2025年中国人形机器人产业链图谱研究分析

2025年中国人形机器人产业链图谱研究分析（附产业链全景图）中商产业研究院 2025-02-25 09:32

中商情报网讯：人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。当前，人形机器人技术加速演进，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。

一、产业链

人形机器人产业链上游包括减速器、电机、丝杠、控制器和传感器等硬件组件，以及相关的软件系统。产业链中游为人形机器人本体的设计、制造与集成，目前主流的人形机器人主要包括轮式人形机器人、半身足式人形机器人和全能型人形机器人等类型。产业链下游为应用领域，包括工业制造、仓储物流、特种应用等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.零部件成本占比

中国人形机器人供应链成熟，核心零部件国产化率超70%。从成本情况来看，核心零部件供给是未来机器人产业规模化发展的重要支撑，人形机器人三大核心零部件包括减速器、伺服系统和控制器，成本合计占比超70%。目前，高昂的成本仍是制约人形机器人广泛应用的重要因素之一。

数据来源：中商产业研究院整理

2.减速器

减速器是连接动力源和执行机构的中间机构，具有匹配转速和传递转矩的作用。近年来，随着工业机器人、高端数控机床等智能制造和高端装备领域的快速发展，谐波减速器与RV减速器已成为高精密传动领域广泛使用的器件。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国减速器市场前景及融资战略咨询报告》显示，2023年中国减速器行业市场规模达到1387亿元，2024年约为1448亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国减速器市场规模将增长至1510亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

随着工业自动化、机器人、新能源汽车等领域的快速发展，企业在精密减速器、谐波减速器、齿轮减速器等关键领域取得显著进展，推动中国减速器产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如中大力德、绿的谐波、双环传动等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业如恒丰泰、南通振康也在快速崛起，为中国减速器产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

3.伺服系统

伺服系统又称随动系统，是用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）的任意变化的自动控制系统。近年来，伺服系统市场规模呈现出波动增长态势，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国伺服系统行业市场前景调查及投融资战略研究报告》显示，2023年中国伺服系统市场规模约220亿元，同比增长6.8%，2024年市场规模约为234亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年我国伺服系统市场规模将达248亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国伺服系统行业市场集中度较高，市场份额排名前五的品牌占比超过50%。在国内市场中，汇川技术市场份额占比排名第一，市占率达28.2%。其次分别为西门子、安川、三菱电机、台达，市场份额分别为10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

数据来源：中商产业研究院整理

4.控制器

2025年，中国控制器行业迎来快速发展，汇川技术、和而泰、拓邦股份等龙头企业凭借技术优势和产能扩张，进一步巩固市场地位。随着工业自动化、智能制造、新能源汽车等领域的快速发展，控制器企业在PLC、伺服系统、变频器等关键领域取得显著进展，推动中国控制器产业的自主可控和高质量发展。已上市企业如汇川技术（300124.SZ）、和而泰（002402.SZ）等，凭借资本市场的支持，进一步扩大产能和技术优势，而未上市企业也在快速崛起，为中国控制器产业的国产化注入新动力。

资料来源：中商产业研究院整理

5.智能传感器

大量传感单元是实现复杂感知功能、与环境交互的基础。人形机器人所需的传感器类型包括六维力传感器、关节扭矩传感器、拉压力传感器、指尖测力传感器、视觉传感器、触觉传感器、惯性测量单元、接近觉传感器、距离传感器等多种类型。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国智能传感器市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2023年中国智能传感器市场规模为1336.2亿元，近五年年均复合增长率达15.96%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智能传感器市场规模将达到1795.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

中国智能传感器行业在政策支持和技术进步的推动下快速发展，涌现出一批实力雄厚的智能传感器企业，如歌尔股份、汇顶科技、韦尔股份、华工科技等。这些企业在消费电子、汽车电子等领域具备较强的竞争力，不仅在国内市场占有一席之地，还积极开拓国际市场。

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球人形机器人市场规模

随着人工智能技术的逐步成熟和机器人产业的快速发展，全球人形机器人行业发展进入黄金时期，市场规模呈现快速增长态势。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人形机器人行业分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年全球人形机器人产业规模约为34亿美元，较上年增长57.41%。中商产业研究院分析师预测，2025年全球人形机器人产业规模将达到53亿美元，2028年达到206亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.中国人形机器人市场规模

以人形机器人为代表的新技术、新产品蓬勃发展，正成为全球科技创新的制高点。近年来，中国人形机器人市场规模快速增长，相关产品相继发布，人形机器人技术创新活跃。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人形机器人行业分析及发展前景研究预测报告》显示，2024中国人形机器人产业规模约27.6亿元，较上年增长53.33%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国人形机器人产业规模将达到55亿元，2028年达到387亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

3.人形机器人行业投融资情况

当前中国人形机器人正处于从研发向量产过渡的关键阶段，技术突破和商业化落地加速推动资本涌入。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国人形机器人行业分析及发展前景研究预测报告》显示，2024年中国人形机器人行业投融资事件数量达到61件，投融资金额达到125.52亿元。宇树科技（近十亿元B2轮融资）、傅利叶智能（E轮融资近8亿元）、星动纪元等成为国内融资亮点。

数据来源：IT桔子、中商产业研究院整理

4.人形机器人专利分布

人形机器人在外形上拥有类似人类的肢体结构，全身关节较多且受力复杂，集仿生学原理和机器电控原理于一体，通过运动和动力组件配合智能感知、驱动控制技术，在不同环境中完成外界感知、双足行走、使用工具、行为交互等一系列任务。人形机器人技术分支可分成本体结构、核心零部件、智能感知、驱动控制、支撑环境五个主要模块。

从人形机器人各技术分支专利申请数量分布情况来看，目前已积累的技术主要集中在本体结构部分，专利申请数量达到7949件；驱动控制和智能感知的申请量紧随其后，分别达到4800件和4191件；核心零部件以及支撑环境技术分支的申请量较少，分别为927件和506件。

数据来源：人民网研究院、中商产业研究院整理

2023年，中国人形机器人领域有效发明专利拥有量最高的地区是北京，占比达27.3%。广东排名第二，占比达18.9%。其次分别为浙江、江苏和上海，占比分别为14.7%、9.7%和5.1%。

数据来源：中商产业研究院整理

北京具有较强实力的创新机构数量大幅领先，包括北京理工大学、清华大学等具有雄厚研究积累的高校院所。江苏、山东等地虽然当前开展深入研究的机构有限，但具有人形机器人研究潜力的创新机构数量较多。

资料来源：中商产业研究院整理

5.人形机器人相关产品

近年来，国内外多家企业积极布局人形机器人产业并发布相关产品，全球人形机器人产业正迎来重要机遇期。国外企业中，特斯拉、波士顿动力、本田、Engineered Arts、1X Technologies等企业发布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形机器人产品或其迭代产品；国内企业中，优必选、达闼机器人、小米、傅里叶智能正逐步进行产品首发及更新。

资料来源：中商产业研究院整理

6.全球人形机器人100强

近日，摩根士丹利发布“全球人形机器人100强”榜单，中国有35家企业上榜。榜单将人形机器人产业链分为三大核心环节，分别为“大脑”、“身体”和“集成商”。在“大脑”板块方面，百度、台积电、地平线3家中国企业入榜；“身体”板块方面，亿纬锂能、宁德时代、旭日集团、双林股份、拓普集团、三花智控、汇川技术、绿的谐波、鸿海集团（富士康）等24家中国企业上榜品。在“集成商”板块方面，优必选、广汽集团、小鹏汽车、比亚迪、小米集团、阿里巴巴、腾讯、埃斯顿自动化、美的、鸿海集团（富士康）等10家中国企业入选。

资料来源：摩根士丹利、中商产业研究院整理

6.人形机器人企业热力分布图

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智慧养老

随着老年人口数量的增长，全社会的养老需求更加多元化、高品质化，智慧健康养老服务产业将迎来巨大机遇。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧养老产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2024年中国智慧养老市场规模约为6.80万亿元，年均复合增长率达12.34%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧养老市场规模将达7.21亿元。

数据来源：中国老龄产业协会、中商产业研究院整理

2.智慧医疗

人形机器人可应用于医疗行业，人形机器人可以协助医生进行手术，特别是在需要高精度和稳定性的手术中。同时，他们能够照料康复病人，提供物理治疗和康复服务，减轻医护人员的工作负担。随着智慧医疗技术的不断发展，中国智慧医疗市场规模正在不断扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧医疗产业发展趋势及投资风险研究报告》显示，2024年中国智慧医疗行业市场规模达到111.37亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧医疗市场规模将达到120亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.智慧物流

当前中国智慧物流行业发展环境向好，市场规模呈高速增长状态。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国智慧物流市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年中国智慧物流行业市场规模约为8546亿元，较上年增长8.14%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国智慧物流市场规模将达到9655亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国人形机器人行业市场前景及投资机会研究报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。