中国水产饲料销量排行榜！海大460万吨、通威300万吨、新希望120万吨…44家饲企超10万吨！

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2024年，受极端天气、水产品行情低迷、养殖户投苗量与投料量减少等多重因素影响，加之行业系统性资金短缺和退塘还耕政策的实施，全国水产饲料销量预计为1900万-2000万吨，同比下滑17%。尽管如此，国内水产料年销量在10万吨以上的企业有44家，市场份额约占89%，同比提升10%。各大饲企在国内市场陷入存量竞争，纷纷寻求新的增长点。

为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，国内水产料年销量超50万吨的饲企在稳固国内存量市场的同时，加大力度抢占细分市场的饲料增量空间，并积极拓展海外约3000万吨水产饲料市场，以寻求新的增长点。一部分中小企业则通过差异化竞争策略，不断进行技术创新、产品结构优化和服务质量提升，在国内市场上保持了一定的竞争优势。

44家饲企市场份额增至89%

据农财宝典-大国渔业调研，2022年，国内水产饲料销量约为2500万吨，上述44家饲企在国内的水产饲料销量为1900万-2000万吨，约占全国水产饲料销量的78%；2023年，受养殖品种行情低迷影响，放苗量整体锐减且同比延后1-2个月，饲料投喂量同比下降，导致国内水产饲料销量减少至2344万吨，同比减少156万吨。尽管面临诸多挑战，上述44家饲企在国内的水产饲料销量为1800万-1900万吨，仍占全国水产饲料销量的79%左右。

2024年，受水产养殖品种行情持续低迷及极端天气等因素影响，水产饲料企业面临更大压力。 与2023年相比，2024年国内水产饲料销量同比下滑300万-400万吨，跌幅进一步扩大。

尽管2024年上述44家饲企的水产饲料销量同比减少了120多万吨，但是其国内市场份额却提升至89%，比2023年提升约10个百分点。这显示在国内存量市场竞争下，国内饲企的水产饲料业务正加速向集约化发展，马太效应愈发显著。那么，究竟是哪些企业在推动这一市场份额的提升呢？

三巨头国内销量约占全国46%

2024年，国内水产料销量在10万吨以上的企业约44家，合计销量在1700万-1800万吨，约占全国水产料销量的89%，具体可分为三大梯队：第一梯队是国内水产料销量超100万吨的水产料企业，包括海大、通威、新希望共三家，它们是国内水产料销量TOP3饲企。预估2024年三者国内水产料销量合计为880万-910万吨，约占全国水产饲料销量的46%，同比提升4%，这显示国内水产饲料销售集中程度在提升。

凭借其强大的研发能力、完善的市场布局和高效的生产管理体系，2024年，海大国内水产饲料销量达到460万-470万吨，进一步巩固了其在行业内的领先地位。通威股份则高度聚焦产品质量，实现增效降本，提升核心竞争力，饲料销量稳步增长，国内水产料销量为300万-310万吨。新希望则凭借雄厚的实力、广泛的市场布局和强大的研发生产能力，国内水产料销量位列前三，其国内水产料销量为120万-130万吨。

第二梯队为国内饲料销量达50万-100万吨的企业，共三家，有粤海、恒兴、澳华，预估三者销量为230万-260万吨,约占2024年全国水产饲料销量13%。面对市场挑战，这些企业纷纷调整策略，寻求差异化发展。例如，恒兴全力推进产品提质增效，提升服务质量，整体保持稳健发展态势，国内水产料销量为80万-90万吨；粤海创造了独特的“三高三低”和“四重保障”体系，让产品质量稳定领先，养殖效果显著提升，2024年国内水产料销量为80万-90万吨；澳华则凭借其在特种水产饲料领域的深耕细作，实现了销量的稳步增长，国内水产料销量为70万-80万吨。

第三梯队为国内水产料销量为10万-50万吨的企业，共38家，销量合计为590万-630万吨，约占全国水产饲料销量的30%，包括旺海、大北农、正大、天参、汇海、南宝、德海、天马、杰大、全兴、唐人神、傲农、天成、安佑、铭治、福美康、众昕、源信、丰华、东腾、双胞胎、世昌、天佳、澄莲等。虽然这些企业各自在水产饲料领域的市场份额相对较小，但大部分企业凭借其在细分市场的差异化竞争策略和深耕细作，在市场上保持了一定的竞争优势。

抢占3000万吨海外市场

近两三年来，受水产养殖品种行情集体持续低迷及消费乏力等因素影响，我国水产品种的养殖产量、饲料销量也逐渐饱和。面临着国内日益激烈的市场竞争，国内水产料销量超50万吨的饲企已调整经营策略，分“两条腿”走路：在稳固国内存量市场的同时，加速开拓海外增量市场。

早在1999年，新希望率先出海在越南建立了第一家海外饲料企业，至今陆续有恒兴、通威、海大、澳华、粤海等相继出海，且多选择将越南作为跳板。越南的气候和水源条件较为理想，水产养殖从业人口众多，饲料市场容量达到300万-400万吨。2024年，海大在海外的水产料销量约120万吨，新希望则有50-60万吨，通威20-30万吨，恒兴10-20万吨等。

虽然海大不是最早开拓海外市场的企业，但是依托优质产品力和全产业链优势，海大有三支团队在海外市场攻城略地，包括升龙、战略发展事业部、虾特事业部。2024年，战略发展事业部越南大区饲料销量突破100万吨，创历史新高。目前海大正以越南为核心，积极拓展印尼、孟加拉、马来西亚等市场。在非洲，海大以埃及作为桥头堡，逐步向北非、东非市场延伸；在南美洲地区，海大在厄瓜多尔建立了业务布局，并已组建团队开拓周边国家。

马来西亚某一大型养虾场航拍图

粤海也不甘于落后，其在越南投建了海外第一家企业，规划产量为10万吨，预计2025年正式投产。越南粤海生产基地能更好地辐射东南亚地区，该地区的海岸线长，水产养殖业发达。越南建厂是粤海未来发展的重要布局，也是其海外发展的桥头堡和实例。通过积累经验，粤海将逐步向其他海外市场拓展。

虽然最近三年，受国内市场对饲料需求不足，企业经营成本上升和行业竞争加剧等多重因素影响，国内部分水产饲料企业面临产能过剩、原料掺假和恶性竞争等问题。但是，抛开中国约2000万吨的水产料市场，中国饲料企业在海外水产料年销量不足300万吨，海外仍约有3000万吨市场空间可供开拓。

国内水产养殖高增长、赚快钱、暴利的时代已经过去，微利时代将成为常态。无论是集团型大企业，还是中小型企业，都需要调整心态，降低预期。企业必须不断提升自身实力，加强技术创新和市场开拓。只有持续提供更优质的产品和更好的服务，帮助更多养殖户实现持续盈利，企业才能在微利时代的竞争中立于不败之地。

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作者：莫景文

编辑：郑燕云

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