产业链所有企业需要直面的问题，目前，美国应用材料（Applied Materials）、泛林集团（Lam Research）等企业占据全球半导体设备市场40%的份额，我国光刻机、刻蚀机、离子注入机等关键设备高度依赖进口。

加征关税后，中芯国际、华虹半导体等企业的设备进口成本或增加50%以上，具体而言，ASML光刻机进口成本可能上涨30%，而离子注入机因79%依赖美国进口，成本压力更为显著。

这一成本压力直接传导至晶圆制造环节，以中芯国际为例，其前道制造设备对美依存度较高，关税扰动或推高其28nm及以上成熟制程的扩产成本。

同时，依赖进口芯片设计的企业（如汽车MCU、功率半导体厂商）面临成本激增，而东南亚代工基地（如越南）因被美征收46%关税，进一步加剧果链企业外迁风险。而这种全产业链的成本震荡，正在改写中国乃至全球半导体行业的格局。

08

国产替代

“边缘突破”到“核心渗透”

“这是第一次中国对美国进口产品加征‘对等关税’。”有国产半导体元器件经销商向记者表示。一直以来，半导体芯片都被视为我国“被卡脖子”的领域，而这一次，半导体自主可控的国产替代成为我国“硬碰硬”的底气。

纵观半导体国产替代产业，半导体设备无疑是产业链的“基石”，也是国产替代攻坚的焦点。近年来，国内企业在成熟制程领域已形成显著优势。凭借30%-50%的成本优势，国产设备在清洗、CMP（化学机械抛光）、热处理等环节的国产化率已超过30%，北方华创、中微公司等企业在刻蚀、薄膜沉积设备领域逐步缩小与进口产品的技术差距。

在具体市占率方面，北方华创的PVD设备市占率达10%，拓荆科技的CVD设备实现零的突破。2020年至2024年，半导体设备国产化率从7%提升至15%，预计2025年有望达到50%。

4月1日出版的第7期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》。文章指出，我们要建成的科技强国，必须拥有强大的关键核心技术攻关能力，有力支撑高质量发展和高水平安全。

当前，国产替代的逻辑已从“填补空白”转向“技术对标”，国家明确将半导体设备、材料、EDA（电子设计自动化）等“卡脖子”环节列为重点攻坚方向，而Chiplet（芯粒）、第三代半导体等新技术为弯道超车提供可能。

09

全球产业链的蝴蝶效应

为规避关税与地缘风险，全球半导体企业加速供应链“短链化”布局。

中国晶圆厂转向日本、欧洲供应商采购设备（如东京电子的刻蚀机替代泛林产品），并寻求与非美车企、电子品牌绑定订单。中国企业的应对策略呈现两极化：一是头部厂商如中芯国际加速国内28nm产能建设，以成本优势承接结构性转单；二是通过海外建厂（如华虹半导体计划在新加坡扩产）实现供应链多元化。

而中国半导体产业的真正破局，仍系于核心技术自主权的突破。

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编辑｜张毅

主编｜黎坤

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