北京
来源：久期财经
久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd，简称“漳州圆山发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)
条款如下：
发行人：漳州圆山发展有限公司
担保人：漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.)
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押有担保债券
发行规则：Reg S
发行规模：1.13亿美元
期限：3年期
初始指导价：8.20%区域
最终指导价：7.90%
息票率：7.90%
收益率：7.90%
发行价格：100
交割日：2025年2月20日
到期日：2028年2月20日
资金用途：根据预发行登记证书(Pre-lssuance Registration Certificate)为集团的建设项目提供资金并补充集团的营运资本
控制权变更回售：101%
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、金桥证券、众和证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中银国际、兴证国际、民银资本、国联证券国际、国信证券(香港)、海通国际、华福国际、溢胜证券亚洲、山证国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2990031754
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