DeepSeek加速AR眼镜普及，全球供应链一半以上依赖中国制造

随着科技的迅猛进步，增强现实（AR）眼镜作为一项尖端科技产品，正逐步融入我们的日常生活。近期，得益于技术的持续升级与应用场景的拓展，AR眼镜市场经历了爆炸性的增长。全球范围内的互联网领军企业纷纷加入这一领域，触发了一场激烈的行业竞争——“百镜大战”。

AR眼镜结合了视觉（光学元件）、声学（扬声器与麦克风）以及感知（传感器）技术，具备多维度的交互能力，有潜力成为人工智能（AI）理想的创新应用终端。

自去年10月以来，AI眼镜与AI耳机的新品发布节奏显著加快，市场呈现出明显的边际变化。字节跳动推出了AI耳机，百度发布了小度AI眼镜，Looktech推出了AI智能眼镜，FIIL推出了AI耳机，而Rokid则推出了GlassesAR眼镜新品等。除此之外，三星、小米等领先厂商也加入了智能设备的竞争行列，预计在2025年将推出相应的产品。

AI正逐步从硬件层面转向应用端，当传统行业或需求整合AI技术后，有望激发一轮“AI交易”的浪潮。大型模型供应商或是直接涉足硬件制造，或是与终端厂商紧密合作，共同推动AI在终端设备的普及，重塑现有的物联网（IoT）与消费电子产品，终端设备市场有望呈现出多样化的繁荣局面。

国产AI大模型爆发，成本降低与优化精简，正推动终端产品边缘AI大模型的快速部署。

2023年1月20日，DeepSeek-R1的发布在海外的开源社区中迅速引发热议，并迅速获得国内行业的广泛关注。春节期间，全球范围内围绕DeepSeek的讨论将其视为中国突破美国在AI和半导体领域封锁的重要事件。

DeepSeek发布的意义不仅在于其性能复现甚至超越OAIo1，更体现在其模型的开放源代码和快速迭代能力。在算法优化方面，DeepSeek跳过了一些传统行业限制，引入了多头注意力平衡机制。在硬件层面，DeepSeek绕过了英伟达GPU驱动限制，直接对GPU上层的互联芯片进行优化，从而打破了算力瓶颈。

在模型数据与架构方面，DeepSeek采用知识蒸馏技术，缩小了模型规模，使其能在大多数云算力服务数据中心部署，大幅降低了算力成本。在模型应用上，DeepSeek不仅优化了基础数据训练，还通过减少物理对齐加速了推理速度，实现了成本精简速度的超预期下降，更接近指数级下降模型。这种小型化、高效的模型架构，使得AI在智能手机、智能穿戴等终端边缘侧的部署成为可能，特别是AI眼镜这类设备，其在AI时代有潜力取代手机、平板、电脑等移动终端。

实际上，除了DeepSeek，多款国产AI大模型在ArtificialAnalysis的全球模型测试中表现突出，如阿里的Qwen2.5Max、腾讯的混元、OPPO的AndesGPT等均表现出色，多项指标进入全球前10。这些开源项目集结了全球AI社区的力量，预示着未来将有更多中国国产大模型进入国际主流市场。

受国产AI大模型崛起及中国终端制造业产业链产能优势的叠加影响，业界预期AI+应用将迎来全面爆发。DeepSeek的开源、低成本和性能提升，有望极大加速AI的商业化进程，甚至去年美国市场热议的AIAgent概念也有望在今年得到快速实现，从而全面提升生产效率。在应用场景方面，办公、ERP/OA、工业制造等领域将持续受益。

DeepSeek从训练到推理的全程优化，以及国产AI大模型的广泛部署，正在为中国的消费电子产业带来革命性的变化。国内各大企业如华为、荣耀、万兴科技、安恒信息、青云科技等都在积极集成DeepSeek等AI大模型，推动其在各类硬件产品中的部署，从而在PC、手机、智能穿戴设备等领域实现智能化升级，为ASIC、机器人、智能汽车、玩具、AI眼镜等众多行业带来持续的创新动力。

AI眼镜产业链的成熟度已达到新的里程碑。

在2023年9月，Meta与Ray-Ban联名推出的Ray-BanMeta智能眼镜上市，该产品集成了Meta的Llama模型，其官方重量仅为48克，已步入消费者佩戴舒适度的理想区间。自首发以来，销量迅速攀升至百万台规模，其起售价定为299美元。根据Wellsenn的数据显示，2024年全年Ray-BanMeta智能眼镜的销量已突破200万部，实际销售量达到了225万部。Ray-BanMeta的成功案例验证了将眼镜与多模态AI技术结合，作为个人AIAgent的一种理想形态。

进入2025年1月7日，CES2025大会的开幕标志着AI眼镜市场的进一步扩张。众多厂商纷纷加入这一领域，除了AR领域的初创公司如雷鸟、Rokid、李未可等之外，还包括跨界品牌如电竞领域的雷神科技、显示技术供应商康冠科技、脑机接口企业LookTech等，均展示了各自的AI眼镜产品。此外，预计2025年百度、三星、小米等知名厂商也将推出新款眼镜产品，预示着一场AI眼镜行业的“百镜大战”即将展开。

（图片来源网络，侵删）

2023年1月6日，英伟达公司公开了一项创新的无需背光的增强现实数字全息技术专利，该技术代表了AR眼镜视觉体验的显著进步，为用户带来了前所未有的清晰度和自然感。

该专利的核心在于摒弃了传统AR眼镜设计中广泛使用的背光系统，采纳了尖端的数字全息和环境光干涉技术。这种光学设计的创新之处在于其巧妙地利用了环境光的波动特性，实现了计算机生成的虚拟图像与真实环境的无缝集成，从而呈现出更为逼真且清晰的视觉图像。

英伟达进一步引入了基于AI深度学习的神经网络控制系统，该系统能够通过不断的自我学习和优化，形成一个高度自适应的控制机制，确保用户在不同光线条件下都能获得稳定的视觉体验，进而提供更加舒适的穿戴感受。

根据Statista的数据显示，2023年全球太阳眼镜的出货量约为8.5亿副，传统眼镜的出货量为5.8亿副，总计达到14.3亿副，而同年智能手机的出货量为11.7亿部。展望未来，随着产品形态的不断丰富、成本的持续降低、光学显示技术的升级以及AI在终端侧算力的增强，AI眼镜有望成为下一个出货量超过亿部的消费电子终端，其潜在市场规模不容小觑。

中国制造业在AR眼镜市场的发展中扮演着关键角色。尽管谷歌、META、高通、苹果等海外巨头在定义AR眼镜的操作系统、芯片架构、配置和供应链构建方面发挥了重要作用，并且在硬件技术的实现和标准制定上具有主导地位，但中国在AR眼镜的生产制造、市场推广以及产品细节改进和技术迭代方面的作用不容忽视。

特别是自去年以来，AR智能眼镜产业链的瓶颈已不再是市场接受度的问题，而是受到中国主要厂商代工产能的限制，无法满足如META等海外客户的订单交付需求。一些海外观点认为，为了确保AR眼镜这一可能取代智能手机的产品类别不受中国市场限制，需要降低对中国市场和中国制造的依赖，避免重蹈智能手机行业过度依赖中国制造的覆辙。

行业分析显示，META眼镜的中国制造价值超过了40%，而中国本土品牌的AR眼镜国产化率在某些产品上高达90%以上。中国不仅是全球最主要的AR眼镜组装代工产能输出方，还是上游芯片元器件、AI大模型、应用软件、数据服务与售后维护的重要供应基地。

在全球AR眼镜代工产能中，大部分集中在中国。例如，META的AR智能眼镜由歌尔股份代工，苹果的AppleVisionPro由立讯精密代工。中国本土AR智能眼镜的代工厂商包括天键股份、歌尔股份、国光电器、创维数字、佳禾智能、龙旗科技、亿道信息、康冠科技、联合光电等。此外，恒玄科技、紫光展锐、中科蓝讯、晶晨股份、星宸科技、瑞芯微、全志科技等企业不仅提供SOC芯片，还提供VR头显/AR眼镜整机解决方案，中科创达也参与了多项基于高通平台的VR头显/AR眼镜交付工作。

在光学传感器、镜片和模组等上游元器件方面，立讯精密、水晶光电、舜宇光学、炬光科技、蓝特光学、豪威、格科微等企业是主要供应商。力芯微是国内唯一突破ToF芯片的厂商，通讯传感芯片由乐鑫科技、炬芯科技、艾为电子等供应，存储芯片由佰维存储、普冉股份供应，零应力AR眼镜镜片由中润光学供应，AR近眼检测镜头由波长光电供应，光学配镜则有博士眼镜、明月镜片、康耐特光学等企业配合。

行业数据分析显示，从长远来看，手机、电脑、可穿戴设备以及各种IoT设备的出货量分别可达12.3亿、2.6亿和5.4亿。引入AI功能后，这些设备能够刺激换机需求，进而带动硬件产业链的升级。庞大的存量市场拥有巨大的AI+商业化潜力，有望成为AI应用的重要载体。

尽管近年来有推动相关制造产业链外迁到第三方市场的趋势，以规避过度依赖中国制造和贸易关税调整等问题，但由于中国企业在AR产业链的产能投资上仍具有绝对优势，且随着国产AI大模型的助力，未来一段时间内，AR智能眼镜的技术迭代、产品代工以及市场推广仍将主要由中国主导。

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