特斯拉的第二座上海工厂，再次拯救马斯克

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出品： 电动星球

作者：毓肥

2 月 11 日上午，特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在临港举行。

伴随着第一台上海制造的 Megapack 储能系统下线，特斯拉在上海的第二座超级工厂，正式开启运转。

特斯拉能源与充电业务副总裁 Mike Snyder 表示，储能工厂将于一季度开启产能爬坡，助力特斯拉开拓更多市场。

临港储能超级工厂于 2024 年 5 月 23 日开工建设，同年 12 月 26 日竣工验收，历时刚好 7 个月，刷新了 2019 年特斯拉上海整车超级工厂创下的速度。

这座占地 20 万平方米的超级工厂，按照官方规划将实现最高年产 1 万台 Megapack 的产能目标，年产储能规模接近 40GWh，相当于 1.3 万个家庭 1 年的用电量。

Megapack 是特斯拉于 2019 年发布的储能产品，单个 Megapack 储能可达 3.9MWh，相当于 62 台标准版 Model 3（参数丨图片）。

根据 Wood Mackenzie 公布的《全球电池储能系统集成商排名 2024》，特斯拉的储能业务以 15% 的市场份额位居全球第一。

然而即使如此，特斯拉能源业务的进展，一直没有达到马斯克的最理想状态。

2023 年 4 月 6 日，特斯拉投资人日活动上，马斯克正式公开了特斯拉宏伟蓝图第三篇章。

其中有一页 PPT 这样写：「如果计划彻底取代化石能源，全球需要 240TWh 容量的储能设备、30TWh 功率的再生能源设备、累计 10 万亿美元的投资额」。

事实上，早在 2019 年三季度财报会议上，马斯克就已经强调 「能源业务会成为比汽车业务更重要的组成部分」。

当然，马斯克嘛，老预言家了，迟到亿点很正常。

2024 年全年，特斯拉能源业务装机量为 31.4GWh，同比增长幅度高达 114%，这也是特斯拉连续第二年能源装机量同比翻番。

这也让能源业务的总营收来到了 100.86 亿美元（737 亿元人民币），同比增长虽然达到了 67%，但并未匹配装机量的翻番。

装机量和能源业务营收的变化带来两点启示：Tesla Energy 正在成为特斯拉体系下的全新现金牛；而马斯克需要让能源业务更加赚钱。

上海再次成为马斯克的救星。

六年前建成的上海整车工厂，曾经让特斯拉登顶全球新能源市场。刚刚过去的 2024 年一共贡献了超过 91 万台的产量，占据特斯拉 2024 全年全球 177.3 万产量的超过一半。

而同样是 2024 年，特斯拉遭遇整车业务产量和交付量的同比双跌，更重要的是 GAAP 净利润同比爆降53%，来到了 70.91 亿美元（518 亿元），而 2023 年是 149.97 亿美元（1095.6 亿元）。

净利 500 亿的特斯拉依然强大，但马斯克要的是无限进步。

如果上海储能工厂火力全开，40GWh 的产能可以帮助特斯拉获得再次翻倍的装机量增长，相比整车业务的受挫，能源业务才刚刚被挖出冰山一角。

以中国市场举例，2021 年 7 月，发改委和国家能源局就已经通过《发改能源规 2021-1051 号》指导意见，为新型储能行业的发展提供了指引。

根据华经产业的报告，2014 年我国储能行业市场规模仅为 41.88 亿元，2022 年则已经发展到 755.93亿元，CAGR 年复合增长率高达 43.57%；2021-2026 年的 CAGR 更有望达到 98% 的高度。

已经成为全球最大储能业务供应商的特斯拉，必须抓住仍处于高速增长通道的中国储能市场。

同一条赛道上，宁德时代会是另一位储能大玩家，而宁德时代也在证明着，储能市场的蓝海尚未结束。

根据宁德时代 2024 上半年财报，储能业务营收达到了 288.2 亿元，占比高达 17.28%，均为历年最高值，并且毛利率高达 28.87%，也是宁德时代四大主营业务中最高。

马斯克的下一次高速增长，会在储能行业持续多久？

（完）