北京
3月25日，联合资信公布评级报告，申万宏源集团股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)获“AAA”评级。
本期债项分为两个品种，各品种发行规模总额不超过18亿元（含）；品种一发行期限为2年，品种二发行期限为3年，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。本期债项为固定利率债券；本期债项按年付息，到期一次性还本。本期债项的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。本期债项无担保。
联合资信评级报告认为，申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司）作为以证券业务为核心的“A+H”股上市投资控股集团，具备很强的股东背景及品牌影响力，子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）为全国综合性券商之一，行业地位显著；公司已搭建较完善的公司治理及风险管理体系，内控及风险管理水平较好。财务方面，2021－2023年，受证券市场波动影响，公司营业总收入和利润总额均波动下降，但整体盈利能力较强；截至2024年9月末，公司资本实力很强，资产流动性较好，杠杆水平一般，子公司申万宏源证券资本充足性很好，公司合并口径偿债指标整体表现一般。相较于公司债务规模，本期债项发行规模较小，本期债项发行后，各项指标对全部债务的覆盖程度较发行前变化不大。
本文源自：金融界
作者：债券君
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