北京
昨日，DeepSeek暴击华尔街，英伟达暴跌17%，市值蒸发超5000亿美元。几乎单吊英伟达的私募大佬但斌发声：Deepseek做的事是“追赶者的降本”，依靠算法上的创新。
1）Deepseek做的事是“追赶者的降本”，依靠算法上的创新。但这跟前沿模型的探索难度不是一个等级。仿制药很容易做，创新药容易吗？Deepseek要挣做创新者而不是模仿者——就像ceo梁说的，同样需要大量的资源投入进行探索，国外厂商也都是如此。
但斌表示，算法的创新和算力的持续投入，不是非此即彼的关系。算法的创新，好多年才会出现一次，Deepseek的成本也是把RL方法用到极致。但难道算力就不投入了吗？你问问梁，如果给GPU，他要不要？
但斌表示，deepseek的直接影响，是市场的推理成本大幅下降（o1的成本太高了，DS的降本方法，Oai也可以学），有利于应用的推广。ai应用推广才是未来算力需求的核心矛盾，而降本是根本条件。
最后他表示，这件事冲击同样很大，但他认为是象征性的：中国进一步贴近美国AI，2025年我们会探索更多AI机会；美国可能还会进一步限制中国AI的发展，这里利空英伟达，比如H20全部取消；最前开源模型，在deepseek和Meta之间拉开大战。
对此，有网友表示：这就是立场问题，但斌重仓了英伟达，肯定会说英伟达好话。这么说吧，我能让deepseek各写10条看空英伟达和看多英伟达的理由。未来的事情谁能保证怎么走呢？
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