广东
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中泰证券研报指出，中国铝业(601600.SH)24年归属于上市公司股东净利润124.0亿元，同比+85.4%；Q4归属于上市公司股东净利润33.8亿元，环比+69.1%，同比+153.1%。氧化铝贡献主要盈利。盈利方面，据测算公司24年氧化铝吨毛利1156元，较23年吨毛利348元大幅增长。供不应求趋势不可逆，考虑到海外产能incentive price，维持电解铝价格将达到2.3-2.5万元/吨的判断，电解铝环节盈利增厚将从再分配走向再扩张。2024年，公司注重股东回报，分红绝对额及比例逐年稳步增长。维持公司“买入”评级。
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