即日起报名！上海邮政代理金融岗位招聘来了

为加强上海邮政代理金融专业队伍建设，现面向社会对上海邮政代理金融岗位开展公开招聘，具体要求如下：

招聘岗位

财富顾问、

营业所经理、

个人客户经理（理财）、

普通柜员、

客户关系经理（外拓）

工作地点

财富顾问：

各区分公司金融业务部

营业所经理、个人客户经理（理财）、

普通柜员、客户关系经理（外拓）：

分布本市16个区分公司下辖代理金融网点

岗位职责

（一）财富顾问

1.负责开拓和维护财富客群，提升客户资产规模，增加营收和提高客户忠诚度。

2.经营财富客群，不断挖掘和满足客户需求，为其提供个性化的投资建议、财富分析和规划、保障传承分析和规划，为客户提供资产配置建议，促进客户资产提升。

3.负责对核心网点和覆盖网点理财经理提供专业支撑，解答专业问题，分析业绩情况，定期组织培训。

4.主动学习专业知识，定期传导各类观点信息至理财经理，参与重点产品投决会，确定推广策略。

5.参与本地区财富中心的运营管理。

6. 及时完成领导交办的其他工作任务。

（二）营业所经理

1.负责组织实施网点经营发展各项工作，全面完成经营指标计划。

2.负责检查、点评和辅导理财经理、客户经理、柜员等各岗位人员工作业绩，帮助员工提高工作效率和业务能力。

3.按照客户管理要求，对不同客户提供差异化金融服务，做好客户的管理维护工作。

4.掌握代理金融服务和产品的种类和特色，督促网点员工共同做到以客户为中心，提供合适的服务、销售合适的产品。

5.负责网点金融资金安全、风险管控工作，严格执行金融资金安全和安全防范各项规定。

6.及时完成领导交办的其他工作任务。

（三）个人客户经理（理财）

1.与客户建立稳定的服务关系，通过客管系统完善客户信息，定期开展日常关系维护，推动客户升级。

2.全面了解客户资产情况、理财目标等因素，结合市场发展规律及相关产品、服务等，制定财富规划方案，提供资产配置服务，并定期跟踪、评估和调整。

3.负责收集和反馈客户信息、行业动态以及同业信息。

4.落实财经播报、工作汇报、情景演练等要求，提升业务素质和专业能力。

5.组织客户参与网点开展的客户活动和理财沙龙、推介会等活动，提升客户体验，加强品牌宣传；进行外拓走访，做好所辖网点周边服务区域内的外拓引流工作。

6.负责对本网点员工进行产品的转培训，做好网点转型重点产品、新产品的客户宣传、收集分析相关市场信息，及时向网点负责人以及上级机构反馈。

7.及时完成领导交办的其他工作任务。

（四）普通柜员

1.受理客户业务办理申请，正确、高效地办理各项业务。

2.按要求处理错账、挂账等特殊交易，配合做好查询、冻结、扣划等业务，积极配合各项内外部检查。

3.按要求领用、保管、上缴现金、重要空白凭证、有价单证、印章、机具等物品。

4.营业期间，按要求保管相关原始凭证、记账凭证及各类纸质表格等业务资料。

5.在规范完成交易操作的前提下，向客户推介、转介其他金融产品。

6.负责办理职责权限范围内的其他业务。

7.及时完成领导交办的其他工作任务。

（五）客户关系经理（外拓）

1.负责单位客户的开发与拓展。了解客户需求，制定并执行单位客户营销计划，推广以代发、存款、收单等为主的金融产品和服务。

2.负责客户关系管理与维护。定期走访拜访客户，收集客户反馈，及时解决客户使用产品和服务中遇到的问题，深入挖掘客户潜在需求，建立长期稳定的合作关系，拓展单位客户的批量零售资源。

3.参与客户营销发展工作。分析单位客户财务状况，为客户提供个性化解决方案，参与制订和推动本单位营销策略，推动各项考核指标完成。

4.协助开展业务运营和客户风险管理。与相关部门密切配合，确保业务流程顺畅高效，对管户客户定期进行信用和风险评估，确保客户资产安全。

5.及时完成领导交办的其他工作任务。

招聘条件

（一）基本条件

1.遵纪守法，诚实守信，具有良好的个人品质，无不良从业记录，个人信用等符合金融岗位任职要求；

2.身体健康，形象端正,工作认真细致，责任心强，服从工作安排，能独立开展工作；

3.年龄35周岁（含）以内；

4.具备经学信网认证的全日制本科及以上学历。

（二）专业条件

1.财富顾问

（1）具有扎实的金融基础和产品知识，较强的财富规划、资产配置和高端客户服务能力，有较强的学习能力，具有良好的道德修养与职业操守；

（2）具备基金销售资格，且至少取得AFP（金融理财师）、CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书之一；

（3）累计3年及以上财富管理从业经历。

2.营业所经理、个人客户经理（理财）、普通柜员、客户关系经理（外拓）

（1）具备在相关金融机构或岗位两年及以上工作经历；

（2）对志愿到浦东、闵行、宝山、嘉定、青浦、松江、金山、奉贤、崇明等分公司部分乡镇网点工作满1年及以上的，学历条件可放宽至全日制专科。

（3）具有金融类相关资格证书者优先。

*以上年限条件，均按截至2025年2月底计算。

招聘流程

1.招聘工作将按照网上报名、资格审查、笔试、面试、体检、公示、录用等程序进行。

2.报名方式：下载应聘申请表，填妥后（附照片）以excel附件形式发送到报名邮箱shpostzp@163.com。从即日起开始接受网上报名，报名截止时间至2025年3月31日24：00止。

*应聘者请务必在《应聘申请表》中填写应聘岗位及行政区域并留下联系方式，发送邮件的标题格式为“应聘岗位—行政区域—姓名”（例：普通柜员岗位—浦东—姓名），同一人只允许申请一个岗位。

3.笔试、面试将于2025年4月上旬开始，我们会通过手机短信、电话等方式与您联系，请保持通讯工具通畅并及时更新联系方式。未进入笔、面试的应聘人员不再另行通知。

4.市分公司按规定程序和标准，根据应聘人员笔、面试成绩及综合素质情况，择优确定拟录用人员名单。

5.经体检合格后，与中国邮政集团有限公司上海市分公司签订劳动合同，并在试用期内取得相应岗位任职资格。

相关网点信息可详询区分公司联系人。

报名方式

1

下载应聘报名表

（百度云盘提取码：2222)

2

填写报名表

ps:记得附照片哦

3

将报名表以附件形式发送至邮箱

邮箱地址：shpostzp@163.com

资料 |上海邮政

编辑 |文茜婷

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