美银证券发表报告,锦欣生殖(1951.HK)去年收入增长0.8%,纯利下跌17.9%至2.83亿元,焦点在于国家刺激政策,维持予“买入”评级,目标价由3港元上调至3.5港元。
给予去年业绩表现,美银证券将锦欣生殖2025至2027年度的收入预测分别均下调12%。此外,又下调了今明两年的毛利率预测,但从2028年起提高了长期毛利率,原因是更新了收入组合和海外业务的销售增长。随着深圳新医院大楼的竣工,该行从2025年起降低了资本支出预测。
美银证券相信,锦欣生殖将受惠于最近的刺激政策,例如将体外受精(IVF)纳入医疗保险和对中国新生儿的补贴。其在美国新签约的17名医生,为海外业务提供了明显的增长可见性。
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