历史新高！AI细分龙头股价逼近200元，发生了什么？

春节后首周（2月5日至7日）A股延续节前涨势，上证指数三日累计涨1.63%，站上3300点；深证成指大涨4.13%，创业板指大涨5.36%。

与AI相关的各类投资主题成为行情的发动机，不论是软件服务、硬件设备、半导体等直接与AI相关的行业板块，抑或整车、人形机器人、医疗设备等“AI+产业”方向均获得投资者追捧。在这些板块中，而作为细分领域的SOC芯片，在芯片板块中最为引人注目。

瑞芯微K线图

在统计期间累计涨幅超20%的AI细分龙头瑞芯微（SH603893，股价：186.79元；总市值：782.5亿元），股价一度逼近200元，创出历史新高，公司着重回应了与AI相关的业务布局。

瑞芯微方面透露，当前已有多个领域的客户基于瑞芯微主控芯片研发在端侧支持AI大模型的新硬件，例如教育平板、AI玩具、桌面机器人等产品。瑞芯微预期，随着AI大模型在多个边缘、端侧场景中持续加速落地，公司未来将赋能更多样的边缘、端侧AIoT产品。“1月份订单情况良好，AIoT发展的趋势仍在延续。”瑞芯微方面高管透露。

据初步统计，A股SOC芯片设计企业除瑞芯微外，还包括晶晨股份、星宸科技、国科微、富瀚微、国芯科技、恒玄科技、乐鑫科技、中科蓝讯、炬芯科技、安凯微、博通集成、芯海科技，有的企业主攻高性能SOC芯片，代表性企业是晶晨股份，有的专注于低功耗SOC芯片，代表性企业是炬芯科技。

最近五个月，SOC芯片走势在半导体板块独树一帜。2024年10月1日至今，上述13只个股平均上涨81.23%，瑞芯微、中科蓝讯、乐鑫科技、安凯微4只股翻倍。

业绩预告与产业趋势，是这些SOC芯片股不断上涨的主要动力。公告显示，瑞芯微预计2024年实现营业收入约31亿~31.5亿元，创历史新高；实现净利润约5.5亿~6.3亿元，同比增长约307.75%~367.06%。瑞芯微在互动易平台称，公司主控芯片的多家客户推出接入AI大模型的新硬件。

晶晨股份今年以来累计上涨近30%，该公司预计2024年实现净利润8.2亿元，同比增加3.22亿元，增幅为64.65%。

SOC芯片被认为是智能终端设备的大脑与边缘算力的核心，可分为高性能应用处理器、通用应用处理器、人工智能视觉处理器、智能语音处理器等，其种类众多，从下游终端硬件形态来看，下游包括云端、边缘侧、端侧，不同类型的终端有着不同的终端客户群体，不同的硬件形态基于自身的发展对于算力、配套等各方面需求不同。光大证券研报提到，AI新浪潮未来将提升海量IoT设备的边缘算力需求，SOC在AI训练和推理层面都能实现部署与支持。

因此，除了AI端侧应用，SOC芯片在硬件适配中，也能应用于机器人领域。第一财经梳理互动易平台发现，不少投资者就芯片供货人形机器人的情形，向上市公司提问。恒玄科技回复称，公司专注于无线超低功耗计算SoC芯片的研发、设计与销售，主要包括无线音频芯片、智能可穿戴芯片、智能家居芯片和无线连接芯片等，目前暂无产品应用于人形机器人。

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