湖北
这周末又被各种利好刷屏了，仿佛一夜之间，全球的风向都变了。各国都看好我们的市场，科技重估。
这里给大家看一张图，节省时间直接说结论。去年以来，对于外资而言，外资投港股实际上只有大量的交易型资金涌入，而长期型资金正在抓紧一切时机卖出。即便当下中国资产如此火爆，依旧如此。即便去年 9 月份那波大涨，外资也只是暂停卖出。涌入的这部分交易型外资，其实只想赚快钱，俗称割韭菜，和游资本质上没区别。放这张图是想说，不要看一个人说了什么，而是要看他做了什么。外面这么看好我们，怎么就一直不买呢？都是靠我们南向在买。
相反，我们的一些媒体很能把握大家的心思，选择性地报道大家想看到的内容。比如最近瑞银缺小米的研报到处能看到，但是高盛调低中某新和华某红评级的文章，却很少有人提及。回到周五的市场，原本有回调的动力，但是被疯狂上涨的恒生科技拽了回来，又拉了一次尾盘。至此，TMTAI 板块成交比重迈向了 47.9%，也就是交易拥挤度迈向了 47.9%。我们每天会更新 AI 板块的交易拥挤度。
下周的市场，港股必定精彩纷呈。如果持有的是近期涨幅较高、有些高估的资产，可以考虑落袋为安先看情况。同时也表明我的观点，虽然外资长期配置资金持续流出，但是内资买入港股是趋势性的。如果恒生科技剧烈回调，港股和 A 股都会迎来极好的第二波建仓机会。我们这几天减仓，已经在跃跃欲试等待着了。
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