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券商晨会精华:主动权益基金加仓科创成长 通信拥挤度改善

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财联社1月24日讯,市场昨日冲高回落,三大指数涨跌不一。沪深两市全天成交额1.36万亿,较上个交易日放量2194亿。盘面上,热点较为杂乱,个股跌多涨少,全市场超2700只个股下跌。板块方面,保险、银行、智谱AI、农业等板块涨幅居前,AI眼镜、PCB概念、电商、汽车整车等板块跌幅居前。截至昨日收盘,沪指涨0.51%,深成指跌0.49%,创业板指跌0.37%。

在今天的券商晨会上,中信建投指出,主动权益基金加仓科创成长 通信拥挤度改善;中泰证券认为,短期可关注周期品的修复脉冲,中期继续关注行业α;华泰证券表示,政策激励助力年末冲刺,汽车板块景气有望高位运行。

中信建投:主动权益基金加仓科创成长 通信拥挤度改善

中信建投指出,2024年4季度,主动权益基金股票仓位达到83.4%,环比下降0.2pct。在流动性和市场情绪双双改善的环境里,主动权益基金加大了对成长风格(+3.0pct)尤其是科创板块(+2.5pct)的配置力度。

行业配置方面,增配较多行业主要有电子、银行、电力设备、汽车;拥挤度较高行业主要有电力设备、家用电器、电子、通信,但通信行业的配置拥挤度在四季度出现了较明显的改善。

中泰证券:短期可关注周期品的修复脉冲,中期继续关注行业α

中泰证券指出,短期可关注周期品的修复脉冲,中期继续关注行业α。从日历效应来看,2月是春季躁动的核心时点,化工、钢铁、农林牧渔和建材等周期品具备历史高胜率、高赔率的特征,短期可关注这些行业的脉冲式修复机会。需要明确的是,2月历史表现占优的行业,后续胜率和赔率都会出现非常明显的回调,降幅排名同样靠前。原因在于3月经济数据和财报集中落地,周期行业会面临估值与业绩匹配的考验。

华泰证券:政策激励助力年末冲刺,汽车板块景气有望高位运行

华泰证券指出,2024年四季度以旧换新政策激励叠加年末冲量,车市消费持续升温——2024年报废更新补贴累计申请达到了292万辆,其中四季度申请量179万份,环比+76%;零售销量也环比增长27%至736万辆,或带动乘用车板块四季度迎来收入、利润快速增长。2025年以旧换新补贴延续,报废更新补贴范围进一步扩大,有望引领需求向上。

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