募资12亿元，清溢光电定增募投两大平板显示和半导体掩膜版项目获批

深圳清溢光电股份有限公司于2025年4月9日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳清溢光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，与4月7日生效。

募集说明书(注册稿)显示，清溢光电本次拟向特定对象发行A股股票总金额不超过12亿元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于两个项目：一是高精度掩膜版生产基地建设项目一期，二是高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期。

“高精度掩膜版生产基地建设项目一期”的实施主体为公司子公司佛山清溢光电，主要产品为平板显示掩膜版，系平板显示产业链上游核心材料之一。本项目计划总投资80,001.42万元人民币，拟投入募集资金60,000.00万元，主要生产8.6 代及以下高精度掩膜版，应用于a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、MicroLED等平板显示产品。项目建成投产后，将提高公司平板显示掩膜版产能，提升高精度平板显示掩膜版国产化程度及配套水平，填补国内产业空白。

“高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”的实施主体为公司子公司佛山清溢微，主要产品为覆盖250nm-65nm制程的高端半导体掩膜版。本项目计划总投资60,464.56 万元人民币，拟投入募集资金60,000.00万元。本项目可提高公司半导体掩膜版产品的技术能力和产能，优化公司半导体掩膜版的产品结构，提升技术和工艺水平，提升公司在半导体掩膜版市场占有率。

平板显示掩膜版在整个平板显示产业上下游产品中处于上游区段。未来，中国大陆平板显示行业对掩膜版产品尤其是高世代、高精度掩膜版产品的需求将持续增长。随着我国高世代、高精度面板线的陆续动工、投产，来自面板上游的关键材料（如液晶材料、CF、玻璃基板、偏光片、掩膜版等）和设备将成为制约平板显示产业发展的瓶颈。

高精度掩膜版生产基地建设项目一期的建成投产，将会带动石英玻璃材料、掩膜版用保护膜、平板显示器件生产专用设备等上游产业发展，并推动下游彩色滤光片、触控面板、液晶面板产业进步，进而拉动终端应用产品如笔记本电脑、台式显示器、液晶电视等下游产业发展。此外，本项目拟在佛山实施，将会带动广佛地区配套工业的发展，有利于推进电子信息上、下游产业的紧密联系，完善广东省、大湾区乃至全国电子信息行业产业链。

在客户资源方面，清溢光电的平板显示掩膜版产品和技术在业内有较高的知名度，与国内主要平板显示面板厂商均有合作，服务的典型客户包括京东方、维信诺、惠科股份、深天马、华星光电、信利、龙腾光电、群创光电、瀚宇彩晶等客户。

清溢光电是全球第五家、国内首家8.6代及以下TFT-LCD及AMOLED用掩膜版自主知识产权和生产制造厂家，具有较强的专业研发能力和产业化优势特征。公司长期专注于自主创新，已取得多项专利及技术成果，截至2024年6月30日，公司共拥有81项核心工艺技术。公司累计获授境内外专利105项和软件著作权48 件，其中发明专利33项，实用新型专利72项。公司丰富的研发经验与技术储备为项目的顺利实施提供了坚实的基础。

“高精度掩膜版生产基地建设项目”已于2025年1月举行了封顶仪式。4月7日，深圳清溢光电股份有限公司总经理吴克强赴佛山高精度掩膜版生产基地建设项目及高端半导体掩膜版生产基地建设项目现场视察指导。

目前，高精度掩膜版生产基地项目主体建设已基本完成，洁净车间装修及配套工程进入收尾阶段，已为生产设备搬入创造充分条件。公司下一步将做好设备安装调试工作，推进项目竣工验收，确保按期试产投产，助力平板显示和半导体产业升级。