华福证券携手金证，打造机构客户一站式金融服务新生态

随着金融科技的蓬勃发展，券商行业正迎来前所未有的变革浪潮，机构客户综合金融数字化服务模式已然成为行业发展的全新焦点。

2月12日，华福证券在2025春季经济与投资策略会上，正式发布机构客户一站式金融服务平台——“华福同舟”。

“华福同舟”以专业服务为基石，以金融科技为引擎，为各类机构投资者打造一个覆盖研究、产品、交易、托管的综合金融服务平台。机构客户仅需通过统一的客户认证入口，完成一次登录，便能轻松畅享平台所提供的各类优质服务。

平台首期上线三大核心业务，精准聚焦研究服务、机构理财与资产托管业务，致力于为机构客户提供从需求洞察到解决方案落地的端到端系统化服务，有效拉近机构客户与产品、服务之间的距离，全方位满足机构客户多样化、定制化的综合金融需求。

以此次发布会为全新起点，“华福同舟”将持续深耕一体化、数字化、全链路的机构综合金融服务，立足于整合优质服务资源，积极构建多元发展的机构客户生态圈，推动数字经济与实体经济深度融合，为赋能实体经济高质量发展注入强劲的数字金融动力，助力机构客户在新时代的浪潮中破浪前行。

金证机构业务综合服务平台01业务资源全聚合

平台构建了统一机构服务入口，打破业务系统间的隔离，将机构理财、研究所、托管外包等业务系统进行融合，增强了服务的便捷性和连贯性，满足机构客户一站式综合服务诉求。

02业务流程全闭环

基于机构服务不同业务间的差异化要求，平台提供可配置的申请模板和审批流程，实现业务流程线上化、智能化以及业务全链路跟踪，提高运营效率和服务质量。

03业务各方全面协同

平台打通线上线下业务壁垒，整合底层数据、打通各条业务流程，实现交叉营销、业务协同发展，赋能客户经理开展各类机构服务，推动机构业务生态的良性发展。

04以客户为中心的机构账户体系

平台采集各业务系统用户数据，对不同业务条线客户进行身份唯一性识别、关联绑定，账户分类管理，构建客户全景视图，客户只需一次登录即可触达平台机构服务资源，大幅提升服务便捷性和客户体验 。

05一站式金融展业对客服务

员工展业平台通过整合多元化的金融产品、业务系统及数据资源，券商员工可以随时随地响应机构客户的业务需求，打破时间与空间的限制，实现无缝对接与实时服务。

06数据服务智能化

平台通过整合数据、重塑流程的方式，支持全业务及全流程的业务数据看板可视化，挖掘数据潜在价值，为业务决策提供智能化支持。

“华福同舟”机构客户一站式金融服务平台的发布，标志着金证机构业务综合服务平台再结硕果。

未来，金证期待与更多券商朋友共建共创，打造机构业务运营新范式！

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(金证股份)