江苏
以其人之道，还治其人之身，来而不往非礼也！
既然谈不来，那就打！
面对美方蛮不讲理的对等关税，打得一拳开，免得百拳来！
一味退让，只会让对方更加得寸进尺，尽管下周股市会遭遇极端考验，但老钱还是无条件支持对等反制！
特朗普周日回应股市崩盘：暗示自己是“故意”的，目的是为了资金去推高债市，逼迫美联储降息！并喊话让美国人民“挺住”，敦促美国人民“保持耐心”。
人怎么可以闯这么大的祸！
“对等关税”政策引发美国和全球股市震荡。美国股市过去两天缩水5.9万亿美元。美股科技七大巨头本周本周市值蒸发约1.5万亿美元。
一批来自科技和金融行业知名人士试图就其推出的税收政策与其“讨论常识”。就连美国财政部长都无法忍受特朗普政府“荒谬的（对等）关税算法”，已打算辞职不干，马斯克对关税也是表达了不满！
对等关税税率=美国对某国的贸易逆差÷ 该国对美出口总额÷ 2
这个算法显然不能让大家接受！完全忽视了基本的经济运行规律，既要美元霸权，又要贸易顺差，还要工业回流到美国，主张一切自己生产。
中方率先反制！对美国加征34%关税外，并对美国相关实体进行了制裁。
这套组合拳超乎意料，从2018年到2025年，中方一直都呼吁：通过对话解决问题，但美方一意孤行，背道而驰！
老钱认为：中方回击速度之快，力度之大，已经做了充分准备。有能力有信心应对美方关税霸凌行为的挑战和威胁！
周一的港股和A股做好准备了吗？
先看外围市场：周五纳斯达克中国金龙指数收跌8.87%，富时中国A50指数期货夜盘收跌2.89%，富时A50三倍多空涨幅21%。
中概股首当其冲，阿里巴巴跌幅超9%，这对周一的港股构成较大冲击！值得注意的是：周四南向资金全天大幅净买入287.9亿港元，为单日净买入第二。
老钱认为：南下连续大手笔买入，就是为了争夺港股定价权，稳股市，可以说用心良苦。考虑到科技权重的拖累，港股低开在所难免，3%的低开幅度都是在预期内，可以接受。只有港股稳住，才能稳住外资做多中国的信心。
再看A股，沪指本周跌幅只有0.28%，即便在对等关税靴子落地后，周四也没有出现较大的恐慌，韧性十足！一定程度上，市场已经提前消化了对等关税带来的负反馈。
大量资金选择了场外观望，也为下周一可能出现的调整，留了后手。
A股目前仍处于大的上升周期，各周期指标都处于相对低位。
如果低开幅度较大，超过3%，参考以往走势，反而会吸引抄底资金进场。
此外，稳股市也是工作任务之一，截至目前，虽然还没有释放利好对冲，但老钱相信：周一，A股有能力有信心抵抗外部冲击！
对等关税主要影响两大方向：
1、利空：出口导向性和进口依赖性企业，主要是：机电、纺织、轻工、电子产品、原料药。
周五，消费电子、高外销占比概念股集体重挫，其中苹果链，英伟达产业链遭遇机构恐慌抛售。
已有公司直接发布公告，近端次新持续走强的富岭股份今天表示：美国“对等关税”的征收将加大对公司经营的不利影响，境外销售占比超70%！
2、利多：受益方向、防御方向、战略物资，核心资产，包括：农产品、稀土，一带一路（跨境支付、物流、东盟、中欧）。
对等关税也让我们进一步认清了现实，必须强化国产自主可控！芯片半导体方向一直被卡脖子，注意国产替代的芯片半导体，国产算力方向的表现。
拉动经济三驾马车：消费、投资、出口，现在出口被堵，理论上只能倒逼政策进一步加大内需，增加收入。经济内循环的食品饮料、旅游酒店会有阶段机会，中期逻辑还有待验证。
资金也会博弈潜在利好，稳指数预期的大金融、中字头、高股息方向将成为资金防御的重要选择。
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最后说一下涨价方向：工品涨价风潮持续扩散，溴素3月涨幅排行第一达43.9%。短期国内溴素供应难以补足缺口，价格或能维持高位并有进一步上涨空间。其中山东海化（溴素产能0.8万吨，2024年溴素产销量0.81万吨）、鲁北化工（2024年溴素产销量0.2万吨）具备较大的溴素产能。
目前涨价概念仍是基本面逻辑最硬的明牌主线，不断涌现出新的潜力品种，比如泰乐菌素价格大涨的兽药，制冷剂、化肥等方向。
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