2025年面板行业竞争格局，产业集中度仍有向上空间

2月26日、27日，TrendForce集邦咨询在深圳举办为期2天的2025集邦咨询新型显示产业研讨会（DTS 2025）。会上，来自显示面板、LED、Micro OLED、笔记本、车用显示、显示器等多个显示领域的行业专家，以及集邦咨询分析师多方位分析了微型和中小型显示领域的未来，带来了一场丰富且深度的行业盛会。

2025集邦咨询新型显示产业研讨会（DTS 2025）。

综观整体TFT-LCD产业的发展，国内面板厂无论从产能面或是从出货规模来看，都已拥有高度主导权，过去几年也通过按需生产的控产调节策略来逐步扭转亏损，运营渐渐走上正轨。

南都·湾财社记者从现场了解到，进入2025年，面板行业竞争格局生变，整体产业有五大关键点需要持续关注。首先短期间面板厂的控产策略依然重要，未来则持续通过引导平均需求尺寸放大来达成供需自然平衡。再者，产业已经整并至一个阶段，目前仍有少数潜在整并目标，如能持续整并，面板厂将可望持续拉高产业集中度，继续扩大议价能力。

向上游观察国产零组件供应链情况，目前国内在数个主要部材如偏光板，背光模块等皆已取得主导权，驱动IC也通过IC厂商，国内晶圆代工厂与封测厂的协力合作，逐渐拉高自制的比重，未来将在不同的零组件上持续深化发展。

观察需求面，面板厂顺应部分客户需求，陆续开始扩大海外模块厂的设立，朝多元化供应链布局前进。最后，针对AMOLED技术，Mini/Micro LED等显示相关技术，与非显示业务如半导体相关投资预期也将持续开展，积极作更全面的布局。

AI PC、车用面板加速发展，成为产业升级的关键变量

TrendForce集邦科技分析师黄淑芳指出，随着人工智能（AI）技术的飞速发展，AI PC正重塑人机交互方式，并加速推动创新应用落地。过去，AI技术主要依赖云端计算，而如今，随着硬件性能提升与算法优化，真正的颠覆性应用正逐步成型，AI PC正加速发展，迎来广阔增长空间。

根据TrendForce集邦咨询预测，2025年AI笔记本的市场渗透率将达21.7%，到2029年接近80%，AI将成为行业标配。语音识别、自然语言处理和实时数据分析等技术，让用户操作更智能化，企业决策更高效精准，推动各行各业进入AI赋能时代。

随着市场需求增长和AI生态的完善，各类创新应用正加速落地，为PC行业注入全新活力。AI PC不仅是智能设备，更是未来数字化办公与智慧生活的核心驱动力，不仅助力产业升级，还可为用户带来前所未有的便捷体验。

此外，面板产业也加速迈向智慧座舱，在车用显示器市场，在国内以旧换新补贴的政策驱动下，以及新兴国家经济成长和都市化都将成为带动2025年量能成长的主因。随着车辆内搭载面板数量的提升成为趋势，吸引更多面板厂加入车用面板供应行列。

TrendForce集邦科技研究经理胡家榕指出，2024年，车用面板在TCL华星、惠科和天马车用产能提升以及AUO并购BHTC后车用订单挹注下，出货成长近一成。今年前三大车用面板厂BOE、天马和AUO于CES展分别展出车用智慧座舱搭载可拉伸OLED、Mini LED和Micro LED等技术，打造更人性化的车内空间的同时，增加面板用量带动整体车用面板需求持续攀升。今年车用面板主要的成长动能来自后座客用面板、副座驾驶、后视镜等部分搭载率提升，带动需求成长6.2%。

近眼显示市场，光波导成为AR设备的重要发展方向

近眼显示设备的核心在于通过光学模块和显示技术实现虚实融合的沉浸式体验。VR/MR设备主要利用VST技术，通过传感器捕捉现实世界并叠加虚拟信息，而AR设备则强调透视效果，借助BB、光波导等光学元件将虚拟图像与真实世界结合。目前，光学模块和显示模块的供应链日益丰富，菲涅尔透镜、Pancake方案以及LCoS、OLEDoS等技术在不同应用场景中各有优势。

TrendForce集邦咨询分析师万雯强调，近眼显示设备的关键硬件模块包括光学模块、显示模块、计算芯片和传感器模块，以及电池模块。其中，光学模块的微缩化趋势明显，光波导技术凭借其轻薄化和高透过率的优势，成为AR设备的重要发展方向，另值得注意的是，中国SiC晶圆厂商入局光波导，也有机会推动AR装置的规格升级。

从市场趋势来看，VR/MR设备在追求高分辨率和轻薄化的同时，面临成本和生态系统的双重挑战。TrendForce集邦咨询预估，尽管2024年全球VR/MR出货量预计为720万台，但随着OLEDoS技术的成熟和供应链优化，预计到2030年出货量有望达到4000万台，OLEDoS技术占比提升至27%。

AR设备则借助AI技术赋能，实现语音、手势和眼球追踪等多重交互方式，应用场景不断拓展。TrendForce集邦咨询预估，到2030年AR装置出货量将达到2550万台，其中LEDoS技术凭借亮度和微缩化优势，有望在AR市场中占据重要份额。

采写：南都·湾财社记者 程洋