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中国人寿、平安人寿领涨人身险保费增幅,新华保险2024年净利润预增175%-195%|钛媒体金融

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近日,中国人保、中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等5家A股上市险企陆续披露2024年保费收入,总体来看,2024年各上市险企保费延续增长态势。

中国平安取得保费收入8581.43亿元,同比增长7.2%;中国人保取得保费收入6927.53亿元,同比增长4.7%;中国人寿取得保费收入约6717亿元,同比增长4.7%;中国太保取得保费收入4420.72亿元,同比增长约4.4%;新华保险取得保费收入1705.11亿元,同比增长2.8%。

其中,中国人寿、平安人寿、太保寿险、新华保险、人保寿险保费收入分别为6717亿元、5028.77亿元、2388.23亿元、1705.11亿元、1060.03亿元,比上年分别增长4.71%、7.79%、2.44%、2.78%、5.34%,其中,保费规模最大的是中国人寿,增速最高的是平安人寿。

此外,1月20日,新华保险披露业绩快报显示,公司2024年实现归母净利239.58-257.00亿元,预计增幅在175-195%区间。

人身险延续增长态势,保险行业领跑经济复苏

2024年,A股五大险企保费收入呈现稳定增长态势,具体数据如下表,排名依次为中国平安、中国人保、中国人寿、中国太保以及新华保险。

国泰君安研报认为,续期业务驱动2024年人身险公司总保费增长,这得益于近年来储蓄险需求旺盛以及业务品质改善,各公司续期保费增速较快。


以平安保险为例,中国平安全年保费为8581亿元,占五大上市保险公司年总保费比例为30%,同比增长7.14%,增速高于上市保险公司平均值2个百分点,继2023年总保费8007亿元创新高后,再创新高。

其中,占比62.5%的寿险及健康险是中国平安未来利润的核心,该业务年总保费达到5363亿元,同比增长7.58%,相较2019年的峰值5237亿元增长2.4%,保费创新高。然而,2019年寿险及健康险占比为65.9%,2024年占比有所缩小,并且根据历史数据看,寿险及健康险中的新业务保费情况,2024年寿险及健康险新业务保费1566亿元,同比增长7.86%,较相较2018年的1708.61亿元和2019年的1678.02亿元,2024年寿险及健康险新业务保费的增长量并不多。

业内人士向钛媒体APP分析,根据以上数据可以有以下三个推断,一是在如今的经济大环境下,保险行业已经率先开始复苏,给整体经济注入一定的活力;二是由于老龄化问题和延迟退休等政策的出现,长期寿险及健康险、个人养老金政策等人寿险成了可选消费项中的一大可考虑消费,人们对于投保的意愿和意识逐渐增强;三是寿险及健康险业务有所复苏,但是多项数据还未达到巅峰时期,可见寿险方面仍有进益空间。

总体看来,以上三家人身险企整体保费增长情况相较于2023年有不同程度的提升,而中国太保和中国人保的增速则低于2023年,各大险企也开启了代理人渠道转型升级业务,与此同时开启综合金融、养老、医疗、AI等多生态融合的发展模式。

新能源商业车险年度保费首次突破千亿元

数据显示,人保财险、平安产险、太保产险等3家公司2024年保费收入分别为5380.55亿元、3218.21亿元、2032.49亿元,比上年分别增长4.31%、6.51%、6.79%,其中,保费规模最大的是人保财险,增速最高的是太保产险。

车险业务方面,上述3家公司保费增速分别为4.12%、4.42%、3.66%,整体上看增速有所放缓。国泰君安研报分析指出,这一方面是由汽车保有量放缓导致,另一方面是在车险综改“降费让利”导向下车均保费降低。截至目前,消费者车均保费较综改前大幅减少21%。

财险保费增速较快,或与新车销售增长有关。数据显示,2024年,我国汽车产销量分别完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。

根据公开数据显示,2024年新能源商业车险保费收入约1177亿元,同比增长52.93%。这也是新能源商业车险年度保费首次突破千亿元。同时,新能源商业车险已结赔款约587亿元,同比增长63.47%。而从全行业车险整体情况(包括商业车险和交强险)来看,2024年,车险保费同比增长4.52%,已结赔款同比增长9%。

平安车险人员告诉钛媒体APP,从数据上看,新能源汽车的保费收入和赔付金额,新能源商业车险都呈现快速增长态势。从趋势来看,2025年新能源车险还有增量空间,并且从地域上看,新能源汽车的覆盖区域主要在试点城市和其辐射区域,仍有50%以上的地区新能源汽车覆盖率很低,这些地方将列入2025年车险业务的考察范围,并且会和新能源车企加强合作,相互协作,拓宽新能源汽车的覆盖范围。

财经评论员张雪峰表示,除了车险之外,其他类型的财产保险(如责任险、农业保险)对财产险公司保费收入的贡献度也在持续提升,多元化产品策略带来了新的发展空间。

非车业务方面,平安产险受2023年下半年压缩高亏业务带来的低基数影响,2024年实现11.6%的增速;人保财险受制于承保节奏因素增长缓慢,农险、信用保证保险保费出现负增长。此外,意健险保持较高增势,如人保财险2024年该业务增速达9.7%。

此外,面对2024年频发的自然灾害,保险业也在政府的支持下迅速行动、主动作为,全力做好保险理赔服务等各项工作,赔付支出有所增长。多家券商认为,自然灾害赔付预计导致财险业综合成本率小幅抬升,但得益于上市财产险公司审慎的准备金政策,预计盈利仍保持稳健。自从2024年5月,财政部、农业农村部、金融监管总局联合发文,将玉米、小麦、水稻这三大主粮完全成本保险和种植收入保险扩大到全国所有地区,各大险企也积极响应,为三大主粮作物的保险业务持续扩面、提标。

负责相关业务人员告诉钛媒体APP,为更好实现三大主粮农业保险提质扩面,保险业进一步创新产品,目前的农业险主要包括种植业保险和养殖业,大部分的谷物粮食类作物都包括其中,未来的创新方向会往更多蔬菜水果产品覆盖,此外,险企也在开发农用植保无人机的“低空保”,就是为了进一步为农业发展提供保障。

业内人士向钛媒体APP表示,2025年低空农险会迎来快速发展,不管是农户自用还是险企专用的,因为无人机机动性强、分辨率高、活动范围广等特点,非常适配于大范围的农业种植行业,它不仅能助力农户定点喷洒、监控作物实况,还能为险企提供对标的的位置信息,识别受灾程度和范围,大大缩短工作时间,因此双方都需要无人机的支持,再加上2024年的初步数据积累以及AI的配合运用,对于定损、理赔等流程会大大缩减。

此外,在1月20日,新华保险披露业绩快报显示,公司2024年实现归母净利239.58-257.00亿元,预计增幅在175-195%区间。

对于2024年度业绩预增主要原因,新华保险提到,受2024年国家一系列重大政策利好等因素影响,资本市场回暖上涨,使得公司2024年度投资收益同比实现大幅增长,同时叠加保险业务结构优化和规模增长,最终实现了2024年度净利润同比较大增长。

业内人士向钛媒体APP表示,上市险企2024年度业绩预增是必然,A股五大上市险企均已在2024年前三季创下较高盈利水平,而第四季度的业绩虽有所下滑但整体保持平稳,因此险企2024年的年报数据都将表现不错。

预定利率动态调整落地,寿险产品将深耕多元化

对于2025年,券商也普遍看好上市险企后续表现。1月10日,人身险产品预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制正式建立。国信证券研报认为,随着这一机制的建立,未来人身险行业将继续深耕产品多元化,在稳定负债端定价利率波动的同时优化资产负债管理水平。东吴证券研报认为,当前市场储蓄需求依然旺盛,在监管持续引导险企降低负债成本趋势下,人身险公司利差压力预计逐渐得到缓解。

对于财产险方面,光大证券研报认为,在2025年汽车以旧换新补贴政策延续及补贴范围更广的情况下,叠加国内置换购需求滚动释放,新车销量有望持续提振,推动车险保费增速延续向好态势;非车险业务有望在政策推动及经济逐步修复下维持较好增长水平。同时,随着各险企持续提升经营质效,大灾因素减弱后综合成本率有望维持良好水平。

招商非银表示,2024全年上市险企保费稳健增长,近期监管出台《关于建立预定利率与市场利率挂钩及动态调整机制有关事项的通知》,有望进一步缓解行业长期潜在利差损风险。展望2025年,随着开门红和产品转型有序推进,分红型占比有望显著提升,寿险NBV预计将延续正增;财险保费增速有望持续回暖,后续若非车险领域报行合一落地,也有助于行业竞争格局改善。(本文首发于钛媒体APP,作者|李婧滢,编辑|刘洋雪)

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