广东
最近，英伟达的H20芯片，在国内被抢疯了。
这个H20，就是英伟达专门针对中国市场搞出来的“阉割版”芯片，其实就是按照中国目前国产的AI芯片性能，专门对标搞出来的。
也就是说，中国的AI芯片发展到了哪一水平，就把H20的技术标准定到了哪一步，就是纯粹为了压制中国的国产AI芯片的，让中国的国产芯片厂商赚不到钱，从而压制中国国产芯片的发展速度。
但是，最近，因为DeepSeek的爆火，现在国内的算力建设如火如荼，对于AI芯片的需求暴涨，则国产芯片现在产能有限、再加上良品率比较低，所以芯片是非常紧张的，大量的厂商还是在抢购英伟达的H20。
在这种情况之下，这个周末，传出消息，说是美国要全面对华禁售AI芯片，把H20也给禁了。
除了英伟达之外，英特尔、AMD在中国的AI芯片及GPU业务可能也将受到影响。此外，博通在中国相关AI芯片设计服务业务也可能会受到影响。
这明显就是要打压中国AI产业的发展！
英伟达的GPU主要是用于AI大模型的训练阶段，而在推理方面，博通和Marvell是主要的推理芯片供应商。
而中国企业擅长的就是应用，也就是说，需要大量的推理算力（推理芯片）。
现在把博通在中国的AI芯片也进行限制，就是要打压中国在AI应用领域的发展！
目前的形势，其实非常明显，科技战只会愈演愈烈！
咱们也只有一条：国产替代、自主可控！
另外，这个周末，DeepSeek还发布了一条消息：数据显示，若按理论定价计算，其单日成本利润率高达545%，这一数字刷新了全球AI大模型领域的盈利天花板。
在最近24小时（2025年2月27日12:00至28日12:00）的统计周期内：GPU租赁成本按2美元/小时计算，日均成本为87072美元；若所有输入/输出token按R1定价（输入1元/百万token、输出16元/百万token）计算，单日收入可达562027美元，成本利润率高达545%。
这个利润率，真够吓人的！
虽然只是理论值，实际情况肯定要比这个低不少，但也非常罕见了。
现在到处都在卷，各行各业普遍都是利润率越来越低，DeepSeek这种暴利的行业，真的是打着灯笼都找不到啊。
这必然会吸引更多的社会资本进入AI领域。
对于股市，哨兵的观点不变：今年也就只有科技的结构性行情（或者叫结构性牛市），没有全面的牛市！
如果说，科技股熄火了，那整个市场就没啥指望了。
最近几天，因为科技股跌了，大基建、大消费有所表现，于是很多人跑去唱多所谓的顺周期（其实就是传统行业）。
这属于是本末倒置！
哨兵反复讲过当前中国经济的核心逻辑：分蛋糕的问题解决不了，只能用科技创新（科技革命）来做大蛋糕，解决目前存在的问题！
如果这条路走成功了，挣到钱了，才有钱去消费；
要是科技这条路失败了，那哪会有钱消费？
科技这条路，是不得不选，也是已经选好的路线，全体中国人已经在这条船上了！
科技行情是趋势，但也不会一帆风顺，因为“联合收割机”需要暴涨暴跌……
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