印度尼西亚电信市场扫描

印度尼西亚有接近2.8亿的人口，是亚洲除了中国和印度之外，排名第三的人口大国。所以，分析印尼的通信市场，或许能对中国的某些区域有参考价值。据 Statista 数据显示：2024 年印度尼西亚手机网民数量为 1.73 亿。占印尼总人口的66.5%。预计 2025 年印度尼西亚手机网民数量将达 2.0012 亿。其中4G连接占比94%，据 LEK Consulting 报告数据显示，印尼有 96% 的人口拥有手机。另有数据预测，2025 年印度尼西亚智能手机渗透率将达 87.05%。印尼还积极引入5G技术，2021年印尼推出了首个商用5G服务。设备层面，手机占据了超过60%的互联网流量，成为互联网流量的第一入口。

印尼有四大运营商

• Telkomsel：成立于1995年，是印尼最大的移动运营商，也是网速最快的运营商。由国家控股公司Telkom和Singtel合作成立，网络覆盖极其广泛，超过印尼97％的国土面积，是唯一一家活跃在所有省份的运营商，尤其在外岛也有较好覆盖。作为印度尼西亚首个推出基于2.3GHz 5G服务的运营商，为包括雅加达在内的九大城市带来了全新的5G服务。提供预付费、后付费以及各种增值业务，拥有多种话费和流量套餐，能满足不同用户需求。 截至 2024 年，仅 Telkomsel 一家公司就已在印尼 56 个城市和地区部署了 1400 多个 5G 基站。2023年财报显示 拥有约1.59亿用户 ，全年营收102.43万亿印尼卢比，主要收入来自移动数据服务。 2024年12月， 华为助力印尼最大的移动电信运营商印尼电信公司（Telkomsel）在大雅加达区规模部署Hyper自动驾驶 5G网络。

• Indosat Ooredoo Hutchison【IOH】：由Indosat、Ooredoo和Hutchison合并而成。前身Indosat成立于1967年，是印尼第一家提供国际电信服务的外国投资公司。主要服务于城市和大都市地区，在爪哇岛、巴厘岛、加里曼丹岛、苏拉威西岛和苏门答腊岛等主要岛屿上有良好的覆盖范围，提供丰富的移动服务，包括预付费服务及数据套餐，其目标客户主要集中在城市和大都市地区，提供具有竞争力的互联网和通话套餐。2021年，Hutchison 3 Indonesia（Tri）与Indosat Ooredoo完成合并后成立了新的公司Indosat Ooredoo Hutchison，虽然品牌Tri作为独立品牌已经不再使用，但合并后的用户依然可以使用原有的Tri网络和服务，过渡到新的Indosat Ooredoo Hutchison系统。合并之后是印尼第二大移动电信公司，2024 年一季度财报显示用户数已达到 1.008 亿。

• XL Axiata：是印尼第三大移动运营商，为Axiata集团旗下公司之一，总部设在马来西亚。提供多种移动通信服务，在爪哇岛、巴厘岛和龙目岛的覆盖率约90%，此外，在苏门答腊、加里曼丹、苏拉威西和巴布亚的部分城市也有覆盖。以推出高性价比的流量套餐和创新的服务而闻名，在其有3G网络的地方，速度通常比Telkomsel快。Axiata集团旗下拥有众多知名电信品牌，如马来西亚的 Celcom、印度尼西亚的 XL Axiata、斯里兰卡的 Dialog Axiata、孟加拉国的 Robi、柬埔寨的 Smart Axiata 等，提供从 2G 到 5G 的全系列移动通信服务。

• Smartfren：专注于提供4G LTE和5G服务，以不限流量的预付费套餐和家庭宽带服务而闻名，是印尼市场上较为经济实惠的选择之一，其目标客户群体主要是需要稳定高速数据连接的用户，特别是在城市地区。是印尼第一家（也是目前唯一一家）为所有（预付费和后付费）客户提供eSIM的移动网络运营商，覆盖爪哇岛和巴厘岛、苏门答腊岛、苏拉威西岛、龙目岛和加里曼丹岛的部分地区。

印尼有四大运营商

电信市场在印尼发展已久，随着数字化转型的推进，印尼电信行业正经历着快速增长和深刻变革，2024年市场规模预计达到244万亿印尼卢比。截至2024年，印尼的4G连接率已达到90%以上，5G技术也在蓬勃发展。在华为的赋能下，印尼电信在巴厘岛登巴萨和巴东扩展“超级5G”网络，旨在推动印尼数字生态和经济转型，促进数字经济增长。已建1000多个基站，覆盖56个城市和地区，将继续扩大覆盖范围。

在印尼，90%以上的电信行业收入来自三大头部运营商，激烈的头部竞争使得移动资费不断降低，为了寻找新的增长引擎，各大运营商纷纷开始扩宽业务边界，积极探索物联网应用、人工智能集成和云计算解决方案 等领域。

根据Statista数据，随着电信运营商 不断扩展业务规模与业务领域，印尼电信市场预计在2023-2027年间以6.1%的CAGR保持增长。

图：2020-2025e印尼通信服务市场规模，来源：《2024印度尼西亚运营商行业报告》

在印尼，三大电信运营商Telkomsel、Indosat Ooredoo Hutchison（IOH）和XL Axiata占据了该国90%以上运营商收入。此外，印尼市场仍活跃着多种类型电信服务提供商 ，如卫星通信提供商Pasifik Satelit Nusantara（PSN），在印尼这样的群岛国家，卫星通信在偏远地区扮演重要角色。

图：2022年印尼头部运营商收入占比，来源：《2024印度尼西亚运营商行业报告》

近年来，Telkomsel和Indosat Ooredoo Hutchison等主要运营商在5G技术领域有了重大进展，比如5G基站（BTS）的数量在持续增加。根据GSMA预测，到2030年，印尼的5G连接率将超过30%，预计将为该国国内生产总值贡献超过410亿美元。

图：2023年 VS 2030年印尼移动互联网连接占比，来源：《2024印度尼西亚运营商行业报告》

随着印尼移动连接的普及，印尼的移动数据资费连年降低。http://cable.co.uk数据显示，2023年印尼1GB移动数据价格已降至0.28美元（约2元人民币），在东南亚主要国家中处于低位。三方数据显示印尼移动市场的预付费用户占绝大多数，

图：东南亚主要国家1GB流量费用，来源：《2024印度尼西亚运营商行业报告》

印尼电信行业正从传统连接服务向多元化收入模式转型，主要体现在头部运营商战略调整：

• Telkomsel 在 2022 年 3 月成立子公司 INDICO，发展教育、健康科技和游戏等数字业务。

• IOH 与微软合作，为企业客户提供云计算和物联网解决方案。

• XL Axiata 专注大数据分析业务，为政府和企业提供决策支持服务。

• Smartfren 与中国科技企业合作，推进 5G 技术应用，推出面向工业和智慧城市的创新 5G 解决方案。

图：2020-2025e印尼通信服务市场规模，来源：《2024印度尼西亚运营商行业报告》

印尼有个目标，那就是致力于在独立 100 年之际，也就是 2045 年的时候跻身全球前五大经济体！为了实现“2045 年黄金印尼”这一超棒的愿景，在《2021 - 2024 年数字印尼路线图》以及《2011 - 2025 年印尼经济发展总体规划》等等这些政策文件当中，印尼政府把发展信息和通信技术基础设施都列为重点啦！所以呀，印度尼西亚的电信行业现在正处在蓬勃发展的关键时期呢！随着基础设施越来越完善、5G 技术大力推广、智能设备广泛普及以及数字经济飞速增长，这个行业即将迎来巨大的机遇！（文中数据仅供参考）