突发，巴菲特抄底了

1.有大事

今天这篇文章质量很好，建议看完。

巴菲特抄底日本的五大商社，这导致日经又开始反弹了。

老巴这次大举增持日本五大商社股份也绝不是偶然之举。这些商社具有高股息收益率、高自由现金流，完全符合巴菲特一贯的选股标准。更重要的是，巴菲特表示未来继任者格雷格将继续持有这些资产，意味着这是长期投资。

巴菲特有可能是认为日本已经从广场协议后失去的30年里面走出来了，作为全球第四大经济体，在美国衰落的背景下，有可能从东大手里拿到一点好处。

不过这个过程应该会很长。

另外，巴菲特买入五大商社，说明外资还是青睐消费板块。

而刚好，我们两办级别的《提振消费专项行动方案》已经出台。这次不是简单地发点消费券刺激一时的消费，而是从增收和减负两方面入手解决根本问题。

这次方案直接提出通过提高工资标准、扩大劳务报酬发放规模来增加收入；通过稳住股市促进财产性收入；通过土地增值收益分配机制改革促进农民增收。

这些措施针对的都是收入端，要给老百姓先把钱包鼓起来！

更关键的是，这次方案首次明确提及了股市和消费之间的关系。要知道，股市对国家战略的意义正在发生重大转变。以前股市只是融资工具，现在是财富效应的重要来源。股市上涨，居民财富增加，消费信心自然就来了~

方案中对生育养育的支持力度也很大。

拿呼和浩特举例，如果我们这次刺激也是按每个新生儿5000到1万元补贴计算，年度补贴将达500亿至1000亿，这是一项长期性政策，而不是一阵风。

对于农民工、灵活就业者的生育补贴覆盖，也是首次如此明确。

值得注意的是，方案第一次在消费框架内提及游戏产业，明确了支持态度。原来被视为"精神鸦片"的游戏，如今成了正经的消费品类。人工智能、机器人、低空经济等新消费方向也被纳入支持范围，扩大了消费的内涵。

美国和东大的分化正在加剧。我跟机构交流的时候发现，欧美的投资机构正在加速提高A股的仓位。

而且买入不局限于消费，中证1000，沪深300，中证A500，这些机构都有布局。

从估值角度看，即使A股和H股的市盈率有所提升，但与美股、欧洲或日本股市相比，中国股市依然处于低估值水平。中国股市相对于新兴市场的折扣也仅约5%至6%。

所以目前看来，经济复苏的大背景下消费板块是长期主线，特别是受益于消费刺激方案的板块，如生育、教育、养老、白酒、家电等方向。

但是也不要过度乐观。

A股的一些板块已经提前涨了很多了，比如科技板块，这个时候你要是再去追科技，那么就有可能赚不到多少钱，反而会亏。

所以拿住那些低位的板块，就是一个比较重要的思路了。

但最重要的是什么呢？是当市场上涨的时候，你一定要在。

下了A股的牌桌之后，你以前的毒打就白挨了，很多散户亏钱的原因就在于上涨没吃到，光吃下跌了。

不要着急，好戏才刚刚开始，未来2-3年的A股，还会涨。

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