北京
当地时间4月2日，美国总统特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令，宣布美国对贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”，此外，特朗普将对美国贸易逆差最大的国家征收个性化的更高“对等关税”。其中，美国对中国加征34%的对等关税。4月4日，中国宣布对从美国进口的所有商品加征34%的关税。中美关税政策博弈持续深化，“关税战”对来自美国的EVA进口量及与EVA密切联系的光伏行业有怎样的影响？
一、关税重压下EVA进口格局生变
数据来源：海关总署
2024年EVA进口总量为91.59万吨，同比下滑34.21%，近五年新低。中国EVA进口贸易伙伴较多，美国排名第五位，进口占比为5.97%。加征关税策落地后，从美国进口的EVA成本大幅增加，贸易壁垒显著升级。在成本与政策的双重压力下，预计来自美国的EVA进口量将减少。这一变化为中国EVA生产企业带来了机遇，国内EVA产品在市场中的占有率会进一步提升。
二、“对等关税”光伏承压
数 据 来 源：金联创
从上表中可以看出，美国对来自印尼、泰国、越南和柬埔寨等贸易伙伴的产品加征32%、36%、46%和49%的“对等关税”。这一政策延续了美国对中国光伏的长期抵制态度，并将东南亚主要光伏制造国纳入高关税范围。根据美国能源信息署（EIA）数据，2024年美国光伏组件进口总量为48.7GW，其中东南亚占比降至65%，中国直接出口占比反弹至12%（约5.8GW），但中国企业通过墨西哥、土耳其等第三国转口的规模达8.3GW，占美国进口量的17%。美国光伏组件进口占比最高的依然是东南亚，然而，东南亚80%的光伏产能由中国企业投资建设。EVA作为光伏组件重要的上游原料，关税对光伏组件的影响，会间接影响EVA产品。
美国“对等关税”落地，进口光伏组件成本飙升。这抑制美国本土光伏装机需求，致其从东南亚进口量下滑。同时，中国企业在东南亚产能受冲击，经第三国转口至美的光伏产品数量或受波及，中国光伏产业在美国市场挑战加剧。
尽管中美关税博弈存在不确定性，但全球能源清洁化、低碳化转型趋势不变。中国EVA与光伏产业只要坚持创新驱动、开放合作，就能在全球能源变革中化挑战为机遇，实现高质量、可持续发展，为全球清洁能源事业贡献中国力量。
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