北京
2月24日，中泰国际发布研报称，近期审视了海吉亚医疗（06078）2024年下半年营运情况，预计由于终端患者消费能力偏弱及医保控费趋严等原因，下半年销售收入可能逊于市场预期，因此将2024年收入与股东净利润预测分别下调6.5%与7.5%。
该行指出，为了舒缓医疗机构的经营压力，国家医保局近日表示将全面推进医保即时结算，即患者就医后医保基金结算给医院的时间将从原来的40-60天缩短。该行认为长远看该政策有助舒缓医疗机构的资金压力，但根据该行向多家医院营运商的了解，由于各地医保结余情况不同，政策落地时间预计也会各不相同，因此对企业盈利实际见效可能略需时间。海吉亚旗下的医院中，部分位于医保基金相对不足的三四线地区，预计短期内这些地区的医院经营仍受影响。
考虑上述情况，该行将2025-2026的收入预测分别下调5.3%、5.7%，净利润预测下调7.4%、8.3%。根据调整后盈利模型，该行预计2023-2026年的净利润CAGR为13.3%。
此前，野村发布研报称，维持海吉亚医疗 “买入”评级，目标价从50.7港元下调31%至34.81港元。预计下半年至2024年有机增长将略有加快，但因现有医院表现弱于预期、新医院扩张放缓，将2024-2025年收入预测下调6.4%及14.7%，盈利预测下调4.5%及13.1%。
成立于2007年的海吉亚医疗，于2020年6月29日正式登陆香港联合交易所有限公司主板，IPO市值超过百亿，上市后市值最高攀升至680.58亿港元。2月27日收盘，海吉亚医疗股价报16.64港元，总市值103亿港元。
海吉亚医疗集团是一家以肿瘤科为核心的医疗集团，致力于在非一线城市为肿瘤患者提供一站式综合治疗服务。该集团通过自建和收购的方式，不断扩大其医院和放疗中心网络，拥有和经营多家民营营利性医院，并管理一些民营非营利性医院。公司2022年和2023年营业收入分别增长38.02%、27.57%，净利润分别增长8%、43.24%；2024年上半年营业收入23.82亿元，同比增长35.37%，净利润3.85亿元，同比增长15.09%。
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