特斯拉在华业务开启“双擎”模式

来源：中国证券报-中证网

　　2月11日，特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在上海临港举行。首台超大型商用电化学储能系统Megapack从上海储能超级工厂成功下线，标志着特斯拉在华业务步入了新阶段。特斯拉上海储能超级工厂是特斯拉在美国本土之外的第一座储能超级工厂，也是继特斯拉汽车上海超级工厂之后，在中国的又一大型投资项目。这座瞄准中国和全球储能蓝海市场的超级工厂，仅用7个月就全部建成，再次展现了“中国速度”。

　　● 本报记者 王辉

　　本季度开始产能爬坡

　　特斯拉上海储能超级工厂占地约20万平方米，面积相当于30个标准足球场。内设焊装、涂装、总装等主要制造工艺，配备了先进的自动化生产设备和先进的管理系统，规划年产新一代特斯拉超大型商用电化学储能系统Megapack 1万台，储能规模近40吉瓦时，这相当于1.3万个家庭，或40个中型工厂一年的用电量。如果这些能源全部来源于清洁能源，则可以减少至少2万吨二氧化碳的排放。

　　在11日上午的投产仪式上，特斯拉公司能源与充电业务副总裁麦克·斯耐德（Mike Snyder）表示：“我们致力于打造能源产品与电动车协同，来实现我们的愿景，即加速世界向可持续能源的转变。今天，我们在这里共同庆祝上海储能超级工厂投产，它将于本季度开始产能爬坡，助力特斯拉开拓更多市场。”

　　中国证券报记者2月11日在特斯拉上海储能超级工厂实探发现，这座储能超级工厂与生产电动汽车的上海特斯拉超级工厂仅一河之隔，与南侧的杭州湾直线距离仅约2公里。目前厂区内一座座生产车间已经拔地而起，位于万水路的北侧大门不时有物料运输汽车进入。厂区东南角仍有大片已经平整完毕但尚未建设的土地。特斯拉中国此前表示，工厂在去年12月末已经开始“试生产”。

　　蓝海市场“旭日东升”

　　据了解，储能是指通过介质或设备把能量存储起来、在需要时再释放的过程。根据不同的存储介质和技术路线，储能主要分为机械储能、电化学储能、电磁储能、热储能、氢储能五大类。其中，电化学储能是近年来全球储能产业的焦点赛道。储能本身不是新兴技术，近年来市场竞争较为激烈。从长期需求角度而言，这一产业正处在发展初期阶段。

　　中金公司认为，储能基本需求将随VRE发电量（可变可再生能源发电量）占比提升而增长，未来中国、美国以及欧洲地区的VRE发电量占比将分别超过15%、15%、20%，大部分亚非拉地区这一数据或将达10%左右，进入起步期。

　　此外，中信建投证券预计，2030年之前，储能产业或是新能源产业中增速最快的赛道。中金公司表示，预计2025年全球储能出货量将达到449GWh，同比增长31.5%。

　　从国内政策层面看，近日国家发展改革委、国家能源局联合印发了《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》。《通知》提出，深化新能源上网电价市场化改革，推动风电、太阳能发电等新能源上网电量全部进入电力市场。业内人士表示，相关政策的出台有望大幅提振储能领域的需求。

　　产业竞争或更趋激烈

　　产业界人士表示，随着上海储能超级工厂的正式投产，特斯拉将依托其垂直整合能力、规模化成本优势和全球化品牌，直接切入中国本土市场，并有望逐步复制特斯拉新能源车在中国的发展路线，实现全球供货。这种“以中国市场反哺全球”的战略布局，或重塑全球储能产业格局。中国企业不仅要在海外市场直面特斯拉的国际化竞争，还要在本土市场迎接这一竞争对手，这将促使中国储能企业加速突破核心技术，并构建差异化竞争优势。

　　目前国内不少头部企业已占据储能赛道“相对有利身位”。多家机构研报认为，在2023年的全球储能市场，特斯拉份额上升较快，全球市场份额达17%左右；而中国企业阳光电源全球市占率约为11%。同时，在亚太储能市场市占率排名第一的企业则为中国中车，市占率约16%。

　　另据中关村储能产业技术联盟监测统计，在全球储能系统、储能变流器、储能电池等市场方面，已经涌现出阳光电源、宁德时代、比亚迪、华为、海博思创、国轩高科等一大批具有较强竞争力的中国企业。相关企业近年来在新技术、新产品、标杆项目落地等方面均取得长足进步。业内人士表示，随着全球和国内储能产业的快速发展，A股市场相关板块及产业链的上市公司，也有望出现较好的投资机会。