拟42亿要约收购ST新潮20%股份 金帝系或拿下首家上市公司

自今年年初披露收到要约收购报告书摘要以来，4月2日晚间，ST新潮（600777.SH）正式收到要约收购，另一民营油气企业金帝石油有望成为新主。

ST新潮此前被出具了否定意见的《内部控制审计报告》并被ST，另外，其尚未完全走出“德隆系”余波，不过ST新潮的资产依然具备一定价值。一家同业企业告诉贝壳财经记者，在除了“三桶油”之外的A股独立油气公司中，ST新潮油气产量依然具有领先优势。

要约收购人金帝石油最终的控股股东为卢斯侃、孔列岚夫妇，二人在过去数十年间搭建起了总部位于杭州市萧山区的金帝系。据贝壳财经记者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。

要约收购总额42亿元，收购方称资金已到位

此次要约收购的收购人为浙江金帝石油勘探开发有限公司（“金帝石油”），方案为收购人向除收购人及其一致行动人以外ST新潮全体股东的无限售条件流通股发出部分要约，要约收购股份数量为13.60亿股，占上市公司总股本的20.00%，要约收购的价格为3.10元/股。

截至要约收购报告书签署日，收购人金帝石油一致行动人杭州金帝商业管理有限公司（“金帝商业”）持有ST新潮1589.99万股无限售条件流通股，收购人一致行动人金帝联合控股集团有限公司（“金帝控股”）持有ST新潮100股无限售条件流通股，合计持有1590万股无限售条件流通股，占上市公司总股本的0.23%。

根据本次要约收购安排，本次要约收购所需最高资金总额为42.16亿元，其中银行贷款融资金额不超过25亿元，剩余为自有资金。截至本报告书签署日，本次要约收购资金均已到位。

本次要约收购所需资金来源于收购人自有资金或自筹资金。

本次要约收购期限共计30个自然日，期限自2025年4月8日起至2025年5月7日止。

虽然尚未完全走出“德隆系”余波，ST新潮的资产依然具备其价值。一家同业企业告诉贝壳财经记者，在除了“三桶油”之外的A股独立油气公司中，ST新潮油气产量依然具有领先优势。

2024年前三季度，ST新潮实现营业收入64.30亿元，归母净利润16.52亿元。2024年上半年，ST新潮原油报表产量781.09万桶，同比增产2.22%；天然气报表产量341.54万桶油当量，同比增产15.45%。

金帝系有望拿下首家上市公司

要约收购人金帝石油最终的控股股东为卢斯侃、孔列岚夫妇，两人均为“60后”，其中卢斯侃取得了中国香港居民身份证，孔列岚取得中国香港永久性居民身份证。

金帝石油及其一致行动人股权结构 来源/ST新潮公告

金帝石油就此次要约收购表示，这是基于金帝控股产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，拟通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

据ST新潮披露，公司目前无控股股东，无实际控制人。

ST新潮2024年三季报显示，汇能海投与其一致行动人合计持有ST新潮20.04%股份。不过今年3月，上交所下发的纪律处分决定书显示，在交易ST新潮有表决权股份比例达到5%、20%时，汇能海投未能履行信息披露义务，未按规定在持股比例每增加1%的次日通知上市公司并予公告。上交所决定对汇能海投及相关责任人予以公开谴责。

根据《证券法》相关规定，汇能海投及其一致行动人违反规定买入的上市公司有表决权的股份，在买入后的三十六个月内，对该超过规定比例部分的股份不得行使表决权。

而金帝石油及其一致行动人在完成要约收购后的持股比例将达到20.23%，成为最大股东。

据贝壳财经记者梳理，目前金帝控股尚未有控股的上市公司。要约报告书显示，截至签署日，金帝石油、金帝商业、金帝控股除ST新潮外未持有上市公司股份。

在公众视野中，卢斯侃夫妇与其金帝帝国默默无名。金帝控股官方网站上描述这家创立于1992年的企业是一家多元化、跨地区的企业集团，已形成了海外油气田、大宗石化贸易、国内天然气、地产开发与运营、产业投资等业务板块，目前持有印度尼西亚两处、乍得共和国一处油气区块权益。在天然气业务方面，公司称在浙江和河南的3个地区取得城市燃气特许经营权，拥有高中压管线276公里，城市门站3座，每年为企业和居民用户供应管道天然气约10亿立方米。

要约收购报告书披露的财务数据显示，金帝控股2024年实现营业收入71.82亿元，净利润1.18亿元，截至期末资产总额283.34亿元，资产负债率77.65%。

新京报贝壳财经记者 朱玥怡

编辑 岳彩周

校对 柳宝庆