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智通财经APP讯，古茗(01364)于2025年2月4日-2月7日招股，公司拟发售1.59亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价8.68-9.94港元，每手400股，预期股份将于2025年2月12日(星期三)开始在联交所买卖。
公司是一家行业领先、快速增长的中国现制饮品企业。按2023年的商品销售额 (GMV)及截至2023年12月31日的门店数量计，“古茗”均是中国最大的大众现制茶饮店品牌，亦是全价格带下中国第二大现制茶饮店品牌。于2023年，公司的GMV为人民币 192亿元，较2022年增加37.2%。截至2024年9月30日止9个月，公司的GMV为人民币 166亿元，较2023年同期增加20.4%，增长率超过其他前十大现制茶饮店品牌中的大多数。截至2023年12月31日，公司的门店网络涵盖9001家门店，较2022年12月31日增加35.0%，并于截至2024年9月30日扩展至9778家门店。
公司主要通过加盟模式，开设门店并运营“古茗”品牌。“古茗”门店主要销售三类饮品：(i)果茶饮品、(ii)奶茶饮品及(iii)咖啡饮品及其他。公司专注于中国大众现制茶饮店市场。按2023年GMV和2023年至2028年的预期GMV增长计，该市场分部是最大和增长最快的，该市场分部竞争激烈。
公司采用地域加密的布店策略稳步扩张门店网络。公司认为，在单一省份的门店超过500家表示该地区具备了凸显规模效应的基础，并被公司称之为关键规模。借助在已具有关键规模的省份所积累的经验和优势，公司策略性地进入邻近省份。公司在浙江省率先达到关键规模，并持续增长至目前的逾2000家门店。公司已在八个省份建立超过关键规模的门店网络，于2023年合共占公司GMV的87%，并让公司成为中国最大的现制茶饮店品牌之一。其中按GMV计，门店网络最早达成关键规模的浙江、福建和江西，公司在全价格带现制茶饮店品牌中的市场份额均为行业第一。截至2024年9月 30日，公司在全国17个省份建立布局并将持续增加门店网络密度，同时，公司仍有另外17个省份尚未布局，这共同为公司带来了广阔的增长空间。在保持庞大门店网络持续增长的同时，公司在全国及上述具有密集门店网络的八个省份，截至2023年12月31 日止三个年度各年均保持了同店GMV增长。
公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下认购或促使其指定实体认购按发售价可购买的相关数目发售股份，总额最多约7100万美元。
经扣除公司就全球发售已付及应付的包销费用及佣金及其他估计发售开支后，公司估计公司将按发售价每股发售股份9.31港元(即指示性发售价范围的中位数)收取全球发售所得款项净额约13.56亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)或18.13亿港元(倘发售量调整权及超额配股权获悉数行使)。所得款项净额约25%将用作扩充公司的信息技术团队及继续提升业务管理和门店运营的数字化。所得款项净额约25%将用作加强公司的供应链能力和提升供应链管理效率。所得款项净额约20%将用作加强品牌建设和与消费者联繫以及采取多元化方式建立品牌形象及提高消费者认知度。所得款项净额约10%将用于在公司持续推行地域加密策略的同时新招聘员工负责加盟商管理，加强公司对加盟商的支持，并进一步建立紧密的加盟商团体。所得款项净额约10%将用作聘用产品研发方面的专家及提升公司的产品研发能力。所得款项净额约10%预计将用作营运资金及其他一般企业用途。
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