北京
当前，尽管地缘政治冲突、市场供应波动仍让全球铀市充满不确定性，但下游高涨的用铀需求正让业界重估上游铀矿投资价值。
近日，加拿大新斯科舍省政府取消已实行四十多年的省内铀矿开发禁令，提出要通过恢复铀矿开采拉动经济增长以及应对气候变化。新斯科舍省政府在声明中指出，解除铀矿开采禁令将铺平该省安全开发自然资源的道路，解锁更多就业机会，让新斯科舍省经济变得更加自给自足。据了解，作为全球主要铀生产国，在核电复苏、铀价上涨的背景下，加拿大已经掀起铀矿开发新热潮。
当前，尽管地缘政治冲突、市场供应波动仍让全球铀市充满不确定性，但下游高涨的用铀需求正让业界重估上游铀矿投资价值。
上游生产重获关注
据了解，早在上世纪初，加拿大就发现了大量铀矿资源。但在上世纪末期，世界各国对核电安全的担忧逐步增长，这也让加拿大多个省份选择对铀矿生产开发按下“暂停键”。据世界核能协会资料，目前，加拿大所有铀矿生产开发都集中在萨斯喀彻温省北部，不过，实际上加拿大铀矿资源分布广泛，魁北克、新斯科舍等多个地区都存在丰富的铀矿资源。
如今，新斯科舍省解除铀开发禁令，被业界视作加拿大加码这一矿产资源的关键一步。加拿大新斯科舍省自然资源部部长托里·拉什顿表示，要达到2050年净零排放目标，世界对关键矿产以及其他自然资源的需求日渐高涨，新斯科舍省能够以“安全、负责任和有道德的”方式开采这些矿物，应该移除开采道路上存在的阻碍。
对于这一最新进展，加拿大矿业领域也普遍表示支持。加拿大矿业协会主管肖恩·柯比表示，全球对铀的需求巨大，而新斯科舍省有巨大的潜力可满足这一需求，为此，应该重新启动勘探生产，提供具有经济性的可用矿产。
不仅如此，多家加拿大矿业公司也指出，目前，美国正在酝酿针对加拿大产品的贸易关税，加大铀矿开发生产力度将有助于加拿大在和美国关税谈判协商过程中拥有更多“筹码”，为本土工业和经济发展提供更多机会。
价格回暖提振市场信心
根据国际能源署数据，全球铀矿资源集中度较高，哈萨克斯坦、加拿大、纳米比亚、澳大利亚四国铀产量占全球3/4以上。数据显示，近两年，加拿大铀矿产量快速上涨，相比2022年产量涨幅达76%。在新矿加入的情况下，业界普遍认为加拿大甚至可能重回世界第一产铀国的位置。
实际上，看好铀市发展的不仅有加拿大新斯科舍省，过去一年，在铀价上涨、核电复苏的大背景下，各大矿企现金流都得到显著改善，市场情绪也愈加高昂。
法国矿业公司欧安诺首席执行官尼古拉·梅斯近期表示，观察到全球铀价回暖、需求上涨的趋势，可能会考虑重启纳米比亚一座铀矿生产运营。据了解，该公司在2024年净利润同比翻了接近两倍，在良好的市场动态变化趋势和现金流改善的情况下，该公司正计划在上游开矿领域持续扩张。
加拿大矿企卡梅科最新财报也显示，2024年，该公司八氧化三铀产量总计为2340万磅，远高于2023年的1760万磅，其中加拿大麦克阿瑟河/基湖板块产量更是达到创纪录水平，公司整体年净利润高达1.72亿美元。该公司称，核能领域“支持性的市场环境”能够进一步推动公司在今年有更好的盈利表现。
核能应用开启新篇章
国际能源署最新发布报告指出，全球核能正在强势复苏，投资规模增加、创新技术突破以及支持性政策出台都为核能未来发展铺就了新道路。同时，全球电力需求也在数据中心等新兴需求下屡创新高，具有低碳稳定特质的核电已成为不二之选。
在此情况下，铀矿开发领域自然也迎来“又一春”。根据卡梅科追踪分析的数据，2024年底，铀现货价格为72.63美元/磅，长期合约价格为80.50美元/磅，这一数字已经远高于2021年前后35美元/磅左右的低点，更是高于过去三年平均水平。在该公司看来，各国制定的净零排放目标让核能需求持续增长，从而进一步催生了前所未有的铀需求，这为全球铀市提供了长期乐观预期。
国际原子能协会预测，到2030年，全球铀需求将达到6.1万吨至7.7万吨，而随着各国加大对核电的支持，这一数字未来还会进一步高涨。
在国际能源署看来，尽管当前铀市产能基本能够满足全球核电设施用铀需求，但随着各国核电产能逐步提高，铀需求有望持续上涨。目前，市场上仍有大量库存可在短期内填补供需缺口，但长期来看各国仍需要加大上游投资，将矿产资源转化为精炼产品，更加多元化的铀生产供应和铀浓缩精炼产能将是未来保障核能领域安全发展的关键所在。
文丨本报记者 李丽旻
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出品 | 中国能源报（ID：cnenergy）
编辑丨闫志强
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