四川
2月24日，新加坡大华银行（中国） 在官网发布公告，宣布将其在华个人银行业务转让给富邦华一银行，涉及账户、存款、贷款及相关财富管理产品。这意味着，继2024年花旗银行（中国）宣布退出中国个人银行业务后，又一家外资银行因市场竞争压力和经营战略调整，选择退出中国零售市场。
本次转让预计将在2025年第三季度完成。大华银行表示，该调整是战略性转型的一部分，未来将在中国聚焦批发银行和环球金融业务，进一步提升跨境金融服务能力。然而，此举也凸显了外资银行在中国零售业务的困境，难以与本土银行抗衡，盈利能力持续受限。
市场对外资银行退出零售业务的趋势早有预期，而大华银行此次调整，意味着外资银行在中国零售业务的进一步萎缩。
零售银行业务长期亏损，大华银行被迫剥离
根据大华银行中国2023年年报，其零售银行业务已成为拖累整体业绩的“包袱”：批发银行业务营收 11.73亿元，税前利润 4.28亿元；环球金融业务营收 4.27亿元，税前利润 2.49亿元；零售银行业务 营收 1.27亿元，但亏损1772.47万元。
零售银行业务的盈利能力远逊于批发银行和环球金融业务，其营业收入占比仅为6.7%，但却长期亏损。面对低效益和持续亏损，大华银行不得不放弃这一业务，以优化资产结构。
截至2023年底，大华银行（中国）的个人贷款余额仅为33.05亿元，占该行整体贷款比例较小；其资产总额为 822.81亿元，负债总额 719.84亿元，其中批发银行和环球金融业务贡献了大部分收益。个人贷款业务在大华银行整体业务中贡献微乎其微，在中国市场缺乏竞争力，零售业务转让也在意料之中。
2023年，大华银行中国实现营业收入 18.9亿元，同比增长 6.1%；但由于信用减值损失上升，税后净利润仅为3.6亿元，同比下降27.9%。盈利能力的下降进一步加剧了经营压力，使得大华银行不得不调整业务布局，以维持未来盈利增长。
外资银行在华零售业务持续萎缩，本土银行竞争力碾压
外资银行在中国市场的零售业务长期面临挑战，主要原因包括：1.个人客户基础狭窄。外资银行的零售客户多集中在高端用户，难以规模化拓展大众市场，导致存款规模受限。2.网点覆盖率不足。与中资银行庞大的线下网点相比，外资银行在华分行和网点数量有限，服务半径受限，零售市场难以扩展。3.零售银行业务盈利困难。由于获客成本高、运营投入大，外资银行在中国零售银行领域往往面临长期亏损。4.监管环境与市场挑战。近年来，多家外资银行关闭在华网点，金融监管趋严、消费信贷市场竞争加剧，使得外资银行在华业务更加难做。
2024年以来，继花旗银行退出后，大华银行成为又一家撤出中国个人银行市场的外资行，显示出外资零售银行的生存空间越来越小。
富邦华一银行逆势扩张，接手大华零售业务但盈利前景存疑
富邦华一银行 是中国大陆首家全牌照运营的台资银行，近年来不断收购外资银行零售资产，扩大市场规模：2023年5月，收购花旗银行中国115.79亿元住房按揭贷款；2024年1月，接手花旗银行个人信用卡分期欠款；2024年12月，获批筹建杭州分行，进一步扩展市场。
然而，尽管富邦华一银行正在扩大零售业务版图，其自身盈利能力却在下滑：2023年净利润仅为0.17亿元，同比暴跌96.06%；营业收入15.84亿元，同比下降12.97%；因批量购置信贷资产，拨备计提大幅增加，进一步压缩盈利空间。
尽管富邦华一银行积极扩张零售银行业务，但如何提升盈利能力仍是未来的主要挑战。
合规问题频发，大华银行接连遭受监管处罚
除了业务调整，大华银行中国近年来在监管合规方面屡次受罚：2024年4月，因违规收取账户管理费，被国家金融监督管理总局上海监管局罚款177600元；2023年4月，因信息系统访问控制管理不足，被责令整改并罚款35万元。
此外，大华银行新加坡总部 也因前员工金融诈骗案受到监管机构关注：2024年11月，大华银行前职员罗胜阳 诈骗超百万新元，并将资金挪用于网络赌博；该员工被判处 68个月监禁，新加坡金融管理局（MAS）对其实施14年禁令，禁止其从事金融行业。这些事件影响了大华银行的市场信誉，也可能影响其在中国市场的进一步扩展。
大华银行此次退出零售市场，进一步印证了外资银行在中国零售银行领域难以立足的现实。未来，外资银行如何在竞争激烈的市场环境下找到生存空间，将成为整个行业关注的焦点。（内容来源|商业晨刊）
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