北京
【简报内容速览】
●能源供应多元化与减俄化石燃料
自《RepowerEU 计划》实施以来，欧盟已实现能源供应多元化，并大幅削减俄罗斯化石燃料进口。
●可再生能源主导能源结构
去年可再生能源占欧盟发电量 48%，核能占 24%，化石燃料份额降至历史最低的 28%
●部分领导人呼吁重启俄气进口
部分欧洲领导人正推动俄罗斯天然气重返欧洲市场，以应对能源成本压力。
背景回顾：能源危机与转型加速
三年前，俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲遭遇了现代历史上最严重的能源危机之一。在整个2022年，俄罗斯将天然气供应用作武器，极大地加剧了欧洲大陆的能源安全问题，导致天然气价格大幅飙升。因此，欧盟委员会实施了《RepowerEU 计划》，以逐步淘汰俄罗斯化石燃料进口、实现能源供应多元化并生产更多清洁能源。
欧洲加大了从美国的液化天然气进口量。此前每月的进口量为100至500亿立方英尺，在俄乌冲突爆发后，每月猛增至约1000亿立方英尺。相比之下，欧洲迅速将俄罗斯天然气在总进口量中的占比从45%削减至目前的15%。欧盟成员国曾商定，在2022年11月1日前将地下储气库填充至 80% 的容量；然而，通过共同努力，欧盟国家超越了这一目标，储气库容量达到了95%。
能源结构转型的里程碑
自《RepowerEU 计划》实施以来，欧盟实现了能源供应多元化，并大幅削减俄罗斯化石燃料进口。欧盟制裁已禁止海运进口俄罗斯原油、精炼石油产品以及俄罗斯煤炭。俄罗斯天然气进口量大幅下降，这使欧盟有望在未来几年完全淘汰俄罗斯天然气进口。
但关键在于：包括天然气在内的化石燃料正逐渐失去对欧盟能源领域的掌控。到目前为止，可再生能源仍是欧洲的主要能源来源。去年，可再生能源占欧盟发电组合的48%，其次是核能，占 24%，化石燃料占28%，这是有史以来的最低占比。事实上，2024年欧盟电力行业的排放量降至最低，与2023年相比下降了13%。虽然核能仍是欧洲大陆的单一最大电力来源，但风力发电超过了天然气发电。与此同时，去年欧洲的太阳能发电量首次超过了煤炭发电量。
这一趋势早在俄乌冲突之前就已存在：自2019年《欧洲绿色协议》颁布以来，风能和太阳能逐渐将煤炭排挤到边缘，并迫使天然气走向结构性衰退。由于俄乌冲突，欧洲绿色能源转型在过去三年中获得了额外的动力。
政策支持与加速部署
欧盟已实施措施，大幅缩短可再生能源项目的许可审批流程，包括指定特定的 “可再生能源加速区”，在这些区域内，项目可通过简化和更快的审批程序，旨在加快整个欧盟地区太阳能和风能等可再生能源的开发。
修订后的《可再生能源指令》（RED III）包含了大幅缩短可再生能源项目许可审批时间的条款，尤其是在指定的加速区内。去年，欧盟更新了关于加快可再生能源项目许可审批程序的建议，以及配套的关于加快可再生能源项目许可审批程序的良好实践指南和促进电力购买协议的指南。
欧洲仍需天然气
尽管加速能源转型，欧洲短期内仍难以摆脱对天然气的依赖。异常寒冷天气叠加风电出力不足，将欧盟天然气价格推升至多年高位，暴露出可再生能源在极端气候下缺乏应急调峰能力的结构性短板。这促使斯洛伐克总理菲科等领导人以能源成本攀升为由，呼吁恢复俄罗斯天然气经乌克兰过境。贯穿斯洛伐克的千亿立方米输气管道虽可能缓解地区用气压力，但将导致乌克兰每年损失10 亿美元过境费（拟通过国内输气关税四倍上涨弥补），俄气公司预计损失50 亿美元销售额。俄罗斯虽表态愿在乌欧达成协议后重启供气，但谈判涉及复杂地缘博弈。当前欧盟储气率仅37.3%且消耗超预期，天然气期货价格反弹至 41.5 欧元 / 兆瓦时，凸显能源安全挑战持续。尽管可再生能源占发电量 48% 创历史新高，但化石燃料在供应冲击中的灵活调节作用，使围绕俄气回归的地缘政治博弈持续升温。
翻译：刘芷萁（微信部）
审校：郭家晶（微信部）
编辑：刘芷萁（微信部）
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