35家A股银行2024年业绩大PK：哪家银行增长最猛？

出品｜WEMONEY研究室

文|王彦强

截至3月28日，有35家A股上市银行披露了2024年经营业绩。

据WEMONEY研究室统计，35家A股上市银行总资产规模合计293.99万亿。多家银行的主要财务数据实现了正增长。但在行业性净息差收窄的大环境下，银行普遍面临营收、净利润增速放缓的现状。

从营收来看，2024年，A股35家上市银行的总营收为5.51万亿元。在35家上市银行中，有27家银行的营收实现正增长，8家营收负增长。其中，瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长。

从净利润来看，2024年，A股35家上市银行的净利润合计为2.09万亿元。在35家上市银行中，有32家银行净利润实现正增长，3家出现下滑。其中，浦发银行和青岛银行的净利润增速在20%以上，分别为23.31%和20.16%。

35家上市银行2024年经营数据，数据来源：Wind

23家银行总资产超万亿
12家银行资产保持双位数增长

据WEMONEY研究室统计，截至2024年末，35家A股上市银行总资产规模逼近300万亿元，具体为293.99万亿元。

在35家银行中，总资产超过10万亿的有8家，分别为工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行和兴业银行，总资产规模分别为488217.46亿元、432381.35亿元、405711.49亿元、350612.99亿元、170849.1亿元、149007.17亿元、121520.36亿元和105078.98亿元。

资产总额在1万亿—10万亿（不足10万亿）之间的有15家，分别为中信银行、浦发银行、民生银行、光大银行、平安银行、华夏银行、江苏银行、浙商银行、上海银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、渝农商行、成都银行和长沙银行，总资产依次为95327.22亿、94618.8亿、78149.69亿、69590.21亿、57692.7亿、43764.91亿、39518.14亿、33255.39亿、32266.56亿、31251.66亿、25914.02亿、21125.91亿、15149.42亿、12500.81亿和11470.17905亿。

从总资产增速来看，35家A股上市银行资产规模均保持正增长，12家银行总资产保持双位数增长。其中，江苏银行、苏州银行和宁波银行的总资产增速超过15%，分别为16.05%、15.6%、15.11%。

值得一提的是，招商银行总资产增长为10.19%，是12家双位数增长的银行中，唯一一家股份行。而瑞丰银行是12家双位数增长的银行中，唯一一家农商行，总资产增速为11.99%。

8家银行营收负增长

瑞丰、南京和常熟银行营收双位数增长

2024年，银行业绩持续承压，35家A上市银行合计实现总营收5.51万亿元。

在35家上市银行中，有13家银行的营收在上千亿级别，分别为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、招商银行、交通银行、中信银行、兴业银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行。其中，工商银行实现营收8218.03亿元，位居银行业之首。

从营收增速来看，在13家千亿级营收的上市银行中，有7家银行营收出现下滑，仅有6家微增。这7家营收下滑的银行分别为工商银行、建设银行、招商银行、浦发银行、平安银行、民生银行和光大银行；6家营收微增的银行分别为农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行、中信银行和兴业银行。

其中，中信银行以3.76%的营收增速排名第一；而光大银行则以-7.05%的营收增速排名倒数第一。值得一提的是，农业银行以2.26%的营收增速，在六大国有行中排名第一。

在35家上市银行中，合计有27家银行营收实现正增长，8家负增长。在8家负增长的银行中，除营收千亿级别的7家银行外，还有一家是郑州银行，营收同比下滑5.78%，是百亿级营收中唯一一家负增长的银行。

而在27家营收正增长的银行中，瑞丰银行、南京银行和常熟银行的营收保持双位数增长，分别为15.29%、11.32%和10.53%。此外，杭州银行、江苏银行、青岛银行、宁波银行、浙商银行和成都银行的营收增长在5%以上。（从高到低依次排列）

整体来看，国有行、股份行营收增幅整体弱于城商行。

厦门银行等3家净利负增长

浦发、杭州和青岛等5家银行净利增长超15%

2024年，A股35家上市银行的归母净利润合计为2.09万亿元。

在35家上市银行中，有5家银行的归母净利润超过千亿元，包括工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和招商银行，分别为3658.63亿、3355.77亿、2820.83亿、2378.41亿、1483.91亿。其中，农业银行的归母净利润增速最快，为4.73%。

而归母净利润在100亿元—1000亿元的银行有17家，分别为交通银行、邮储银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、平安银行、光大银行、民生银行、江苏银行、华夏银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行、浙商银行、成都银行和渝农商行。

其中，浦发银行、江苏银行、成都银行和杭州银行的归母净利润保持双位数增长。而浦发银行以23.31%利润增速排名第一，其次为杭州银行，利润增速为18.08%。

此外，归母净利润在100亿元以下的上市银行有13家。其中，苏州银行、齐鲁银行、青岛银行、常熟银行、苏农银行和瑞丰银行的归母净利润保持双位数增长。而青岛银行以20.16%的利润增速排名第一，齐鲁银行和常熟银行分别为17.77%和16.20%，排名第二和第三。

整体来看，在35家上市银行中，有32家归母净利润保持正增长，仅有厦门银行、平安银行和民生银行三家负增长，行业盈利较为稳健。

郑州银行不良率最高

杭州银行拨备覆盖率最高

从资产质量来看，截至2024年末，35家上市银行，绝大多数的不良贷款率都较上年末有所下降或持平，仅苏农银行一家微增。

在35家上市银行中，有14家银行的不良贷款率为1%以下，依次分别为成都银行、厦门银行、宁波银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、苏州银行、南京银行、江阴银行、江苏银行、邮储银行、张家港行、招商银行和瑞丰银行。

其中，成都银行、厦门银行、宁波银行位列前三，分别为0.66%、0.74%和0.76%。郑州银行的不良贷款率最高，为1.79%。其次为，华夏银行，为1.60%。

35家上市银行2024年资产质量数据，数据来源：Wind

在拨备覆盖率方面，35家上市银行有25家都出现下降，仅有瑞丰银行、青岛银行、长沙银行、中信银行、齐鲁银行、中国银行、工商银行、浦发银行、华夏银行和郑州银行，出现上升。

在这10家拨备覆盖率上升的银行中，齐鲁银行、瑞丰银行和青岛银行，增速相对较大，分别较上年末增长18.7个百分点、16.75个百分点和15.36个百分点。而值得一提的是，部分银行的拨备覆盖率之所以增长，主要源于本身基数较低。

从整体拨备覆盖率来看，达到300%以上的银行有17家。其中，达到400%以上的有7家，分别为杭州银行、常熟银行、苏州银行、成都银行、无锡银行、苏农银行和招商银行，其拨备覆盖率分别为541.45%、500.51%、483.46%、479.28%、457.60%、425.09%和411.98%。

从加权净资产收益率（ROE）来看，有20家上市银行在10%以上。前三甲分别为成都银行、杭州银行和招商银行，分别实现加权净资产收益率17.80%、16%、14.49%；有15家上市银行的加权净资产收益率（ROE）在10%以下。其中，郑州银行以3.21%的加权ROE排名倒数第一。