江苏
作者| 猫哥
来源| 大猫财经Pro
这个春节，女星大S徐熙媛因为流感并发肺炎，最终因败血症，在日本去世。
在痛惜的同时，流感，再次引爆热搜。
冬春季节，流感高发，不少省份都发了自己的流感中医药防治指导方案，有170多个中成药获得了推荐，而获得3个省份以上推荐的，有36种。
获得最多推荐的，依然是“神药”连花清瘟，推荐省份近10个。
其实每到这个季节，都是连花清瘟的“旺季”，按照以往的套路，应该是“争抢”、“卖断货”。
但是现在，“神药”也卖不动了，连花清瘟的独家出品方以岭药业，现在主要是在清库存。
根据业绩快报，2024年，以岭药业2024年预计亏损6-8亿，而去年同期盈利13.5亿，差距极大。
为啥亏这么多呢？
以岭药业给的理由之一是，“部分呼吸系统产品临近有效期”。
在去年年底的时候，就有消费者在电商平台上，1元秒杀到了连花清瘟，加上平台优惠，最终支付只有1分钱，能这么便宜，主要因为有效期只到2025年5月份。
就在连花清瘟清库存的同时，售价200多的玛巴洛沙韦正在被疯抢。
按克重价来算，玛巴洛沙韦1g的单价，大约5600元，按现在金价来算，大约能买6g多黄金。
卖了22年，从sars到甲流都能对抗的“神药”为啥就失宠了呢？
连花清瘟的故事，市面上各种小作文都说过，但是“神药”作用多大呢？一直存在争议。
药物机理略显神秘，而吴院士的“中医络病”体系，普通人就更难识其珍妙了。
但是现在呢，大家更关心的是公开的药物机理、临床数据、不良反应、药物间禁忌等。一些患者的需求明确，“你得让我知道它有用，以及为啥有用”。
原来的叙事体系，已经不管用了。
其实，也不只连花清瘟，各种“神药”大单品，似乎都在逐渐失宠。
获得3个省份以上推荐的36种流感药品种，在2023年三大终端六大市场销售额超过10亿的，就有12种，超过15亿的有8种。
其中不乏大单品，安宫牛黄丸销售额60亿+，连花清瘟颗粒+胶囊合计37亿+，蓝芩口服液33亿+，蒲地蓝消炎口服液29亿+、藿香正气口服液27亿+。
安宫牛黄丸虽然获得推荐，但是主打不是流感，连花清瘟的预亏已经板上钉钉；
济川药业和上海凯宝还没预告业绩，但是前三季度营收分别下降11.19%和2.87%；
藿香正气口服液非独家药品，但是市占率较高的太极集团，2024年净利润同比降幅达到81%，因“胃肠感冒类药物销量下降”。
那这是为什么呢？一个重要原因，就是在化药集采过后，大家对于中成药的怨气比较大，甚至形成了“化药治病、中成药创收”的刻板印象，以至于在对待药物的态度上，也开始产生极端化。
举个例子，2024年，药店零售端，卖得最好的是感冒灵颗粒，3个季度卖了20亿。
感冒灵是不是中成药呢？分歧又比较大。
因为它除了中药外，还添加了对乙酰氨基酚、咖啡因、马来酸氯苯那敏等化药成分，有效成分到底是中药还是化药，至今都有争议。
而整个中药行业，业绩分化也比较严重，“旱的旱死、涝的涝死”。
头部中药企业，活得就比较滋润，东阿阿胶、片仔癀、江中制药，净利润仍在增长。
但是，预亏的中药上市公司，也越来越多，现在已经16家，预亏金额70亿，而机构预计，预亏的企业要高达22家。
而且，这种分化的趋势越来越大：
1、第三批中成药集采，3000多个品种中，只有175个品种拟中标；
2、非独家品种，降价能达到95%，但是独家品种议价就难，而Top50中成药，有34个独家；
3、公众对于医药的认知在进步，并逐渐打破传统“神药”信仰；
在2024年的最后一天，中药界还发生了一件大事儿，李嘉诚完成了一次大撤退。
和黄医药公告，出售上海和黄药业45%的股份，套现6.08亿美元，约合45亿元人民币。
天眼查信息显示，上海和黄药业是上海医药和和黄医药组建的中药合资企业，双方各占股50%，这次交易完成，和黄医药仅剩下5%股份。
李嘉诚在2000年进入中医药领域，在内地的业务通过合资完成，上海医药、同仁堂、白云山，都是他的合作伙伴。
但是，最近几年，也开始撤资套现了。
套现的钱要干嘛呢？聚焦核心主业，“发现、全球开发和商业化治疗癌症和免疫性疾病之靶向药和免疫疗法”。
本来，入股中药，是想做“中药国际化”的，结果呢？没啥结果。
反倒是化药创新药取得了突破，并且成功出海，在欧美日取得了不错的销量。
两相对比，李超人全面转向创新药的选择，也就不意外了。
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