2024我国进口多少铁矿石？占全球72%！如何突破对四大矿商依赖？

2024年，我国进口铁矿石12.37亿吨（同比增长4.9%），创历史新高，约占全球铁矿石进口量的72%。进口金额9406.31亿元（同比下降1.4%），占全年我国进口贸易总额的5.11%。换算成进口单价，折约761元/吨。

注：本文所指铁矿石为“铁矿砂及其精矿”。

过去十年（2015-2024年），我国累计进口铁矿石110亿吨，累计进口金额7.2万亿元，平均进口单价655元/吨。自2016年以来，我国每年进口铁矿石都在10亿吨以上，下面是2014-2024年我国铁矿石进口数量、金额、单价图表：

2024年，我国主要从下面国家进口铁矿石：

2024年中国铁矿石进口来源国排名TOP20(按数量)

第一名：澳大利亚

我国从澳大利亚进口铁矿石7.43亿吨，进口金额5649亿元，金额占比60.1%，单价折约761元/吨。

第二名：巴西

我国从巴西进口铁矿石2.73亿吨，进口金额2045亿元，金额占比21.7%，单价折约749元/吨。

以上，我国从澳大利亚和巴西进口铁矿石合计10.16亿吨，合计7694亿元，合计金额占比81.8%。可见，我国铁矿石进口来源高度集中。

第三名：南非

我国从南非进口铁矿石3824万吨，进口金额311亿元，金额占比3.3%，单价折约812元/吨。

第四名：印度

我国从印度进口铁矿石3656万吨，进口金额243亿元，金额占比2.6%，单价折约665元/吨。

第五名：秘鲁

我国从秘鲁进口铁矿石2239万吨，进口金额200亿元，金额占比2.1%，单价折约893元/吨。

然后依次是加拿大、乌克兰、智利、伊朗、阿曼等国。

2024年中国铁矿石进口来源国情况表

值得说明的是，我国从陆上周边相邻国家（除印度外）进口铁矿石2856万吨，进口金额184亿元，占比1.95%。

-俄罗斯：908万吨，66.5亿元，占比0.71%
-哈萨克斯坦：554万吨，37.4亿元，占比0.4%
-蒙古：742万吨，36.2亿元，占比0.38%
-老挝：410万吨，34.2亿元，占比0.36%
-缅甸：174万吨，5.9亿元，占比0.06%
-巴基斯坦：68万吨，3.6亿元，占比0.04%

特意提一下美国，2024年我国从美国进口铁矿石102万吨，进口金额9.95亿元，占比0.11%，单价折约977元/吨。

从铁矿石进口单价上看，在700万吨及以上国家中（TOP15名单）：

-单价最高的是智利，为905元/吨，比平均值761元/吨高出145元/吨；

-单价最低的是蒙古，为488元/吨，比平均值761元/吨低出273元/吨；

-进口量最大的澳大利亚，进口单价与平均值相同；

-进口量第二的巴西，进口单价为748.5元/吨，比平均值低出12元/吨；

-印度铁矿石进口单价为665元/吨，比平均值761元/吨低出96元/吨；

-乌克兰铁矿石进口单价为879元/吨，比平均值761元/吨高出118.5元/吨；

-俄罗斯铁矿石进口单价为732元/吨，比平均值761元/吨低出29元/吨。

虽然我国铁矿石进口量占到了全球市场的72%，但话语权并未掌握在买方，而是掌握在世界四大矿商手中，这四大顶级玩家分别是淡水河谷(VALE)、力拓（RTG）、必和必拓（BHP）、福蒂斯丘（FMG)。

2024年，四大矿商的铁矿石产量为11.58亿吨，约占全球产量的42%。其中：

-力拓（RTG）：铁矿石产量3.286亿吨，同比下降1%，以微弱优势保住了“全球最大铁矿石生产商”头衔，连续六年全球第一。
-淡水河谷(VALE)：铁矿石产量近3.28亿吨，同比上涨2%，创2018年以来新高。
-必和必拓（BHP）：铁矿石产量2.896亿吨，同比下降1.83%。
-福蒂斯丘（FMG)：铁矿石产量2.12亿吨，同比下降2.2%。

从铁矿石全球分布来看，能够对澳大利亚形成对冲的不多，主要是俄罗斯、中西亚（中亚+阿富汗+伊朗）、南美（巴西+智利+秘鲁）、非洲（南非+毛里塔尼亚+塞拉利昂）、蒙古。其中，最有潜力的是俄罗斯。

关于铁矿石储量谁是世界第一这个问题，一直在俄罗斯和澳大利亚之间存在争议。

按美国地质调查局(USGS)给出的数据（该数据按探明储量），澳大利亚第一（500亿吨），巴西第二（340亿吨），俄罗斯第三（250亿吨）。按俄罗斯给出的数据（该数据按推测储量），俄罗斯是第一，仅对其境内的七大铁矿分布带来说，就超过了1000亿吨。

俄罗斯主要铁矿带分布示意图

近些年，俄罗斯每年铁矿石的出口量在2500万吨左右。2024年，我国从俄罗斯进口铁矿石908万吨（2023年为967万吨/2022年为874万吨），该数据虽然已经占俄罗斯铁矿石超1/3的出口量，但仅占我国铁矿石进口总量的0.71%。

那么，为什么俄罗斯的铁矿石难以上量呢？

有说开采难度大，但这是相对而言的，实际上，俄罗斯有很多储量在5亿吨以上、适合露天开采的大型铁矿区；有说铁矿石品位低，这同样也是相对而言，俄罗斯铁矿石在选矿之后，品位能够达到较高水平。最主要的原因，是俄罗斯铁矿石外运通道设施、设备和信息化严重落后，缺乏大批量、高强度的重载铁路。

对标澳大利亚，其重载铁路全球领先，其中昆士兰铁路，以牵引10万吨大列入选吉尼斯世界记录。目前，澳大利亚的重载铁路轴重普遍为30-37吨，少量矿石车为40吨（我国重载铁路轴重普遍为25-27吨，30吨的都很少，如瓦日线）。俄罗斯是宽轨，载重量虽然大些，但几乎没有30吨轴重以上的重载铁路。

澳大利亚重载铁路运输，上图是全球最长的火车7353米（682节车厢），可以运送8.2万吨铁矿石（图源网络侵删）

如果接下来，在西伯利亚-远东一线升级或新建一条中俄重载铁路矿石专线，可大幅降低对国际四大矿商的依赖程度。