浅谈我国煤炭产消运格局新变化

2024年，我国规模以上煤炭企业产煤47.6亿吨，同比增长1.3％。我国煤炭进口量达5.43亿吨，同比增长14.4％。煤炭是我国能源供应体系的中流砥柱、基础保障和压舱石。未来10年，我国煤炭生产供应基地在哪里？煤炭消费重地在哪里？煤炭市场价格走势如何？铁路运输大通道将有哪些变化？煤炭发展趋势又将怎样？

未来我国煤炭调出的增量，主要集中在山西、陕西、内蒙古和新疆地区，增量的80%来自这些西部地区。其中，新疆将由国家煤炭战略储备基地逐渐转为战略开发重地。新疆地区预测煤炭资源储量2.19万亿吨，约占全国的40%，预计2035年产能将达到10亿吨左右。但由于新疆煤炭受限于运距太长、新铁路干道修建还需要一段时间，短期内扩大“疆煤外运”量有一定困难。

在消费端，一是传统煤炭消费地主要集中在沿海地区，包括华东、华南，还有靠近沿海的长三角、珠三角地区。这些地区依靠西部煤炭有效供应存在一定压力，需要从国外进口煤炭来缓解需求压力。二是中、西部地区目前不仅是煤炭生产重地，而且也逐渐转为煤炭消费地，消费的主要方向是煤炭产业链下游的煤化工、煤电等。

煤炭价格变动走势方面，2024年我国煤炭市场价格下降17.7％。煤炭市场价格上升或下降主要取决于市场煤炭供需情况、新能源发展情况、国家能源市场调控政策导向、进口煤量变化及国际煤炭市场价格波动等因素影响。总体来看，在没有发生重大地缘政治事件和重大自然灾害的情况下，未来一个时期内，市场煤炭价格会呈微波动状态，2025年煤炭整体供应保持平稳，煤炭市场表现供强需弱，沿海煤炭价格走向趋弱。

预计从目前至“十六五”末，我国煤炭产业将呈现“三大”特点：一是大趋势。煤炭消费进入峰值平台（碳达峰）期，大约以2025年至2035年10年左右，每年煤炭产量约为50亿吨左右，保持相对较长的稳定期。二是大布局。中国煤炭生产布局将呈现东部产量减少、中部产量平稳、西部产量增长的新格局。三是大机遇。这10年间将是煤炭量增的最后机会，预计到2030年我国煤炭产量将达到50亿吨左右的峰值。也就是说，在十年左右时间里，中国煤炭生产还有一定的增长空间，这是最后的增量“晚餐”，应抓住机遇，抢吃增量“晚餐”。

运输方面，我国煤炭铁路运输北煤南运、西煤东运大通道格局己基本形成，破解了多年来制约北煤南运、西煤东运的铁路运输瓶颈。北煤南运铁路运输通道主要包括浩吉、洛湛、包西、西康等以煤运为主的主干道，以及京沪、京广、京九等综合性路网大通道等。西煤东运铁路运输通道主要有大秦、朔黄、唐包、瓦日、丰沙大、石太、集通、侯月、陇海、宁西铁路，以及“疆煤外运”主要通道兰新、临哈和格库线等。

此外，新疆未来铁路改造及建设的重点将是优化兰新铁路运输调度，加强南北两翼铁路扩能改造，加快实施淖梧铁路、临哈铁路增建二线、格库铁路增建二线、鄯善至敦煌铁路等重点项目，“十五五”末铁路外运能力将提升至2.6亿吨/年。

此外，神瓦（冯红）铁路，即国家规划的“包西铁路至瓦日铁路联络线”工程，已纳入国家《“十四五”铁路发展规划》，是国铁集团“联网、补网、强链”新开工重点项目。神瓦（冯红）铁路建成开通后，可将陕北能源化工基地与山西中南部瓦日铁路通道相连，使得陕北的优质煤炭运向东部沿海地区。

（作者系中国能源研究会高级研究员）