艾媒咨询 | 2025年全球及中国主题公园运行数据及行业趋势报告

核心观点

　　市场规模：旅游产业复苏，中国主题乐园游客总量不断升高

　　iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年第一季度至第三季度，中国出游人数达42.4亿人，同比增长15.30%。艾媒咨询分析师认为，随着旅游产业的复苏，中产阶级人口增加及亲子游趋势加强，中国主题公园行业亦受到正面影响。

　　市场剖析：主题公园着力打造多种IP形成品牌效应，保持持续竞争力

　　各大主题公园凭借强大的IP优势和鲜明的主题性特征，在吸引游客、提高游客重游率及满意度、发展衍生经济等方面表现突出。艾媒咨询分析师认为，主题公园应着力开发IP品牌效应，以提高行业竞争力。

　　市场挑战：中国主题公园主要来自门票收入，二次消费贡献度低

　　相较于国际知名主题公园如迪士尼、环球影城等，中国大部分主题公园所涉及的产业链条短，收入结构相对单一，产品附加值较低。根据中国主题公园研究院数据，国内主题公园的门票收入占总收入比例约70%，而国外大型主题公园的门票/零售/餐饮的比例大致为3:3:4。在此情况下，中国主题公园应着力开发多种商业模式，以应对未来不同的市场需求。

　　（节选）第一章 全球主题公园市场概况

　　主题公园类别及典型企业概览

　　主题公园是以游乐为目标的模拟景观的呈现，将游乐与某种主题结合，园区内包含多个故事线区域，区域内的建筑、景观、服务设施等要素共同构建特殊的氛围与环境，是集娱乐活动、休闲要素和服务接待于一体的旅游目的地。

　　全球主题公园产业发展驱动力剖析

　　全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展，而再投资、科学技术应用、知识产权发展、旅游目的地自身加强建设、亲子游出境游热潮等综合因素共同助力全球主题公园产业发展。2023年默林娱乐集团全球游客接待量6200 万，较2022年增长 700 万，默林娱乐集团旗下各品牌的游客满意度均创历史新高。

　　全球主题公园产业发展趋势

　　（节选）第二章 全球主题公园典型案例研究

　　全球主题公园集团产业运营模式

　　全球主题公园运营商在产业背景、发展历程、主体特色等方面存在差异，从宏观层面上看，其经营模式大致可以划分为以下两类：一是依托IP资源，发展媒体影视、主题公园及衍生品生产等业务，形成完整产业链的综合性集团；另一种是以主题公园为主要业务，业务类型相对单一的专业化集团。

　　全球主题公园典型案例分析——默林娱乐集团

　　默林娱乐主要景点包括乐高主题乐园、杜莎夫人蜡像馆、伦敦眼、海洋探索中心、Gardaland及伦敦地牢等近20个优质景点品牌，分布在4大洲23个国家，超过120个环球游乐景点为游客提供服务。默林娱乐2023年82.2%营业收入是游客收入，同比增长0.9%。游客收入包含门票收入、食物饮品收入、纪念品收入等，是默林娱乐的主要收入来源。住宿收入有所下降，幅度为1%，其他收入变化较为平稳。

　　默林娱乐集团旗下IP较为多元，通过原创、收并购、协议授权等模式取得独立、相对成熟的IP资源。IP多元化结构导致主题公园多元化，动物类（如Sea Life海洋馆）、卡通人物类（如小猪佩奇主题公园）、景观类（如伦敦眼）、机械游戏类（如海德主题公园）主题公园均有涉及，目标客群差异较大。

　　（节选）第三章 中国主题公园市场概况

　　中国主题公园业务发展社会需求驱动因素（一）

　　数据显示，2024年第一季度至第三季度，中国出游人数达42.4亿人，同比增长15.30%；2023年中国出游人数达48.9亿人，同比增长93.32%。艾媒咨询分析师认为，中国国内旅游出行人数自2023年起显著回弹，出行需求强劲。

　　中国主题公园产业链

　　中国主题公园发展实例：IP+主题公园

　　为吸引更多游客，诸多主题公园开始与知名IP融合，打造场景式消费。2023年3月，北京环球影城开展王者荣耀主题活动，创新消费场景。2021年，一座以西游记为主题的综合性主题公园在淮安市开业；2023年8月，首个潮玩行业沉浸式IP主题公园——泡泡玛特城市乐园开业，以此提升 IP 纵深价值。两类主题公园中，后者与迪士尼、环球影城这样的大型乐园不同，该类主题公园主要为游客创造轻内容体验，更多是“品牌朝圣地”的功能。

　　（节选）第四章 中国主题公园商业模式分析

　　中国主题公园集团产业主要运营模式

　　主题公园具有较强的经济外部性与社会影响力，早期中国不少地方政府将其作为重点招商对象，提供税费减免等优惠政策。通过“旅游+地产”的开发模式，越来越多的房企获取了大量低成本的土地资源，在周边开发住宅以弥补主题公园开发运营成本，典型代表是华侨城和万达。中国主题公园运营商中大部分为地产商，主题公园运营模式以“旅游+地产”为主，华强方特是中国走“IP+综合性业务”较为成功的一家企业。

　　中国主题公园运营模式对比

　　2024年中国主题公园市场呈现华侨城、华强方特、长隆三足鼎立竞争态势。中国主题公园头部企业大部分选择“旅游+地产”搭配其他业务板块的发展模式，主要分布在一线、二线城市。

　　中国主题公园典型案例分析——华侨城集团

　　2015年，华侨城集团在原有的“旅游+地产”的模式上提出了“文化+旅游+城镇化”“旅游+互联网+金融”模式，探求新的增长点，扩大原有旅游业态。2023年春节假期，华侨城接待游客近640万人次，同比增长77%；2024年元旦，华侨城与超200万游客共度佳节。

　　2023年，华侨城全年累计接待游客超1.48亿人次，较2022年提升了70%。排名亚洲及中国首位。2023年，华侨城连番“上新”高品质文旅项目。深圳世界之窗“空中花园”观景缆车及沉浸式项目“奇妙航海环游记”亮相，成都欢乐谷“奥特曼主题馆”“旋风火箭”、深圳欢乐谷“暴风秋千”“迷你世界主题区”落成开放，武汉欢乐谷极速世界区、北京欢乐谷七十二变主题商店和国潮打卡点焕新升级，持续以新供给创造新需求，培育新消费热点。

　　华侨城2018-2024年H1财报显示，2018至2023年旅游综合业务收入总体占比较高，但增速呈现波动下滑趋势，在2019年增速达58.96%后增长率下降迅速，至2022年的-37.16%后反弹。旅游综合业务收入占总营收比重呈现波动状态，华侨城旅游业务在2022年出现较大幅度下降，在2023出现回暖。

　　（节选）第五章 中国主题公园行业SWOT分析及发展趋势预判

　　三胎政策放开、疫情影响结束、亲子游热潮助力主题公园发展

　　中国全面放开三孩政策，2021年后中国人口出生率有小幅回升。随着疫情影响结束，国民旅游热情日益高涨，亲子游成为国民出游的重要模式之一。根据同程旅游发布的亲子游调查报告，在有过亲子消费经历的受访者中有81.73%的人曾带孩子到主题公园、游乐场等地游玩，尤其是主题公园的消费主力。

　　IP打造成为企业发展主要发力点

　　《关于规范主题公园建设发展的指导意见》出台，外加主题公园市场竞争加剧，中国主题公园集团“地产+主题公园”的模式难以为继。迪士尼的成功展现了IP经营模式的优势与可持续性，部分中国企业开始探索IP发展模式。如地产商佳兆业组建了一支国际化的主题公园业务团队，计划打造取材于中国传统文化的《寻鲲记》IP；华谊兄弟利用旗下知名电影IP尝试打造实景娱乐项目。打造IP、壮大IP队伍成为主题公园企业的重点工作。