AI眼镜火了！概念股爆发，巨头加入“百镜大战”

本文共2500字

阅读完约5分钟

金融投资报记者 贺梦璐

AI眼镜爆发了。

2月18日，Rokid官方微信公众号发布消息，Rokid Glasses首次作为提词器，亮相杭州市余杭区经济高质量发展大会。在会上，Rokid创始人兼CEO祝铭明佩戴Rokid Glasses，并借助其提词功能，以《十年长跑练就东方力量》为主题发表演讲。

DeepSeek重构AI时代、群核科技冲刺“全球空间智能第一股”、在梅花桩上如履平地的宇树科技人形机器人……关于AI带来的惊喜，接踵而至。

基于此，可穿戴设备为AI落地提供了理想的硬件载体及应用场景。在众多细分类目中，AI眼镜热潮涌动、众多巨头竞相入局。业内形成共识，在这场“百镜大战”中，2025年有望成为AI眼镜起量元年。

制图：贺梦璐

AI眼镜概念股掀起涨停潮

2月20日，AI眼镜概念股开盘大涨，截至收盘，相关板块掀起涨停潮。纬达光电30cm涨停，博士眼镜、星星科技、杰美特、明月镜片20cm涨停，胜利精密、卓翼科技、慈文传媒、比依股份、瀛通通讯、水晶光电、亿道信息、雷柏科技涨停。

消息面上，近日，中国信通院泰尔终端实验室联合S-Dream Lab，从基本配置、音频、图像、防抖、交互、续航、安全隐私7个模块、超60个测试项，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜的主要使用场景和功能进行全面、客观的功能、性能、可用性和可靠性测试，旨在为AI眼镜行业提供可参考评价指标，推动技术创新升级和产业标准化进程，促进行业生态良性可持续发展。

据不完全统计，AI眼镜的核心产业链环节包括SoC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、PCB和组装等环节。因此，终端市场的走热，有望进一步拉动产业链，打开新增量市场。

“具体来看，比如SoC芯片制造商高通、存储芯片供应商三星、摄像头模块提供商像舜宇光学科技、声学组件厂商歌尔股份、电池制造商比亚迪等或从中受益。”有业内人士分析称。

中信证券指出，AI交易正在进入3.0阶段。1.0阶段以基建算力为核心、英伟达链为代表，2.0阶段以预训练放缓、部分应用落地为标志、AI眼镜链为代表，3.0阶段的核心叙事将是Agent大规模落地。

哪款是市面上最好的AI眼镜？

当金融投资报记者问DeepSeek：哪款是市面上最好的AI眼镜？

其给出的“优先级”答案是：Rokid Glasses。

DeepSeek给出的回答截图

有意思的是，这与资本市场给出的答案如出一辙。

金融投资报记者注意到，2月20日，慈文传媒开盘“一”字涨停，拿下2连板。企查查显示，该公司通过全资子公司北京慈文投资管理有限公司间接参股杭州灵伴科技有限公司（Rokid），从而布局AI眼镜赛道。

2月18日，Rokid官方微信公众号发布消息，Rokid Glasses首次作为提词器，亮相杭州市余杭区经济高质量发展大会。在会上，Rokid创始人兼CEO祝铭明佩戴Rokid Glasses，并借助其提词功能，以《十年长跑练就东方力量》为主题发表演讲。

他在会上表示：“作为一名工程师，我是第一次以企业家的身份在政府大会上发言，有点紧张，如果别的企业家也有类似的问题，我推荐我们自己的新产品Rokid Glasses，戴上后再紧张也不怕紧张忘词了。”

据悉，Rokid Glasses将于今年第二季度正式发售。基于衍射光波导成像技术，佩戴者可以在透明镜片上看到虚拟界面。其通过麦克风收集提问并传输给AI大模型，镜片上即可呈现相关内容。

值得一提的是，这家独角兽企业与DeepSeek颇有渊源，均来自“AI之都 ”杭州。记者注意到，从底层算力到终端应用，众多独角兽企业如DeepSeek、游戏科学、群核科技、微医控股等，在这片投资沃土，从上至下构建了一条完整的产业链。

信达证券指出，DeepSeek大幅提升模型质量的同时降低了单位成本，算力环节有望得到缓解，参与玩家可采用相对少硬件和相对低成本，国内智能眼镜玩家或加速入局。伴随AI效率和可访问性提升，终端应用功能有望趋于丰富，AI眼镜交互体验有望提升，同时重量、体积、续航等方面有望进一步优化，AI眼镜渗透率有望加速迎来拐点。

混战“百镜大战”

金融投资报记者注意到，AI眼镜行业迎来了新品密集发布期。近日，雷鸟创新与TCL联合发布了首款AI拍摄眼镜——雷鸟V3，集成了拍摄、光波导技术，并搭载了通义千问大模型，此外，雷神科技、乐相科技、康冠科技等也相继推出新品。

当“资深玩家”渴望用一款新品惊艳市场、站稳脚跟，不计其数的后来者面对这一片蓝海，不再隔空遥望，而是纵身一跃争先入局。

不难发现的是，三大运营商已集体布局AI眼镜市场。2月14日，中国移动表示计划于2025年全年推出十余款AI眼镜产品；中国电信研发的AI眼镜产品有望于今年上半年面市；另外，中国联通与合作伙伴共同研发的eSIM AI运动眼镜已于去年下半年正式开售。

另外，对于传统眼镜品牌而言，又要如何破局？或许，今日涨停的博士眼镜给出了新的思路。

早在2024年8月，博士眼镜与雷鸟创新共同宣布成立合资公司。其中，博士眼镜出资300万元，持有合资公司20%的股权。据披露，合资公司将计划研发拍摄眼镜、音频+AI眼镜第一代产品，并通过授权收费形式获得收入。

截至2月20日收盘，博士眼镜20cm涨停，报54.11元/股，总市值约为94.86亿元。

总的来看，根据Wellsenn XR数据显示，2024年全球AI眼镜销量234万台，预测2025年全球AI智能眼镜销量550万台，同比增长135%。

“2025年将是AI眼镜的决胜之年。”正如Meta CEO扎克伯格所说，这将是一个决定性的年份，我们将看到是否能够走上一条通向数亿甚至数十亿AI眼镜用户的道路，使AI眼镜成为下一代计算平台。

责辑|贺梦璐

校检|袁钢

审核|姚彦如

本文为金融投资报jrtzb028(微信号)原创文章，未经授权，禁止转载。如需转载，请联系金妹儿。转载须在正文开头显著位置注明稿件来源及作者名，违者必究。

联系金妹儿：028-86968491

互联网新闻信息服务许可证号