广东
作 者丨黎雨辰
编 辑丨姜诗蔷
1月24日，宏利基金发布公告称，基金经理王鹏因工作安排卸任旗下6只基金。同时截至1月23日，王鹏已按规定在中国基金业协会办理注销手续。
图/宏利基金公告
事实上，近一段时间来，王鹏或将离任的消息便已在业内不胫而走，还有传闻称其下一站或将“奔私”，此次公告落地后，王鹏名下已无产品在管，基本“官宣”了这一离职动向。
有接近宏利基金人士向记者表示，还尚未了解到王鹏就后续去向对外表达过明确想法。
标准的赛道型选手
公开信息显示，王鹏为清华大学工学硕士，具有12年证券从业经验，7年基金管理经验。2015年6月，王鹏加入宏利基金，历任于研究部，先后担任研究员、基金经理等职务，此次离任前还在担任宏利基金权益投资部总经理。
在投资风格上，王鹏是一名比较标准的赛道型选手，“投资景气行业龙头”是其长期强调的策略。长期超85%权益仓位运作的高位持仓和比较极致的行业集中度，让王鹏在市场中声名鹊起的同时，也长期担负着产品的高波动与投资者的高争议。
在2019年—2021年，王鹏先是凭借乘风新能源板块，让其代表作——宏利转型机遇三年内的总回报超过了200%，年度回报率分别达到71.23%、104.9%和51.91%。这一时期的出色表现，也让这只在2019年初规模仅有0.52亿元的“迷你基”，在之后的两年内迅速飙升至62.77亿元。
但在2022年和2023年A股行情震荡下挫、结构性特征显著的环境下，宏利转型机遇也遭遇了比较大的回撤，这两年的收益分别下跌了22.24%和30.32%。
直至进入2024年后，AI风口的崛起，让王鹏又一次找到了风格“舒适区”，并凭借一马当先的管理业绩重回市场聚光灯下。
当年上半年，王鹏凭借着对英伟达概念股的重仓，让旗下产品包揽了主动权益基金的“半程冠亚军”，同期主动权益基金业绩前10的名单中，王鹏旗下的6只基金也全部入围，所有基金的2024上半年回报均在25%以上。
在2024年全年维度上，王鹏的业绩也维持在了主动权益的第一梯队，其在管6只基金的年度回报率全都在40%以上，其中4只基金跻身主动权益业绩榜单前20名。
在宏利转型机遇的2024年四季报中，王鹏指出，2024年四季度仍然坚持持有符合产业发展方向的AI算力方向，同时尝试在AI端侧、AI应用寻找机会。在投资策略上，当前时间点仍然坚持“投资景气行业龙头，追求戴维斯双击”的方法，选择长期空间大、短期业绩好的公司，回避短期主题催化透支明显的公司。
“这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升，长期超额收益明显。在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势，但拉长时间，我们方法的风险收益比仍然会突出。”王鹏称。
业绩“顶流”基金经理
整体来看，尽管管理表现伴随市场周期有所起伏，在宏利基金内部，王鹏依然是业绩“顶流”的基金经理。Wind数据显示，截至王鹏此次卸任，作为代表作的宏利转型机遇，累计7年来的任职回报实现了220.66%，年化收益率17.83%，在同期普通股票型基金中排名2/254。
其余的几只基金根据发行时点的不同，累计回报有所分化，不过同类排名均较为居前。其中宏利新兴景气龙头、宏利景气领航两年持有分别在其管理期内亏损了20.96%和15.54%，宏利高研发创新、宏利成长和宏利景气智选18个月持有的任职回报率则分别为43.50%、40.18%和30.88%。
规模上，王鹏也一度撑起了宏利基金权益投资的近“半边天”。截至2024年四季度末，王鹏曾在管的6只基金累计规模达到89.16亿元，而同期宏利基金的全部股票型和混合型产品规模仅为192.31亿元。
公告显示，在王鹏此次卸任后，宏利转型机遇由宏利基金同样资历较老的孟杰接管。孟杰于2015年7月加入宏利基金，具备10年基金从业经验，现任研究部副总经理兼基金经理，并有6只基金在管。
接任其他5只产品的，则分别为庄腾飞、李坤元、魏成、孙硕和张岩。其中，庄腾飞和李坤元也同为2015年加盟宏利基金、任职年限在9年以上的“老将”，另外3人的基金经理任职年限则在2—3年之间。
SFC
本期编辑 黎雨桐 实习生 简小琪
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