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22年的“神药”,卖不动了?

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作者| 猫哥

来源| 大猫财经Pro

这个春节,女星大S徐熙媛因为流感并发肺炎,最终因败血症,在日本去世。

在痛惜的同时,流感,再次引爆热搜。

冬春季节,流感高发,不少省份都发了自己的流感中医药防治指导方案,有170多个中成药获得了推荐,而获得3个省份以上推荐的,有36种。



获得最多推荐的,依然是“神药”连花清瘟,推荐省份近10个。

其实每到这个季节,都是连花清瘟的“旺季”,按照以往的套路,应该是“争抢”、“卖断货”。

但是现在,“神药”也卖不动了,连花清瘟的独家出品方以岭药业,现在主要是在清库存。



根据业绩快报,2024年,以岭药业2024年预计亏损6-8亿,而去年同期盈利13.5亿,差距极大。

为啥亏这么多呢?

以岭药业给的理由之一是,“部分呼吸系统产品临近有效期”。

在去年年底的时候,就有消费者在电商平台上,1元秒杀到了连花清瘟,加上平台优惠,最终支付只有1分钱,能这么便宜,主要因为有效期只到2025年5月份。

就在连花清瘟清库存的同时,售价200多的玛巴洛沙韦正在被疯抢。

按克重价来算,玛巴洛沙韦1g的单价,大约5600元,按现在金价来算,大约能买6g多黄金。

卖了22年,从sars到甲流都能对抗的“神药”为啥就失宠了呢?

连花清瘟的故事,市面上各种小作文都说过,但是“神药”作用多大呢?一直存在争议。

药物机理略显神秘,而吴院士的“中医络病”体系,普通人就更难识其珍妙了。

但是现在呢,大家更关心的是公开的药物机理、临床数据、不良反应、药物间禁忌等。一些患者的需求明确,“你得让我知道它有用,以及为啥有用”。

原来的叙事体系,已经不管用了。

其实,也不只连花清瘟,各种“神药”大单品,似乎都在逐渐失宠。

获得3个省份以上推荐的36种流感药品种,在2023年三大终端六大市场销售额超过10亿的,就有12种,超过15亿的有8种。

其中不乏大单品,安宫牛黄丸销售额60亿+,连花清瘟颗粒+胶囊合计37亿+,蓝芩口服液33亿+,蒲地蓝消炎口服液29亿+、藿香正气口服液27亿+。



安宫牛黄丸虽然获得推荐,但是主打不是流感,连花清瘟的预亏已经板上钉钉;

济川药业和上海凯宝还没预告业绩,但是前三季度营收分别下降11.19%和2.87%;

藿香正气口服液非独家药品,但是市占率较高的太极集团,2024年净利润同比降幅达到81%,因“胃肠感冒类药物销量下降”。

那这是为什么呢?一个重要原因,就是在化药集采过后,大家对于中成药的怨气比较大,甚至形成了“化药治病、中成药创收”的刻板印象,以至于在对待药物的态度上,也开始产生极端化。

举个例子,2024年,药店零售端,卖得最好的是感冒灵颗粒,3个季度卖了20亿。

感冒灵是不是中成药呢?分歧又比较大。

因为它除了中药外,还添加了对乙酰氨基酚、咖啡因、马来酸氯苯那敏等化药成分,有效成分到底是中药还是化药,至今都有争议。

而整个中药行业,业绩分化也比较严重,“旱的旱死、涝的涝死”。

头部中药企业,活得就比较滋润,东阿阿胶、片仔癀、江中制药,净利润仍在增长。

但是,预亏的中药上市公司,也越来越多,现在已经16家,预亏金额70亿,而机构预计,预亏的企业要高达22家。

而且,这种分化的趋势越来越大:

1、第三批中成药集采,3000多个品种中,只有175个品种拟中标;

2、非独家品种,降价能达到95%,但是独家品种议价就难,而Top50中成药,有34个独家;

3、公众对于医药的认知在进步,并逐渐打破传统“神药”信仰;

在2024年的最后一天,中药界还发生了一件大事儿,李嘉诚完成了一次大撤退。

和黄医药公告,出售上海和黄药业45%的股份,套现6.08亿美元,约合45亿元人民币。

天眼查信息显示,上海和黄药业是上海医药和和黄医药组建的中药合资企业,双方各占股50%,这次交易完成,和黄医药仅剩下5%股份。

李嘉诚在2000年进入中医药领域,在内地的业务通过合资完成,上海医药、同仁堂、白云山,都是他的合作伙伴。

但是,最近几年,也开始撤资套现了。

套现的钱要干嘛呢?聚焦核心主业,“发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病之靶向药和免疫疗法”。

本来,入股中药,是想做“中药国际化”的,结果呢?没啥结果。

反倒是化药创新药取得了突破,并且成功出海,在欧美日取得了不错的销量。

两相对比,李超人全面转向创新药的选择,也就不意外了。

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