国有大行躬身入局来势汹汹，个人消费贷要成新晋“内卷之王”？业内：市场空间未见顶

财联社3月20日讯（记者 彭科峰）消费贷市场也要迎来近身搏杀了吗？

近日，《提振消费专项行动方案》对外印发，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，并强调要“强化信贷支持”。财联社记者注意到，作为信贷投放的主力军，连日来，多家大行随即相继发布相关专项计划，瞄准新能源、房地产等领域，大力进军消费贷市场。

与大行股份行大举进军巧合的是，银行个人消费贷价格近期掀起了新一轮的降价潮。据财联社记者报道，开年以来银行消费贷市场竞争激烈，利率下行趋势明显，相关产品利率已经接连跌破“2.6”、“2.5”两大关口。市场最低利率，已经快速下探至2.4％一线。

消费贷市场，会否像个人房贷、普惠小微等业务中曾经出现过的情形一样，在大型银行下沉后变得“极致内卷”？接受财联社记者采访的业内人士给出了不同的看法。有市场人士表示，尽管近期消费贷利率不断下沉，但“这个市场依然没到见顶期，当下还有空间”，还没有真正到“极致内卷”的程度。

但多名银行业人士强调，发力消费贷虽然在当前情况下是“不得不为”，但贷后风险管控仍需加强。

大行凶猛！部分银行个人消费贷年增速超过70%

3月19日下午，农业银行相关人士向财联社记者介绍，该行高度重视提振消费的行动方案，发挥该行“横跨城乡、点多面广”的优势，正在持续加大个人贷款投放力度。

“今年，农业银行个人贷款业务延续良好发展势头，目前个人贷款余额已超9万亿元，成为首家买入该台阶的金融机构。”农业银行相关人士表示。截至3月17日，该行包括信用卡在内的个人消费类贷款余额达1.33万亿元，年增量达270亿元。

在走访中，除了农业银行之外，工商银行也向财联社记者晒出了“消费类”成绩单。工行相关人士向记者指出，消费是拉动经济增长的主要引擎，工行正在持续加大资源投入，创新服务模式。截至今年2月末，工行累计投放个人消费贷款超1.7万亿元。

3月19日，光大银行相关人士也向财联社记者介绍，该行积极响应相关号召，推出服务支持提振消费专项工作方案，全面加大对促消费、扩内需的支持力度。截至今年2月末，光大银行个人消费贷款余额突破8000亿元，信用卡贷款余额近3700亿元。

如果单纯查看上述数据，市场可能感受不深。但如果对比信息来看，就可以看到近两年大行在消费贷领域的“凶猛”之势。

财联社记者查询公开数据发现，截至2023年末，农业银行、工商银行等多家大行的个人消费贷余额均在三四千亿的水平。其中，部分银行此项业务年增速高达70%以上。也就是说，正是在这两年来，大行其实已经在消费贷领域加大了投放。

某江浙沪上市银行人士向财联社记者坦言，近两年来的确是国有大行、股份行在消费贷领域开始发力的时期。过去，这些大型银行依托政府投资、对公等获得不菲收益，对消费贷相对轻视。如今随着市场环境的变化，叠加提振消费专项行动的号召，未来一段时间内，国有大行、股份行将会在消费贷领域强势发力。

八仙过海多点开花，不同银行发力重点差异明显

财联社记者了解到，结合各自特点，近期在消费贷领域，不同的银行也有一些发力的重点。

中信银行相关人士向财联社记者介绍，该行正深耕大额消费场景，将新能源汽车消费、家庭装修等作为重点，助力居民消费升级。目前，中信银行和多家新能源汽车品牌展开深度合作，发布了多样化的金融产品和服务。比如，在降低购车门槛方面，中信银行可以提供“零首付”方案；针对有车一族，中信银行发布了“以旧换新”贷款方案，贷款流程持续简化。

光大银行相关人士向财联社记者介绍，他们正围绕首发经济、冰雪经济、银发经济等“三大经济”，结合不同区域特点，加大创新力度。比如，光大信用卡启动了“冰雪去嗨节”品牌建设，围绕冰雪场景不断拓展缴费首单、电子账户等服务。同时，和民政部门、社区借道进行合作，进一步极大支持引发消费的力度。

农业银行则把目光瞄准了房地产。该行相关人士相财联社记者介绍，农行正在紧抓房地产市场出现的积极变化契机，围绕居民高品质购房需求，进一步极大个人住房贷款的投放力度，促进房地产市场平稳发展。

邮储银行的重点则放在信用卡消费、预付式消费资金监管方面。邮储银行相关人士向财联社记者介绍，正在持续发挥信用卡的消费支持作用，通过线上线下联动，开展支付立减、商圈消费优惠等活动，为消费者提供更多福利。同时，针对预付费消费纠纷多发的问题，邮储银行依托央行相关技术，搭建了安全可控的智能合约场景平台，并在数字人民币APP模块中率先推出面向电商和健身行业的智能合约预约消费服务，能够确保未消费资金始终归属于消费者本人，让大众能够放心消费。

“面向研究生教育、继续教育、专业教育需求，我们推出了‘优学贷’产品”，工行相关人士表示，他们正在加强对不同社群消费特征的深入研究，持续创新产品，以不断激化多样化、差异化消费潜力。

个人消费贷业务要成新晋“内卷之王”？

在记者调研中，多家银行给予的反馈就是，当前加大消费类贷款投放，不仅是提振消费专项行动的提倡和要求，也是银行业寻找下一个信贷增长新空间的必由之路。随着信贷需求环境的变化，更多国有大行、股份行也不得不躬身入局，加大消费类贷款的业务拓展和信贷投放。

“相比国有大行，城商行过去才是消费贷的主力军。这是由银行的特点决定的，大行过去有自己的壁垒，中小银行早已在消费贷领域搏杀多时。”上述江浙沪银行人士坦言，而如今，随着更多大型商业银行大张旗鼓的杀入，未来消费贷领域的竞争会更加激烈。

不过，有券商银行业分析师也向财联社记者表示，尽管大行加入消费贷领域的竞争不可避免，但对银行而言，仍然需要加强风控管理，以减少后续不良。

农业银行相关人士也向财联社记者表示，该行将会坚持业务发展和风险防控深度融合，进一步完善全流程的风险监测体系，把风险防控融入到产品创新、消费者权益保护等环节，“确保资产质量稳定”。

在上述江浙沪银行人士看来，尽管当前消费贷利率不断下沉，部分银行甚至低到2.5%左右的水平，但这并不意味着行业已经到了极致内卷的阶段。国有大行的纷纷加入，其实最先挤压的并不是城商行的空间，因为后者布局早，在一定区域也建立了优势。国有大行的入局，影响最大的其实是各种非法、合法的网贷、互联网贷款平台，后者长期以来依靠各种虚假宣传、“砍头息”等抢占了不少市场份额，也“毒害”了很多消费者。“过去这块市场大行没有好的产品，一些人自然会被非法中介所引诱，落入高利息陷阱”。

上述人士认为，工行、邮储等大行的相继发力，一定程度上能够净化市场，为消费者提供更为正规、价格更合理的消费类贷款，同时更好的提振内需，刺激消费。当然，长期来看，参考信用卡市场的经验，未来一段时间内，正规消费贷市场的内卷恐怕也难以避免，“但目前这个市场还远没有轮到谈内卷的阶段。”