2024年，我国港口生产情况如何

振华Terminexus全球港口摄影大赛获奖作品© 作者：李汉标

2024年12月，我国国民经济运行平稳，货物进出口保持增长；全年国民经济运行稳中有进，货物进出口增长较快。12月，除粮食吞吐量同比小幅下降外，主要港口企业煤炭、原油、铁矿石、集装箱等吞吐量同比均实现平稳增长；2024年，除原油吞吐量同比出现微跌外，主要港口企业煤炭、铁矿石、集装箱、粮食等吞吐量同比均实现不同程度增长。2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，我国国民经济运行总体平稳、稳中有进。据初步核算，2024年全年国内生产总值（按不变价格计算）比上年增长5.0%，货物进出口总额比上年增长5.0%，其中出口增长7.1%、进口增长2.3%。2024年全年，港口货物吞吐量实现平稳增长，集装箱吞吐量实现较快增长；煤炭吞吐量基本持平，油品吞吐量略有下降，金属矿石吞吐量平稳增长。

一、煤炭市场

12月原煤生产增速加快，进口增长较快。根据国家统计局的数据，12月我国规上工业原煤产量4.4亿吨，同比增长4.2%;进口煤炭5235万吨，同比增长10.9%。2024年，规上工业原煤产量47.6亿吨，同比增长1.3%；进口煤炭5.4亿吨，同比增长14.4%。12月规上工业电力生产平稳增长，规上工业发电量8462亿千瓦时，同比增长0.6%，其中火电由增转降，同比下降2.6%。2024年，规上工业发电量94181亿千瓦时，同比增长4.6%。

12月，在市场需求方面，冷空气频繁来袭，我国大部地区气温屡创下半年来新低，居民用电需求持续增长，沿海电厂负荷率稳步提升，沿海八省日耗攀升至224万吨，但在进口煤及长协煤保供影响下，终端库存消耗缓慢，小幅下降至3524万吨左右。在煤炭价格方面，月初产地年度任务进入冲刺阶段，煤炭产量维持高位，坑口库存堆积，煤价承压下行，贸易商观望情绪较重，发运以长协保供为主，北方港口调入量逐步走低。至年末，终端库存始终消耗缓慢，加之外贸煤价走弱，市场悲观情绪发酵，产地库存压力提升，部分煤矿选择停产、减产，现货煤价格跌破企业年度长协价，长协兑现放慢，煤炭市场谈商僵持，成交量进一步缩减，环渤海各港合计库存维持2482万吨。在运价走势方面，终端煤炭库存消耗缓慢，冬储充足，煤炭价格不断下行，整体备货积极性较差，加之2025年电煤长协合同商谈进入关键期，市场观望情绪浓厚，终端市场煤采购节奏放缓。同期，外贸海运价格走弱，内外贸兼营船回归较多，沿海闲置运力增多，船多货少局面加剧，沿海煤炭运输价格持续下跌。12月27日，上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1027.75点，比上月末下跌12.7%，月平均值为1108.09点，环比下跌2.7%。

有关统计数据显示，截至12月27日，55个港口样本动力煤库存6864.80万吨，周环比减少214.50万吨，其中：东北区域港口库存357.70万吨，周环比减少9.20万吨；环渤海区域港口库存2779.70万吨，周环比减少100.1万吨；华东区域港口库存1206.00万吨，周环比减少35.00万吨；江内区域港口库存978.40万吨，周环比减少27.20万吨；华南区域港口库存1543.00万吨，周环比减少43.00万吨。

12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成煤炭吞吐量11629.30万吨，同比增长7.0%，其中累计外贸煤炭吞吐量1878.55万吨，同比增长7.0%。2024年，主要港口企业累计完成煤炭吞吐量132672.39万吨，同比增长0.1%，其中累计完成外贸煤炭吞吐量20965.90万吨，同比增长15.4%。12月，河北港口集团、天津港集团、国能黄骅港务、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团等北方主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量6105.11万吨，同比增长9.43%。2024年，上述主要煤炭下水港口企业累计完成煤炭吞吐量69553.58万吨，同比下降1.18%。2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速见图1。

图1 2024年北方主要煤炭下水港口企业月度煤炭吞吐量及同比增速

二、原油市场

12月原油生产增速加快，进口同比下降，原油加工保持稳定。根据国家统计局的数据，12月规上工业原油产量1790万吨，同比增长1.4%；进口原油4784万吨，同比下降1.1%；规上工业原油加工量5935万吨，同比增长0.6%。2024年，我国规上工业原油产量21282万吨，同比增长1.8%；进口原油55342万吨，同比下降1.9%；规上工业原油加工量70843万吨，同比下降1.6%。

12月，OPEC+继续推迟增产，国际油价窄幅震荡上行。上旬，美国加大对伊朗制裁，以黎停火协议未得到遵守、韩国短暂戒严，但OPEC+再次推迟增产后市场担忧供给过剩，原油价格先涨后跌；中上旬，中国放松货币政策、欧盟将对俄罗斯石油出口实施新一轮制裁，原油价格小幅上涨；中下旬，OPEC月报下调2025年原油需求、IEA月报称2025年原油仍然供应过剩、11月中国消费不及预期，国际油价小幅下跌；下旬，EIA周报显示美国原油库存降幅超预期，美国消费需求保持韧性，欧美气温下降提振取暖需求，国际油价小幅上涨。2024年12月布伦特原油期货均价为73.1美元/桶，环比下跌0.3美元/桶，月末收于74.4美元/桶；WTI原油期货均价69.6美元/桶，环比上涨0.1美元/桶，月末收于71.0美元/桶。

12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成原油吞吐量3726.76万吨，同比增长14.3%，其中累计完成外贸原油吞吐量2765.83万吨，同比增长8.0%。2024年，主要港口企业累计完成原油吞吐量45629.22万吨，同比下降0.7%，其中累计完成外贸原油吞吐量36940.70万吨，同比持平。12月，大连港集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、宁波舟山港股份、湛江港集团等主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量3063.39万吨，同比增长9.13%。2024年，上述主要原油接卸港口企业累计完成原油吞吐量40234.13万吨，同比下降0.22%。2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速见图2。

图2 2024年主要原油接卸港口企业月度原油吞吐量及同比增速

三、铁矿石市场

12月铁矿石进口环比平稳增长。根据海关总署的统计数据，12月我国进口铁矿石及其精矿11248.6万吨，环比增长10.4%；2024年，我国铁矿石及其精矿累计进口量123654.6万吨，同比增长4.9%。

根据中国钢铁工业协会的统计数据，12月全国生产粗钢7597万吨，同比增长11.8%；生产生铁6670万吨，同比增长9.4%；生产钢材11910万吨，同比增长7.1%。2024年，全国累计生产粗钢10.05亿吨，同比下降1.7%；生产生铁8.52亿吨，同比下降2.3%；生产钢材14亿吨，同比增长1.1%。

12月，建材需求进入季节性淡季，成材需求增量有限，高炉开工率、产能利用率、铁水产量、厂库、社库均小幅下降，热卷需求仍有韧性，钢企转产意愿显现，维持一定利润空间。同期，全球铁矿石发运总量、国内到港量、库存均有所增加，矿石价格震荡下行，贸易商年末资金较为谨慎，冬储意愿偏低，运输货盘增量有限，运力供给略显宽裕，沿海金属矿石运价小幅下跌。12月27日，上海航运交易所发布的金属矿石货种运价指数报收1040.29点，比上月末下跌4.6%，月平均值为1065.65点，与上月基本持平。

据有关统计数据，12月末全国45港进口铁矿石库存降至1.5亿吨以下，但仍保持在高位。截至12月27日，全国45个港口进口铁矿石库存总量14863.06万吨，环比下降111.42万吨；45港日均疏港量324.21万吨，环比下降0.04万吨。

12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成铁矿石吞吐量13954.67万吨，同比增长8.4%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量9010.36万吨，同比增长1.6%。2024年，主要港口企业累计完成铁矿石吞吐量172032.88万吨，同比增长4.3%，其中累计完成外贸铁矿石吞吐量116187.47万吨，同比增长3.9%。12月，大连港集团、营口港务集团、河北港口集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、福州港务集团、湛江港集团、北部湾港股份等主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量10634.65万吨，同比增长8.19%。2024年，上述主要进口铁矿石接卸港口企业累计完成铁矿石吞吐量134017.35万吨，同比增长5.32%。2024年主要进口铁矿石接卸港口企业月度铁矿石吞吐量及同比增速见图3。

四、集装箱市场

根据国家统计局的数据，12月货物进出口同比增长较快，进出口总额40670亿元，同比增长6.8%，其中：出口金额24099亿元，同比增长10.9%；进口金额16570亿元，同比增长1.3%。2024年货物进出口同比实现平稳增长，货物进出口总额438468亿元，同比增长5.0%，其中：出口金额254545亿元，同比增长7.1%；进口金额183923亿元，同比增长2.3%。

据上海航运交易所的资料，12月中国出口集装箱运输市场行情稳中向好，综合指数继续平稳上涨，但不同航线的运价走势继续分化。2024年12月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1489.40点，较上月平均上涨4.3%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为2372.84点，较上月平均上涨5.2%。

12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成集装箱吞吐量2404.49万TEU，同比增长4.7%，继续保持增长态势，其中累计完成外贸集装箱吞吐量1155.25万TEU，同比增长2.8%。2024年，主要港口企业累计完成集装箱吞吐量29679.63万TEU，同比增长7.4%，其中累计完成外贸集装箱吞吐量14602.14万TEU，同比增长7.3%。12月，大连港集团、天津港集团、青岛港集团、连云港港口控股集团、上港集团、宁波舟山港股份、厦门港务控股集团、广州港集团、深圳市港口企业、北部湾港股份、海南港航等11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量1979.04万TEU，同比增长1.66%。2024年，上述11家沿海集装箱枢纽港港口企业累计完成集装箱吞吐量24494.65万TEU, 同比增长7.21%。2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速见图4。

图4 2024年11家沿海集装箱枢纽港港口企业月度集装箱吞吐量及同比增速

五、粮食市场

12月粮食进口量同比大幅下降。据海关总署的统计数据，12月我国粮食进口总量1025万吨，同比下降43.9%，其中：进口玉米34万吨，同比下降93.1%；进口小麦15万吨，同比下降74.5%；进口稻米38万吨，同比增长63.9%；进口大麦77万吨，同比下降53.4%；进口高粱37万吨，同比增长6.9%；进口大豆794.1万吨，同比下降19.2%。2024年，我国粮食进口量同比小幅下降，为15753万吨，同比下降2.3%，其中：进口玉米1364万吨,同比下降49.7%；进口小麦1118万吨，同比下降7.6%；进口稻米166万吨，同比下降37.1%；进口大麦1424万吨，同比增长25.8%；进口高粱866万吨，同比增长66.0%；进口大豆10503.2万吨，同比增长6.5%。

12月, 美元指数上行，国际原油等大宗商品涨跌互现，粮食价格也互有涨跌。小麦市场方面，因阿根廷和澳大利亚产量超预期，美国冬麦产区天气显著改善，供应充足、价格下降，主要市场中美国硬麦现货、芝加哥交易所软红冬麦期货月平均价分别为246美元/吨、198美元/吨，分别比上月下跌1.99%、3.12%。玉米市场方面，巴西南部和阿根廷将持续干燥天气，加之市场预期美国农业部2025年1月供需报告将继续下调美国期末库存，玉米价格上涨，并创下6个月以来的新高，主要市场中美国玉米现货、芝加哥交易所玉米期货月平均价分别为173美元/吨、172美元/吨，分别比上月上涨4.64%、2.97%。大米市场方面，供需基本保持稳定，价格在当前水平小幅波动，主要市场中芝加哥糙米期货月平均价为327美元/吨，比上月上涨0.16%；泰国破碎率5%大米出口价格为509美元/吨，比上月上涨16美元/吨；越南破碎率5%大米出口价格为483美元/吨，下降38美元/吨；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口价格为454美元/吨，下降9美元/吨；印度含碎25%长粒大米FOB价为440美元/吨，下降3美元/吨。大豆市场方面，因南美产区预期丰收，期货价格下降，主要市场中美国芝加哥交易所大豆期价362美元/吨，月环比下降1.14%；美国大豆美湾FOB价357美元/吨，上涨2.87%；巴西马德里亚角港口大豆FOB价377美元/吨，下降3.98%。

12月，秋收结束，产区玉米供应充足，南北港口库存快速上升，库容相对紧张，加工企业压价收购，南北贸易利润明显缩水。终端企业采购增量有限，北方港口粮食下水量大幅下降，沿海粮食运价不断下行。12月27日，上海航运交易所发布的粮食货种运价指数报收801.37点，比上月末下跌18.9%，月平均值为900.02点，环比下跌8.7%。

12月，中国港口协会统计的主要沿海内河港口企业累计完成粮食吞吐量1521.03万吨，同比下降5.5%，其中累计完成外贸粮食吞吐量598.20万吨，同比下降34.2%。2024年，主要港口企业累计完成粮食吞吐量17838.78万吨，同比增长2.4%，其中累计完成外贸粮食吞吐量9538.52万吨，同比下降4.9%。12月，大连港集团、营口港务集团、天津港集团、烟台港集团、青岛港集团、日照港集团、连云港港口控股集团、宁波舟山港股份、广州港集团、北部湾港股份等主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量1083.35万吨，同比下降12.45%。2024年，上述主要粮食接卸港口企业累计完成粮食吞吐量13331.22万吨，同比下降0.73%。2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速见图5。

图5 2024年主要粮食接卸港口企业月度粮食吞吐量及同比增速

作者：陈羽、杨晓光